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Este bloque hace lo contrario del bloque de acción: en vez de escribir en Salesforce, lee un campo y lo guarda en una variable que puedes usar en el resto de la conversación. Con eso puedes saludar a la persona por su nombre, decirle en qué estado va su solicitud, o mandarla por un camino distinto del flujo según lo que diga su registro. El bloque se llama distinto según tu tipo de integración:
En multi-objeto los dos bloques de Salesforce tienen nombres casi idénticos. El que lee es CRM Multiple Object. El que escribe es CRM Multiple Object Action, con “Action” al final.

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Lo primero que conviene entender

Cada bloque lee un solo campo. Si necesitas tres datos, usarás tres bloques.
Si Treble no encuentra el registro, la variable queda vacía. El flujo no se detiene ni muestra un error: simplemente la variable llega sin contenido, y si la usas en un mensaje la persona verá un espacio en blanco.Por eso conviene poner un bloque de Condiciones justo después, que revise si la variable tiene valor y arme un camino alterno cuando no lo tenga.

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Agregar el bloque

Desde el constructor de conversaciones, abre el panel de bloques y busca el bloque de lectura dentro de Bloques avanzados. Agregar el bloque de lectura desde el panel de bloques
El nombre que ves en el panel de bloques puede no ser el mismo que aparece después sobre el bloque en el lienzo. Guíate por el ícono y por la descripción (“guarda la variable en Treble”): es el bloque que trae información del CRM, no el que la guarda allá.
Arrástralo al lienzo y haz clic en Configuración para abrirlo.

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Configuración

El modal tiene dos pasos y un campo final para nombrar la variable.Configuración del bloque Objeto CRM

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1. Objeto y jerarquía

Objeto. De cuál objeto vas a leer. Puede ser tu entidad padre (por ejemplo Contact) o alguno de sus objetos relacionados.Jerarquía. Qué hacer cuando la persona tiene más de un registro de ese objeto.
La jerarquía de lectura y la de escritura son configuraciones independientes. Si lees con Primero creado y escribes con Último creado, vas a leer de un registro y escribir en otro. Cuando ambos bloques deben trabajar sobre el mismo registro, revisa que la jerarquía coincida.

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2. Propiedad

El campo de Salesforce cuyo valor quieres traer. En el ejemplo, Lead Source.

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Nombre de variable

Al final defines cómo se va a llamar la variable. Si escribes cliente_fuente, en el resto de la conversación la usas como {{cliente_fuente}}.
Usa nombres en minúscula y con guion bajo, sin espacios ni tildes. Son más fáciles de escribir correctamente en los mensajes y evitan errores difíciles de ver.

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Usar la variable

Una vez configurado, el bloque muestra en el lienzo un resumen y, abajo, la variable que produce. Puedes copiarla con el botón de copiar y pegarla en cualquier bloque posterior. El bloque de lectura alimentando un mensaje con la variable
El bloque de lectura tiene que ir antes en el flujo que el bloque donde usas la variable. Si lo pones después, la variable todavía no tiene valor en el momento en que se envía el mensaje.
En multi-objeto, el bloque de lectura y el de escritura se distinguen por el último recuadro del resumen: el de lectura termina en Variable, el de acción termina en En la propiedad → Colocar. Bloque de lectura y bloque de acción en el lienzo

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Usos comunes

Lee el nombre del registro y úsalo en el primer mensaje. Acuérdate del camino alterno: si la persona es nueva y no existe en Salesforce, la variable llega vacía.
Lee un campo de estado y conecta el bloque a un bloque de Condiciones. Así puedes dar un mensaje distinto a quien tiene una solicitud en trámite y a quien ya la tiene aprobada.
En multi-objeto puedes leer el Id de un registro en una variable y usarlo más adelante en la jerarquía personalizada del bloque de acción (Account ID = {{client_id}}). Es la forma más confiable de asegurarte de que la escritura cae sobre el registro que quieres, y no sobre otro del mismo objeto.

Bloque de acción en CRM

Si el dato ya está en Salesforce, léelo en vez de pedirlo. Acorta la conversación y evita que la persona escriba algo distinto a lo que ya tienes registrado.

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Problemas frecuentes

Las causas más comunes, en orden:
  1. La persona no existe en el objeto que elegiste. Es lo normal para contactos nuevos: arma un camino alterno.
  2. El campo de búsqueda de teléfono no es el correcto. Revisa en Salesforce en qué campo están realmente guardados los números.
  3. El registro existe pero ese campo está vacío en Salesforce.
  4. La jerarquía apunta a otro registro. Si la persona tiene varios, puede que estés leyendo del equivocado.
Falta sincronizar. Corre la sincronización de objetos y vuelve a abrir el bloque.
Pasa con campos de tipo lista desplegable y con campos de relación. Salesforce guarda internamente un valor distinto al que muestra en pantalla, y eso es lo que Treble lee.Si necesitas mostrarle el texto a la persona, usa un bloque de Condiciones para traducir el código a la palabra que corresponde.
Los campos de fecha y fecha/hora llegan en el formato interno de Salesforce, no en el formato que ves en pantalla ni en el de tu país.Si vas a mostrarle la fecha a la persona en el chat, revisa primero cómo llega el valor con una prueba real antes de publicar el flujo.
El nombre de la variable en el mensaje no coincide exactamente con el que definiste en el bloque. Revisa mayúsculas, tildes y guiones bajos; lo más seguro es copiar la variable desde el bloque con el botón de copiar.

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Siguientes pasos

Escribir datos en Salesforce

Guardar en el CRM lo que la persona responde en el chat.

Transferir a un asesor

Pasar la conversación al propietario del registro en Salesforce.