Treble incluye un CRM liviano integrado que centraliza todos tus contactos de WhatsApp en un solo lugar. Aprende a gestionar contactos, propiedades personalizadas, listas y acciones masivas.
La sección de Contactos es el CRM liviano de Treble. Aquí se centralizan automáticamente todos los números de WhatsApp con los que tu empresa ha interactuado: cualquier usuario que reciba una conversación outbound o que inicie una conversación inbound queda registrado como contacto sin ninguna acción manual de tu parte.Desde esta sección puedes:
Ver y buscar todos tus contactos en un solo lugar.
Crear propiedades personalizadas (texto, número o fecha) para enriquecer los perfiles.
Organizar contactos en listas para segmentarlos.
Aplicar filtros para encontrar exactamente el segmento que necesitas.
Ejecutar acciones masivas: enviar conversaciones, agregar o remover de listas, o eliminar contactos.
En la parte superior de la sección encontrarás tres métricas clave:
Contactos totales: el número total de contactos registrados en tu cuenta.
Contactos opt-out: contactos que han solicitado no recibir más mensajes.
Nuevos Contactos (último mes): contactos creados en los últimos 30 días, útil para medir el crecimiento de tu base.
Puedes agregar contactos de dos formas: uno a uno o cargando un archivo CSV. Haz click en el botón Agregar contacto en la esquina superior derecha para acceder a ambas opciones.
Completa el formulario con los datos del contacto:
Nombre Completo: nombre del contacto.
Email: correo electrónico.
Número de Teléfono: selecciona el código de país e ingresa el número.
Propiedades adicionales: cualquier propiedad personalizada que hayas creado aparecerá aquí como campo adicional (por ejemplo, CRM, saldo, Company URL, edad).
Si necesitas cargar múltiples contactos a la vez, usa la pestaña de Lista de contactos dentro del mismo modal y haz click en Subir archivo.El archivo CSV debe contener las columnas requeridas. Las columnas obligatorias son country_code y cellphone. Las columnas opcionales incluyen name, email, y cualquier propiedad personalizada que hayas creado (por ejemplo, saldo, Company URL, edad, o el nombre de una lista como Leads Mayo).
Descarga el archivo de ejemplo desde el modal para asegurarte de que tu CSV tenga el formato correcto antes de subirlo.
Los nombres de las columnas del CSV deben coincidir exactamente con los nombres internos de tus propiedades personalizadas. Si no coinciden, el campo no se importará.
Las propiedades personalizadas te permiten almacenar información adicional en cada contacto más allá de los campos base (nombre, teléfono, email). Puedes crear propiedades de tres tipos: Texto, Número o Fecha.Para crear una propiedad, haz click en el botón Propiedades en la barra de herramientas y luego en Crear nueva propiedad.Asigna un nombre descriptivo a la propiedad y selecciona su tipo:Los tipos disponibles son:
Tipo
Descripción
Texto
Almacena cualquier cadena de texto libre. Ideal para campos como empresa, categoría o notas.
Número
Almacena valores numéricos. Ideal para saldos, scores o cantidades.
Fecha
Almacena fechas. Ideal para fechas de última compra, renovación o vencimiento.
Una vez creada, la propiedad aparece como columna en la tabla de contactos y como campo disponible al agregar o editar contactos, al cargar CSVs y al usar variables en el editor de conversaciones.Para ver y gestionar todas tus propiedades, haz click en Propiedades → Ver propiedades personalizadas.
Las listas te permiten segmentar tus contactos en grupos con nombre para poder filtrarlos y enviarles conversaciones de forma dirigida.Para crear una lista, haz click en el botón Listas en la barra de herramientas, escribe el nombre de la nueva lista y haz click en Crear lista.Las listas que crees aparecerán:
Como columna en la tabla de contactos, mostrando a qué listas pertenece cada contacto.
Como filtro disponible en el panel de Filtros.
Como opción al ejecutar acciones masivas de Agregar a lista o Eliminar de lista.
