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Esta página explica la herramienta que resuelve el problema más difícil de la integración: los campos que Salesforce exige en el momento mismo de la creación. Si todavía no te has topado con eso, probablemente no la necesites.

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Los dos momentos en que Treble escribe

Es la distinción de la que salen casi todas las limitaciones. Los bloques que configuras en el constructor de conversaciones trabajan en el segundo momento. Cada bloque escribe un campo, después de que el registro existe. Eso funciona perfecto mientras Salesforce permita escribir ese campo después. Deja de funcionar cuando Salesforce exige algo al crear.
Los dos casos que más aparecen:
  • Una regla de validación que exige un valor para poder crear el registro (por ejemplo, una autorización de tratamiento de datos).
  • El tipo de registro, en particular con Person Accounts: una cuenta no se puede convertir en Person Account después de creada.
En esos casos el bloque del flujo llega tarde por diseño.

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Reglas de creación

Para esos casos, Treble puede aplicar reglas que se ejecutan en el momento de crear el registro, configuradas por objeto dentro de tu integración. La propiedad clave: una regla de creación entra siempre en la creación del registro, sin importar si Salesforce reporta ese campo como obligatorio o no. Por eso resuelve lo que un bloque no alcanza.

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Qué se puede hacer

Lo más común: “todos los registros que cree esta integración deben tener X en este campo”.Sirve para tipos de registro, banderas de sí/no, origen del lead, país por defecto, clasificaciones internas, y en general cualquier campo obligatorio de tu modelo que no dependa de la conversación.Es también el cambio más rápido de aplicar.
Treble conoce al contacto y puede derivar valores de él: el nombre del perfil de WhatsApp, el teléfono en distintos formatos, el correo si lo tiene, o un correo generado cuando no.Es la forma habitual de llenar campos obligatorios de nombre o de correo en objetos que los exigen.
Cuando necesitas una transformación propia —recortar un documento a cierta cantidad de dígitos, traducir un valor a tu nomenclatura interna, componer un campo a partir de varios datos— se puede escribir una regla específica para tu cuenta.No es un caso excepcional, pero requiere desarrollo del lado de Treble: se pide, se programa y se despliega.
También es posible que una regla use lo que la persona respondió durante la conversación y lo incluya en la creación del registro.Es el camino cuando necesitas, por ejemplo, que el tipo de registro dependa de lo que la persona eligió en el chat y que eso quede desde el momento de la creación. Igual que el caso anterior, requiere desarrollo.

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Los límites que conviene conocer

Son tres, y vale la pena tenerlos claros antes de diseñar algo alrededor de esta herramienta.
Una regla sobre el tipo de registro de Account afecta todas las cuentas que la integración cree, en todos los flujos.No se puede hoy tener “la campaña A crea con un tipo de registro y la campaña B con otro” usando reglas de creación. Es la limitación más importante.
Si ese es exactamente tu caso, coméntaselo a tu Customer Success Manager: es una de las cosas en las que estamos trabajando y ayuda saber cuántos clientes lo necesitan.
Una regla de creación no se ejecuta cuando el registro ya existe. Para actualizar un registro existente se usan los bloques del flujo, como siempre.
Estas reglas viven en la configuración de la integración y las aplica el equipo de Treble. No se editan desde la plataforma.Un cambio suele ser rápido —minutos, sin despliegue, cuando es un valor fijo— pero pasa por nosotros.

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Otras cosas que se configuran a este nivel

Es el campo por el que Treble busca a la persona y, a la vez, donde escribe el número cuando crea el registro.
Hoy es un solo campo para las dos cosas. Si cambias el campo para que el número se guarde en otro lado, Treble deja de encontrar los registros que tienen el número en el campo anterior y empieza a crear duplicados.Si necesitas buscar por un campo y escribir en otro, habla con tu Customer Success Manager antes de cambiar nada.
Define si el historial de la conversación se guarda como Task o como Event.

Historial de conversación

Cuáles objetos usa la integración, y por cada uno su campo de teléfono, de nombre y de propietario. Se define al instalar y cambiarlo después implica reinstalar.

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Dos casos que se preguntan mucho

Por defecto Treble escribe el número en el formato internacional completo, con indicativo de país. Es muy común querer otra cosa: sin el indicativo, con paréntesis y espacios, o separado en dos campos.Eso se resuelve con una regla de creación sobre el campo de teléfono. Si el formato que necesitas es una transformación simple del número, es un cambio rápido; si depende de reglas propias de tu operación, entra en la categoría de lógica a medida.
Ojo con un efecto secundario: el campo de teléfono de la integración es el mismo por el que Treble busca a la persona. Si cambias el formato de lo que se escribe, asegúrate de que la búsqueda siga encontrando los registros existentes, o empezarás a crear duplicados.
Cuando Treble crea el registro, el nombre sale del perfil de WhatsApp de la persona. Pero ese nombre no siempre existe ni siempre sirve: hay usuarios sin nombre de perfil, y hay perfiles con emojis o texto promocional.Puedes definir con una regla de creación qué se escribe en ese caso: un valor de respaldo fijo, el número de teléfono, o una combinación. Es exactamente lo que hacen varios clientes para que ningún registro quede sin nombre y para que los registros creados por Treble sean identificables.
Si lo que ves es el texto de un mensaje en el campo de nombre, eso no es la creación: es un bloque de acción escribiendo la respuesta de la persona sobre el campo equivocado. Revisa el bloque de acción.

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Cómo pedir un cambio

Para que sea rápido, escríbele a tu Customer Success Manager con esta información:
1

El objeto

Por ejemplo Account, Lead, o el nombre de API de tu objeto personalizado.
2

El campo

El nombre de API exacto, no la etiqueta que se ve en pantalla. Por ejemplo CC_Autorizacion__c, no “Autorización de datos”.
3

El valor

Si es un valor fijo, cuál. Si es un tipo de registro, el Id de 18 caracteres, que encuentras en Setup → Object Manager → tu objeto → Record Types, en la URL del tipo.
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Por qué un bloque no alcanza

Normalmente: “hay una regla de validación que exige este campo al crear”, o el mensaje de error exacto que devuelve Salesforce. Eso ahorra una ronda entera de preguntas.

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Siguientes pasos

Tipos de registro

El caso más común de campo que debe llenarse al crear.

Person Accounts

Cuando una cuenta representa a una persona y no a una empresa.