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Cuando una conversación se cierra, Treble escribe el historial completo en Salesforce para que tus asesores lo vean dentro del registro de la persona, sin salir del CRM.
Se escribe una sola vez, al cerrar la conversación. Mientras la conversación está en curso no vas a ver nada en Salesforce. Si una conversación nunca se cierra, su historial nunca se escribe.

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Dónde queda guardado

Treble escribe el historial como una Tarea o un Evento de Salesforce, según lo que esté configurado en tu integración.
Elegir entre Tarea y Evento es una configuración de la integración, no algo que se cambie desde los bloques. Si quieres cambiarlo, escríbele a tu Customer Success Manager.La diferencia práctica es dónde lo ve el asesor: los Eventos aparecen también en el calendario de Salesforce, lo que para algunos equipos es ruido y para otros es justo lo que necesitan.

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Cómo se ve en Salesforce

En el registro de la persona, la conversación aparece en el panel de Activity, con el asunto 💬 Treble WhatsApp Chat: La conversación de Treble en el panel de actividad de un contacto de Salesforce Al hacer clic se abre la actividad con la transcripción completa: Detalle del Evento con la transcripción de la conversación Vale la pena fijarse en tres cosas de esta pantalla, porque explican preguntas que surgen después:
  • Start y End tienen la misma hora. El evento dura cero minutos a propósito.
  • Created By es posterior a Start. La actividad lleva la fecha en que empezó la conversación, pero se crea cuando la conversación se cierra. En el ejemplo, el evento es de las 9:47 y se creó a las 9:57.
  • Se llenó “Name” y “Related To” quedó vacío. Es un Contact, así que Salesforce lo relaciona por el campo de persona. En un Account o un objeto personalizado sería al revés.

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Qué campos se llenan

Siempre el mismo texto: 💬 Treble WhatsApp Chat. Eso hace fácil filtrar en Salesforce todas las actividades que vienen de Treble.
La transcripción completa de la conversación: los mensajes del bot, las respuestas de la persona, y los mensajes del asesor si hubo transferencia a humano.Cada línea lleva la fecha y hora, quién habló, y el mensaje:
Los mensajes de la persona salen identificados con su número de teléfono, y los de Treble con el nombre de la campaña.
El propietario del registro en Salesforce. La actividad queda a nombre de esa persona, no de un usuario genérico de integración.
No se puede cambiar desde el flujo. Treble lee el propietario del registro en el momento de escribir la actividad; no hay forma de asignarla a otro usuario con un bloque ni con una variable.Si necesitas que la actividad quede a nombre de alguien distinto, las vías son cambiar el propietario del registro en Salesforce, o una automatización de Salesforce que reasigne la actividad después de creada.
La fecha y hora en que empezó la conversación.En el caso de los Eventos, la hora de inicio y la de fin son la misma, así que el evento aparece en el calendario con duración cero. Es el comportamiento esperado.
La actividad se relaciona con el registro de la persona. Salesforce usa dos campos distintos según el tipo de objeto:
  • Nombre (WhoId) cuando el registro es un Contact o un Lead.
  • Relacionado con (WhatId) para cualquier otro objeto, como Account o un objeto personalizado.
Treble elige el campo correcto automáticamente. Por eso en la pantalla de arriba, al tratarse de un Contact, se llenó Name y Related To quedó en blanco.

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Sobre cuál registro cae

Sobre el registro de tu entidad padre asociado a esa persona.

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Guardar además en un objeto personalizado

Si tu organización tiene creado el objeto personalizado de Treble, el historial se guarda también ahí, con formato enriquecido (saltos de línea e imágenes), además de la Tarea o el Evento. No es una alternativa: es una capa adicional, y se activa con solo crear el objeto en Salesforce.

Crear el objeto personalizado

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Problemas frecuentes

Revisa en este orden:
  1. ¿La conversación está realmente cerrada? Si sigue abierta en Sales, el historial todavía no se escribe.
  2. ¿Treble encontró el registro? Si la persona no existe en Salesforce, no hay dónde escribir la actividad.
  3. ¿El registro tiene propietario? Treble necesita un propietario para crear la actividad. Un registro sin propietario, o que el usuario de la integración no puede ver, queda sin historial.
  4. ¿Hubo mensajes? Una conversación sin ningún mensaje no genera actividad.
En multi-objeto, Treble escribe sobre los objetos que identificó en esa conversación. Si un objeto no se tocó durante la conversación, no recibe historial.
Es el comportamiento del tipo Evento. Si prefieres que el historial no toque el calendario, pide cambiar la integración a Tarea con tu Customer Success Manager.
La Tarea y el Evento guardan la transcripción como texto plano, porque así son esos campos en Salesforce. Para ver la conversación con formato enriquecido e imágenes, crea el objeto personalizado.

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Siguientes pasos

Objeto personalizado de conversaciones

Guardar el historial con formato enriquecido e imágenes.

Ver WhatsApp dentro de Salesforce

Responder conversaciones activas sin salir del CRM.