El panel de filtros te permite reducir la vista de contactos a exactamente el segmento que necesitas trabajar. Haz click en el botón Filtros para abrirlo.Los filtros disponibles son:
Filtro
Opciones
Rango de fechas
Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimas 2 semanas, Último mes, Últimos 3 meses, Último año. Filtra por fecha de creación del contacto.
Estado
Todos los contactos, Opt-Out, Opt-In.
Listas
Muestra solo los contactos que pertenecen a una o más listas seleccionadas.
País
Filtra por código de país del número de teléfono.
Una vez configurados los filtros, haz click en Aplicar filtros. La tabla se actualizará y el encabezado mostrará un enlace Seleccionar [N] contactos filtrados que te permite seleccionar todos los contactos que cumplen con los criterios, independientemente de la página.
Con uno o más contactos seleccionados, aparece una barra en la parte inferior de la pantalla con las acciones masivas disponibles.Puedes seleccionar contactos de tres formas:
Individualmente: marca la casilla junto a cada contacto.
Página actual: marca la casilla del encabezado para seleccionar todos los contactos de la página visible.
Todos los filtrados: haz click en el enlace Seleccionar [N] contactos filtrados en la barra superior para seleccionar todos los que pasen los filtros activos, incluso si son miles.
Agrega los contactos seleccionados a una lista existente. Al hacer click, aparece un buscador con tus listas disponibles. Selecciona la lista de destino y haz click en Agregar.
Despliega una conversación de Treble a los contactos seleccionados directamente desde la sección de Contactos. Al hacer click, se abre un buscador de conversaciones para que elijas cuál enviar.
Si la conversación seleccionada contiene variables (por ejemplo, {{name}} o {{company}}), Treble verificará automáticamente si esas variables coinciden con las propiedades de tus contactos. Si hay variables que no coinciden, se mostrará el modal Vincular propiedades.En este modal puedes mapear manualmente cada variable de la conversación con la propiedad del contacto que debe usarse como valor. Por ejemplo, la variable name de la conversación puede mapearse a la propiedad name del contacto.Las propiedades disponibles para vincular incluyen los campos base del contacto (Email, WhatsApp Id, name, etc.) y todas las propiedades personalizadas que hayas creado.
Si la variable de tu conversación tiene exactamente el mismo nombre que la propiedad del contacto, Treble la vinculará automáticamente sin necesidad de hacerlo manualmente.
Si una propiedad que necesitas vincular no aparece en el listado, usa el enlace No encuentro la propiedad que necesito para crearla antes de continuar.
Variables de Contactos en el editor de conversaciones
Las propiedades de tus contactos en Treble pueden usarse como variables directamente dentro del editor de conversaciones, de la misma forma en que se usan las
Leer una propiedad del contacto dentro de un mensaje. Por ejemplo, saludar al cliente por su nombre usando la propiedad name.
Escribir la respuesta del cliente en una propiedad del contacto. Por ejemplo, capturar el correo que proporcione y guardarlo en su propiedad email.
Las variables de Contactos tienen un formato especial según el tipo de propiedad:
Propiedades predeterminadas (nombre y correo): usan el prefijo trbcontact_d_.
Propiedades personalizadas: usan el prefijo trbcontact_c_ seguido del nombre interno de la propiedad.
Propiedad
Variable
Nombre (predeterminado)
{{trbcontact_d_name}}
Correo (predeterminado)
{{trbcontact_d_email}}
Source (personalizada)
{{trbcontact_c_source}}
Edad (personalizada)
{{trbcontact_c_edad}}
Departamento (personalizada)
{{trbcontact_c_departamento}}
Sitio web (personalizada)
{{trbcontact_c_sitio_web}}
El nombre interno de una propiedad personalizada es el que asignaste al crearla. Si no recuerdas el nombre exacto, consúltalo en Propiedades → Ver propiedades personalizadas.
Al igual que con las variables de HubSpot, para guardar la respuesta de un cliente en una propiedad del contacto debes hacer doble click en el bloque correspondiente en el editor, seleccionar Guardar respuesta como variable y escribir el nombre de la variable del contacto (por ejemplo, trbcontact_c_edad) en el campo de nombre de la variable.
