Agregar el bloque
Desde el panel de bloques, abre Conversar con humano y elige la opción de Salesforce.
Configuración
- Objeto único
- Multi-objeto
Cómo se decide a quién le llega
1
Treble busca el registro de la persona
Usando el teléfono de la conversación, igual que los demás bloques de Salesforce.
2
Lee el propietario de ese registro
En multi-objeto, del objeto y el campo que elegiste. En objeto único, del registro de tu entidad padre.
3
Busca a ese usuario de Salesforce entre tus agentes de Treble
El propietario tiene que existir también como agente en Treble. Los agentes se crean al instalar la integración, o manualmente después.
Crear un nuevo agente
4
Si lo encuentra, le asigna la conversación
El asesor la ve en su bandeja de Sales como una conversación asignada a él.
5
Si no lo encuentra, la conversación queda sin asignar
Entra igual a la cola del equipo que elegiste en Tags, y la toma el siguiente asesor disponible según las reglas de enrutamiento de tu cuenta.
Problemas frecuentes
Las conversaciones llegan sin asignar aunque el registro sí tiene propietario
Las conversaciones llegan sin asignar aunque el registro sí tiene propietario
Casi siempre el propietario de Salesforce no está creado como agente en Treble. Revisa en Treble la lista de agentes y confirma que ese usuario esté ahí, con el mismo correo que tiene en Salesforce.Recuerda que el modal de importación de agentes solo aparece una vez, durante la instalación. Los asesores que entraron a Salesforce después hay que crearlos manualmente en Treble.
La conversación le llega a un asesor que no es el que esperaba
La conversación le llega a un asesor que no es el que esperaba
En multi-objeto, revisa de cuál objeto estás leyendo el propietario. Si una misma persona existe como
Lead y como Account con propietarios distintos, la conversación sigue al propietario del objeto que configuraste en el bloque, no al que tienes abierto en pantalla.El desplegable de propiedad de propietario no muestra el campo que necesito
El desplegable de propiedad de propietario no muestra el campo que necesito
Esa lista viene de la configuración de objetos que se definió al instalar la integración. No se puede cambiar desde el bloque; escríbele a tu Customer Success Manager.
El asesor recibe la conversación pero no ve el historial del chat
El asesor recibe la conversación pero no ve el historial del chat
El historial se escribe en el CRM al cerrar la conversación, no durante. Mientras la conversación está activa, el asesor ve los mensajes dentro de Sales de Treble.
Historial de conversación en el CRM
Siguientes pasos
Ver WhatsApp dentro de Salesforce
Para que tus asesores respondan sin salir del CRM.
Historial de conversación
Cómo queda la conversación guardada en Salesforce.