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La instalación se hace una sola vez. Los primeros pasos son idénticos para los dos tipos de integración; se separan solo en el momento de elegir los objetos.

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Antes de empezar

La integración debe estar habilitada para tu cuenta. Si al entrar a Configuración → Integraciones no ves la tarjeta de Salesforce, o la ves sin el botón de “Habilitar”, escríbele a tu Customer Success Manager o a tu ejecutivo comercial para que la activen.La versión multi-objeto solo está disponible en planes premium y siempre requiere activación previa.
El usuario de Salesforce con el que vas a conectar necesita permisos de administrador (perfil “System Administrator” o equivalente).Un usuario con permisos limitados (por ejemplo “Standard User”) no tendrá acceso a las APIs necesarias y la conexión fallará.
Recomendamos usar un usuario de servicio, no una cuenta personal. Treble se conecta a Salesforce con las credenciales del usuario que autoriza la integración. Si esa persona sale de la empresa, se desactiva su usuario o cambia su perfil, la integración deja de funcionar.Un usuario dedicado (por ejemplo integraciones@tuempresa.com) evita ese riesgo.

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Lista de verificación

1

La integración está habilitada en tu cuenta de Treble

Confirmado con tu Customer Success Manager.
2

Sabes qué tipo de integración necesitas

Objeto único o multi-objeto. No se puede cambiar después sin desinstalar.

Cómo elegir entre los dos

3

Tienes un usuario de Salesforce con permisos de administrador

Idealmente un usuario de servicio.
4

Sabes qué objetos y campos vas a usar

Para multi-objeto necesitarás indicar, por cada objeto, cuál es su campo de teléfono, de nombre y de propietario.

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Pasos comunes a los dos tipos

1

Abrir la configuración de integraciones

Inicia sesión en

app.treble.ai

, ve a Configuración → Integraciones y haz clic en Habilitar en la tarjeta de Salesforce.Habilitar la integración de Salesforce desde Configuración
La tarjeta dirá Salesforce o Salesforce Multiple Object según el tipo que tengas habilitado. Si no ves ninguna, vuelve a la sección de requisitos previos.
2

Elegir el ambiente de Salesforce

Treble te permite conectar cualquier ambiente. Elige si vas a conectar tu organización de Producción o un Sandbox (usado normalmente para pruebas, sin afectar datos reales).Elegir ambiente de Salesforce
3

Autenticarte con Salesforce

Ingresa el usuario de Salesforce con el que vas a conectar la integración y haz clic en “Confirmar”.Autenticación de SalesforceEsto abrirá una ventana de Salesforce donde debes iniciar sesión y autorizar el acceso de Treble a tu organización.
Este es el usuario del que depende la integración de ahí en adelante. Revisa la recomendación sobre usuarios de servicio al inicio de esta página.
Hasta aquí el proceso es el mismo. El siguiente paso cambia según el tipo de integración.

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Configuración según el tipo

Vuelve a Configuración → Integraciones → Salesforce y haz clic en Configuración para elegir la entidad padre que Treble va a usar para sincronizar tus contactos.Configurar entidad padre de SalesforceLa entidad padre es el objeto principal sobre el que Treble va a trabajar. Normalmente es Contact, Lead o Account.
Una vez configurada la entidad padre, no podrás modificarla por tu cuenta. Cambiarla implica que soporte rehaga la integración; revisa editar o desconectar.
El campo de teléfono. A diferencia de multi-objeto, aquí no eliges el campo de teléfono: por defecto se usa Phone.Esto importa más de lo que parece, porque es el campo por el que Treble busca a la persona y, sobre todo, el que decide cuáles registros se importan a Treble: un registro con ese campo vacío nunca llega a la vista de Sales.Si en tu organización los números viven en Mobile Phone o en un campo personalizado, díselo a tu Customer Success Manager antes de la sincronización inicial.
Haz clic en Guardar configuración para continuar.

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Pasos finales

1

Seleccionar agentes

Justo después de guardar la configuración, Treble abre automáticamente un modal para que elijas cuáles usuarios de Salesforce quieres convertir en agentes de Treble.Seleccionar agentes de SalesforcePuedes buscar por nombre o correo, seleccionar usuarios uno por uno o usar “Seleccionar todos”. El contador de arriba (por ejemplo “1/10 agentes usado”) refleja el límite de tu plan.
Si no quieres agregar agentes en este momento, puedes hacer clic en “No importar agentes por ahora”. Ten en cuenta que este modal no vuelve a aparecer: si más adelante quieres agregar agentes, tendrás que hacerlo manualmente, uno por uno. Consulta Crear un nuevo agente.
Si seleccionas el usuario con el que te autenticaste en Salesforce, ese agente quedará creado con rol de Administrador automáticamente. Consulta Roles de agentes.
Al confirmar, Treble crea los agentes seleccionados. Si alguno no se pudo crear (por ejemplo, porque el correo ya existe como agente), verás un resumen indicando cuáles fallaron y por qué.Resultado de la creación de agentes
2

Sincronización de contactos

Después de seleccionar tus agentes, Treble empieza a sincronizar tus contactos de Salesforce en segundo plano. Este proceso puede demorar dependiendo del tamaño de tu base — mientras tanto, verás la integración en estado “Procesando”.
¡Listo! Una vez termine la sincronización, verás la integración como “Conectado”.

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Editar o desconectar la integración

Una vez conectada, la integración no se puede editar ni desconectar desde la plataforma. La tarjeta de Salesforce queda marcada como “Conectado” y no ofrece botones de edición ni de desconexión.Si necesitas cambiar la entidad padre, cambiar los objetos de multi-objeto, reconectar con otro usuario de Salesforce, o eliminar una integración que se conectó por error, escríbele a tu Customer Success Manager o a soporte. Es un cambio que hacemos nosotros.
Esto explica un par de cosas que se preguntan seguido:
No existe. Cuando la integración está conectada, la tarjeta solo muestra el estado. Cualquier cambio de configuración pasa por soporte.
Escríbele a soporte para que desconectemos la integración. No lo intentes revocando el acceso solo desde Salesforce: la integración quedaría en un estado inconsistente, intentando sincronizar contra una organización a la que ya no tiene acceso.
También pasa por soporte. Por eso vale la pena tomarse el tiempo de revisar esa decisión antes de guardar: rehacerla no es inmediato.

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Siguientes pasos

Sincronizar objetos

El paso que tendrás que repetir cada vez que cambies algo en Salesforce.

Usar Salesforce en un flujo

Leer y escribir datos desde una conversación.

Ver WhatsApp dentro de Salesforce

Crear una pestaña personalizada para tus asesores.

Historial de conversación

Cómo queda la conversación guardada en el CRM.