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Además de la Tarea o el Evento, Treble puede guardar el historial de cada conversación en un objeto personalizado de Salesforce con formato enriquecido: saltos de línea, enlaces e imágenes que la persona envió por WhatsApp.
No reemplaza a la Tarea ni al Evento: se suma. Si creas este objeto, cada conversación cerrada genera la actividad de siempre y además un registro en el objeto personalizado.
No hay nada que activar del lado de Treble. Basta con que el objeto exista en tu organización de Salesforce, con el nombre y los campos exactos que se describen abajo. Treble lo detecta solo y empieza a escribir en él.Si el objeto no existe, Treble sigue funcionando normalmente y solo escribe la Tarea o el Evento.
Los nombres de API tienen que ser exactamente los que se indican aquí. Si cambias uno, Treble no va a poder escribir, y no vas a ver un error en la plataforma: simplemente no aparecerán registros.

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Lo que vas a crear

Esto se hace en Salesforce, con un usuario administrador. Toma unos 10 minutos.

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1. Crear el objeto

1

Entra a Setup

Haz clic en el ícono de engranaje arriba a la derecha y elige Setup.Abrir Setup en Salesforce
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Abre el Object Manager

Busca “object manager” en la barra de búsqueda de Setup y entra a Object Manager.Buscar Object Manager
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Crea un objeto personalizado

Haz clic en Create → Custom Object.Crear un objeto personalizado
4

Llena la definición del objeto

Formulario de definición del objeto personalizado
El Object Name es el que importa. Salesforce le agrega __c automáticamente, así que el nombre de API queda como TrebleWhatsAppConversation__c. Escríbelo exactamente así, sin espacios.
Guarda. Al terminar, la pantalla de Details debe mostrar el nombre de API correcto:Detalles del objeto Treble Conversation ya creado

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2. Crear la relación con el registro

Este campo es el que conecta cada conversación con la persona a la que pertenece.
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Entra a Fields & Relationships → New

Dentro del objeto Treble Conversation, abre la pestaña Fields & Relationships y haz clic en New.
2

Elige Master-Detail Relationship

Elegir el tipo de campo Master-Detail Relationship
3

Relaciónalo con el objeto de la persona

En Related To elige el objeto donde viven tus contactos (normalmente Contact).Elegir el objeto relacionado
4

Nombra el campo

Nombrar el campo de relación
El Field Name debe ser exactamente Contact, porque el nombre de API resultante (Contact__c) es el que Treble usa al escribir.
Avanza por los pasos restantes (visibilidad por perfil y page layouts) con los valores por defecto y guarda.

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3. Crear el campo de mensajes

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Fields & Relationships → New → Text Area (Rich)

Elegir el tipo de campo Text Area (Rich)Tiene que ser Text Area (Rich), no Text Area (Long). El texto enriquecido es lo que permite ver los saltos de línea y las imágenes de la conversación.
2

Llena los detalles del campo

Detalles del campo Messages
Usa la longitud máxima. Las conversaciones largas pueden ocupar bastante, y un campo corto haría que se pierda el final de la transcripción.
Guarda.
Listo. A partir de la siguiente conversación que se cierre, vas a ver registros nuevos en Treble Conversations, relacionados con el registro de cada persona.

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Cómo se ve cada registro

Agrega la lista relacionada Treble Conversations al page layout del objeto de tus contactos. Así el asesor ve todas las conversaciones de esa persona directamente en el registro, sin tener que buscarlas.

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Problemas frecuentes

Revisa los nombres de API uno por uno. Es lo que falla en la mayoría de los casos:
  • El objeto debe ser TrebleWhatsAppConversation__c
  • El campo de relación debe ser Contact__c
  • El campo de mensajes debe ser Messages__c
Un nombre distinto hace que la escritura falle en silencio: Treble sigue creando la Tarea o el Evento, pero no el registro del objeto personalizado.
Al crear un objeto personalizado, Salesforce deja los permisos deshabilitados para todos los perfiles por defecto. Confirma que el perfil del usuario con el que se conectó Treble tenga permisos de lectura y creación sobre el objeto y sus campos.
La relación maestro-detalle apunta a un solo objeto. Si tu operación reparte a las personas entre varios objetos, habla con tu Customer Success Manager antes de crearlo, para definir cuál conviene y qué pasa con los registros de los demás.
El campo quedó creado con una longitud menor a la máxima. Edítalo y sube la longitud a 131072.
No desde la plataforma. Treble escribe siempre la Tarea o el Evento; el objeto personalizado es adicional. Si el duplicado te estorba, habla con tu Customer Success Manager.

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Siguientes pasos

Historial de conversación

Cuándo se escribe y qué campos se llenan en la Tarea o el Evento.

Ver WhatsApp dentro de Salesforce

Responder conversaciones activas sin salir del CRM.