Pasos para instalar la integración de Salesforce en Treble
- Inicia sesión en
app.treble.ai
- Dirígete a Configuración
- Dirígete a Integraciones
- Haz clic en la pestaña de “Aplicaciones Conectadas”
Flujo de instalación de Salesforce en Treble
En este punto vamos a seguir las instrucciones. Has click en el botón de “Conectar Aplicación” y se te abrirá un modal con las opciones de conexión. Has click en “Salesforce”.
Iniciar sesión y autorizar en Salesforce
Al hacer click en “Salesforce”, serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión de Salesforce. Ingresa tus credenciales de administrador y autoriza el acceso de Treble a tu cuenta de Salesforce.
Usar herramientas de Salesforce para la IA en Treble
Ahora puedes usar las herramientas de Salesforce para la IA en Treble. Para ello, ve a la sección de “AI Center” y crea un nuevo agente de IA. Debes seleccionar la opción de “Automatizar tareas complejas”. Después de crear el agente, ve a la sección de “Herramientas” y selecciona en la lista de herramientas la opción de “Aplicaciones Conectadas”. En esta sección, selecciona la aplicación de “Salesforce” y verás las herramientas disponibles para usar en la IA.
¡Felicitaciones! Ya lograste instalar la integración de Salesforce en Treble.