Funcionalidades
-
Actualizar información de tus entidades en Salesforce CRM
- Puedes actualizar información de Lead, Contacto, Negocio (Deal / Oportunidad) y Pipeline en Salesforce CRM, como por ejemplo, nombre, email, teléfono, etapa, estado, etc. También puedes usar propiedades personalizadas de estas entidades.
-
Obtener información de tus entidades para usar en tus conversaciones en Treble
- Puedes obtener información de Lead, Contacto, Negocio (Deal / Oportunidad) y Pipeline para usar en tus conversaciones en Treble, como por ejemplo, nombre, email, teléfono, etapa, estado, etc. También puedes usar propiedades personalizadas de estas entidades.
-
Crear entidades en Salesforce CRM
- Puedes crear Leads, Contactos y Negocios (Deal / Oportunidad) en Salesforce CRM con propiedades estándar y personalizadas.
-
Eliminar entidades en Salesforce CRM
- Puedes eliminar Leads, Contactos y Negocios (Deal / Oportunidad) en Salesforce CRM.
Ejemplos de uso
- Tus clientes te contactan por WhatsApp, nuestro asistente de IA responde preguntas frecuentes de tus clientes, revisa si el Lead existe en Salesforce CRM, si no, lo crea y transfiere la conversación a un agente de tu equipo en Treble.
- Tu cliente quiere actualizar información de su cuenta, el agente de IA puede hacer las preguntas necesarias para actualizar datos del Lead o Contacto en Salesforce CRM.
- Tu cliente te contacta porque necesita ayuda con su potencial compra de un producto, el agente de IA puede revisar el Negocio (Deal / Oportunidad) en Salesforce CRM y actualizar su estado e información.
- Tu equipo comercial necesita visibilidad del avance de ventas, el agente de IA puede consultar el Pipeline en Salesforce CRM para identificar en qué etapa está cada Negocio y guiar la siguiente acción en la conversación.