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Esta página explica a ferramenta que resolve o problema mais difícil da integração: os campos que o Salesforce exige no próprio momento da criação. Se você ainda não se deparou com isso, provavelmente não precisa dela.

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Os dois momentos em que o Treble escreve

É a distinção da qual saem quase todas as limitações. Os blocos que você configura no construtor de conversas trabalham no segundo momento. Cada bloco escreve um campo depois que o registro existe. Isso funciona perfeitamente enquanto o Salesforce permitir escrever esse campo depois. Deixa de funcionar quando o Salesforce exige algo ao criar.
Os dois casos que mais aparecem:
  • Uma regra de validação que exige um valor para poder criar o registro (por exemplo, uma autorização de tratamento de dados).
  • O tipo de registro, em particular com Person Accounts: uma conta não pode ser convertida em Person Account depois de criada.
Nesses casos, o bloco do fluxo chega tarde por design.

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Regras de criação

Para esses casos, o Treble pode aplicar regras que são executadas no momento de criar o registro, configuradas por objeto dentro da sua integração. A propriedade-chave: uma regra de criação entra sempre na criação do registro, independentemente de o Salesforce reportar esse campo como obrigatório ou não. Por isso ela resolve o que um bloco não alcança.

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O que é possível fazer

O mais comum: “todos os registros que esta integração criar devem ter X neste campo”.Serve para tipos de registro, sinalizadores de sim/não, origem do lead, país padrão, classificações internas e, em geral, qualquer campo obrigatório do seu modelo que não dependa da conversa.É também a mudança mais rápida de aplicar.
O Treble conhece o contato e pode derivar valores dele: o nome do perfil do WhatsApp, o telefone em diferentes formatos, o e-mail se o tiver, ou um e-mail gerado quando não tiver.É a forma habitual de preencher campos obrigatórios de nome ou de e-mail em objetos que os exigem.
Quando você precisa de uma transformação própria —cortar um documento a uma certa quantidade de dígitos, traduzir um valor para a sua nomenclatura interna, compor um campo a partir de vários dados— é possível escrever uma regra específica para a sua conta.Não é um caso excepcional, mas requer desenvolvimento por parte do Treble: é solicitada, programada e implantada.
Também é possível que uma regra use o que a pessoa respondeu durante a conversa e o inclua na criação do registro.É o caminho quando você precisa, por exemplo, que o tipo de registro dependa do que a pessoa escolheu no chat e que isso fique definido desde o momento da criação. Assim como o caso anterior, requer desenvolvimento.

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Os limites que convém conhecer

São três, e vale a pena tê-los claros antes de desenhar algo em torno desta ferramenta.
Uma regra sobre o tipo de registro de Account afeta todas as contas que a integração criar, em todos os fluxos.Hoje não é possível ter “a campanha A cria com um tipo de registro e a campanha B com outro” usando regras de criação. É a limitação mais importante.
Se esse é exatamente o seu caso, comente com o seu Customer Success Manager: é uma das coisas em que estamos trabalhando, e ajuda saber quantos clientes precisam disso.
Uma regra de criação não é executada quando o registro já existe. Para atualizar um registro existente, usam-se os blocos do fluxo, como sempre.
Essas regras ficam na configuração da integração e são aplicadas pela equipe do Treble. Não podem ser editadas a partir da plataforma.Uma mudança costuma ser rápida —minutos, sem implantação, quando é um valor fixo— mas passa por nós.

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Outras coisas que se configuram neste nível

É o campo pelo qual o Treble busca a pessoa e, ao mesmo tempo, onde escreve o número quando cria o registro.
Hoje é um único campo para as duas coisas. Se você mudar o campo para que o número seja salvo em outro lugar, o Treble deixa de encontrar os registros que têm o número no campo anterior e começa a criar duplicados.Se você precisa buscar por um campo e escrever em outro, fale com o seu Customer Success Manager antes de mudar qualquer coisa.
Define se o histórico da conversa é salvo como Task ou como Event.

Histórico de conversa

Quais objetos a integração usa e, para cada um, seu campo de telefone, de nome e de proprietário. É definido na instalação, e mudá-lo depois implica reinstalar.

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Dois casos muito perguntados

Por padrão, o Treble escreve o número no formato internacional completo, com o código do país. É muito comum querer outra coisa: sem o código do país, com parênteses e espaços, ou separado em dois campos.Isso se resolve com uma regra de criação sobre o campo de telefone. Se o formato de que você precisa é uma transformação simples do número, é uma mudança rápida; se depende de regras próprias da sua operação, entra na categoria de lógica sob medida.
Atenção a um efeito colateral: o campo de telefone da integração é o mesmo pelo qual o Treble busca a pessoa. Se você mudar o formato do que é escrito, certifique-se de que a busca continue encontrando os registros existentes, ou você começará a criar duplicados.
Quando o Treble cria o registro, o nome vem do perfil do WhatsApp da pessoa. Mas esse nome nem sempre existe nem sempre serve: há usuários sem nome de perfil, e há perfis com emojis ou texto promocional.Você pode definir com uma regra de criação o que é escrito nesse caso: um valor de reserva fixo, o número de telefone ou uma combinação. É exatamente o que vários clientes fazem para que nenhum registro fique sem nome e para que os registros criados pelo Treble sejam identificáveis.
Se o que você vê é o texto de uma mensagem no campo de nome, isso não é a criação: é um bloco de ação escrevendo a resposta da pessoa no campo errado. Revise o bloco de ação.

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Como solicitar uma mudança

Para que seja rápido, escreva para o seu Customer Success Manager com estas informações:
1

O objeto

Por exemplo Account, Lead ou o nome de API do seu objeto personalizado.
2

O campo

O nome de API exato, não o rótulo que aparece na tela. Por exemplo CC_Autorizacion__c, não “Autorização de dados”.
3

O valor

Se for um valor fixo, qual. Se for um tipo de registro, o Id de 18 caracteres, que você encontra em Setup → Object Manager → seu objeto → Record Types, na URL do tipo.
4

Por que um bloco não é suficiente

Normalmente: “há uma regra de validação que exige este campo ao criar”, ou a mensagem de erro exata que o Salesforce retorna. Isso economiza uma rodada inteira de perguntas.

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Próximos passos

Tipos de registro

O caso mais comum de campo que deve ser preenchido ao criar.

Person Accounts

Quando uma conta representa uma pessoa e não uma empresa.