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Treble te ayuda a aprovechar todo el potencial de WhatsApp para vender más de forma integrada con Salesforce y con IA. Permite automatizar las interacciones con leads a través de chatbots con IA y optimizar las comunicaciones que requieren acompañamiento humano a través de un multi-agente potenciado con IA.

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Qué puedes hacer con la integración

  • Leer datos de Salesforce dentro de una conversación. Por ejemplo, saludar a la persona por su nombre o cambiar el camino del flujo según el estado de su solicitud.
  • Escribir datos en Salesforce desde una conversación. Crear o actualizar registros con lo que la persona responde en el chat.
  • Transferir la conversación a un asesor humano, asignándola al propietario del registro en Salesforce.
  • Guardar el historial de la conversación en el CRM, como Tarea o Evento, y opcionalmente también en un objeto personalizado con formato enriquecido.
  • Ver y responder conversaciones de WhatsApp sin salir de Salesforce, a través de una pestaña personalizada.
  • Lanzar conversaciones de Treble desde Salesforce, usando automation flows o Marketing Cloud.

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Los dos tipos de integración

Esta es la decisión más importante y conviene entenderla antes de instalar, porque no se puede cambiar después sin desinstalar y volver a instalar.

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Cómo elegir

Objeto único es suficiente si tu operación vive alrededor de un solo objeto. Es el caso más común: todos los contactos entran como Lead, o todos como Contact. Multi-objeto tiene sentido cuando una misma persona puede existir en más de un objeto a la vez, o cuando tu modelo de datos reparte la información en varios. Por ejemplo, una universidad donde el interesado entra como Lead, se convierte en Account, y cada programa al que aplica genera una solicitud aparte.
Si no estás seguro, habla con tu Customer Success Manager antes de instalar. Cambiar de tipo después implica desinstalar la integración y volver a configurarla desde cero.

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Qué tener presente antes de empezar

Esto explica la mayoría de las dudas que surgen después de instalar.
Treble guarda una copia de la estructura de tus objetos y campos. Cuando cambias algo en Salesforce (un campo nuevo, una regla de validación, un tipo de registro), Treble no se entera automáticamente: hay que correr la sincronización de objetos.Es el paso que más se olvida y el que causa errores que parecen no tener relación con el cambio.

Cómo sincronizar objetos

Treble escribe el historial completo de la conversación en el CRM una sola vez, cuando la conversación se cierra. Mientras está en curso no vas a ver nada en Salesforce.
Cuando Treble no encuentra el registro, lo crea. Cuando ya existe, lo actualiza. Algunos campos de Salesforce solo aceptan valores en el momento de la creación, y eso cambia cómo hay que armar el flujo.

Configuraciones avanzadas

Treble se conecta a Salesforce con las credenciales del usuario que autorizó la integración. Si ese usuario se desactiva o pierde permisos, la integración deja de funcionar.Por eso recomendamos instalarla con un usuario de servicio o de integración, no con la cuenta personal de alguien del equipo.

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Beneficios

  1. Mejora el tiempo de primera respuesta y califica leads automáticamente. Con una conversación automatizada de WhatsApp podrás realizar prospección en menor tiempo, nutrir a los leads menos calificados y enviar a tus agentes sólo los usuarios más interesados.
  2. Obtén métricas y optimiza el performance de WhatsApp. Entiende el desempeño de WhatsApp a través de reportes y métricas claras y optimiza tu uso del canal para aumentar tu ROI.
  3. Escala tus operaciones de Marketing y Ventas con IA. Usa Treble y dale superpoderes a tu equipo. Escala tus ventas en WhatsApp sin necesidad de contratar nuevos vendedores.

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Siguientes pasos

Instalar la integración

Requisitos previos y el paso a paso, para objeto único y multi-objeto.

Sincronizar objetos

Cómo hacer que Treble vea los cambios que haces en Salesforce.

Bloques de Salesforce

Leer y escribir datos desde un flujo de conversación.

Historial en el CRM

Cómo se ve la conversación dentro de Salesforce.