O Treble inclui um CRM leve integrado que centraliza todos os seus contatos do WhatsApp em um só lugar. Aprenda a gerenciar contatos, propriedades personalizadas, listas e ações em massa.
A seção de Contatos é o CRM leve do Treble. Aqui são centralizados automaticamente todos os números do WhatsApp com os quais sua empresa interagiu: qualquer usuário que receba uma conversa outbound ou que inicie uma conversa inbound fica registrado como contato sem nenhuma ação manual da sua parte.Desta seção você pode:
Ver e buscar todos os seus contatos em um só lugar.
Criar propriedades personalizadas (texto, número ou data) para enriquecer os perfis.
Organizar contatos em listas para segmentá-los.
Aplicar filtros para encontrar exatamente o segmento que você precisa.
Executar ações em massa: enviar conversas, adicionar ou remover de listas, ou excluir contatos.
Na parte superior da seção você encontrará três métricas principais:
Total de Contatos: o número total de contatos registrados na sua conta.
Contatos opt-out: contatos que solicitaram não receber mais mensagens.
Novos Contatos (último mês): contatos criados nos últimos 30 dias, útil para medir o crescimento da sua base.
Você pode adicionar contatos de duas formas: um a um ou carregando um arquivo CSV. Clique no botão Adicionar contato no canto superior direito para acessar as duas opções.
Número de Telefone: selecione o código do país e insira o número.
Propriedades adicionais: qualquer propriedade personalizada que você tenha criado aparecerá aqui como campo adicional (por exemplo, CRM, saldo, Company URL, idade).
Se você precisar carregar múltiplos contatos de uma vez, use a aba Lista de contatos dentro do mesmo modal e clique em Enviar arquivo.O arquivo CSV deve conter as colunas obrigatórias. As colunas obrigatórias são country_code e cellphone. As colunas opcionais incluem name, email, e qualquer propriedade personalizada que você tenha criado (por exemplo, saldo, Company URL, idade, ou o nome de uma lista como Leads Maio).
Baixe o arquivo de exemplo do modal para garantir que seu CSV tenha o formato correto antes de enviá-lo.
Os nomes das colunas do CSV devem coincidir exatamente com os nomes internos das suas propriedades personalizadas. Se não coincidirem, o campo não será importado.
As propriedades personalizadas permitem armazenar informações adicionais em cada contato além dos campos base (nome, telefone, e-mail). Você pode criar propriedades de três tipos: Texto, Número ou Data.Para criar uma propriedade, clique no botão Propriedades na barra de ferramentas e depois em Criar nova propriedade.Atribua um nome descritivo à propriedade e selecione seu tipo:Os tipos disponíveis são:
Tipo
Descrição
Texto
Armazena qualquer cadeia de texto livre. Ideal para campos como empresa, categoria ou notas.
Número
Armazena valores numéricos. Ideal para saldos, scores ou quantidades.
Data
Armazena datas. Ideal para datas de última compra, renovação ou vencimento.
Uma vez criada, a propriedade aparece como coluna na tabela de contatos e como campo disponível ao adicionar ou editar contatos, ao carregar CSVs e ao usar variáveis no editor de conversas.Para ver e gerenciar todas as suas propriedades, clique em Propriedades → Ver propriedades personalizadas.
As listas permitem segmentar seus contatos em grupos com nome para filtrá-los e enviar conversas de forma direcionada.Para criar uma lista, clique no botão Listas na barra de ferramentas, escreva o nome da nova lista e clique em Criar lista.As listas que você criar aparecerão:
Como coluna na tabela de contatos, mostrando a quais listas cada contato pertence.
Como filtro disponível no painel de Filtros.
Como opção ao executar ações em massa de Adicionar à lista ou Remover da lista.
O painel de filtros permite reduzir a visualização de contatos ao exatamente o segmento que você precisa trabalhar. Clique no botão Filtros para abri-lo.Os filtros disponíveis são:
Filtro
Opções
Intervalo de datas
Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimas 2 semanas, Último mês, Últimos 3 meses, Último ano. Filtra por data de criação do contato.
Status
Todos os contatos, Opt-Out, Opt-In.
Listas
Mostra apenas os contatos que pertencem a uma ou mais listas selecionadas.
País
Filtra pelo código de país do número de telefone.
Uma vez configurados os filtros, clique em Aplicar filtros. A tabela será atualizada e o cabeçalho mostrará um link Selecionar [N] contatos filtrados que permite selecionar todos os contatos que atendem aos critérios, independentemente da página.
Com um ou mais contatos selecionados, uma barra aparece na parte inferior da tela com as ações em massa disponíveis.Você pode selecionar contatos de três formas:
Individualmente: marque a caixa ao lado de cada contato.
Página atual: marque a caixa do cabeçalho para selecionar todos os contatos da página visível.
Todos os filtrados: clique no link Selecionar [N] contatos filtrados na barra superior para selecionar todos que passarem pelos filtros ativos, mesmo que sejam milhares.
Adiciona os contatos selecionados a uma lista existente. Ao clicar, aparece um campo de busca com suas listas disponíveis. Selecione a lista de destino e clique em Adicionar.
Envia uma conversa do Treble para os contatos selecionados diretamente da seção de Contatos. Ao clicar, abre-se um campo de busca de conversas para que você escolha qual enviar.
Se a conversa selecionada contiver variáveis (por exemplo, {{name}} ou {{company}}), o Treble verificará automaticamente se essas variáveis coincidem com as propriedades dos seus contatos. Se houver variáveis que não coincidam, o modal Vincular propriedades será exibido.Neste modal você pode mapear manualmente cada variável da conversa com a propriedade do contato que deve ser usada como valor. Por exemplo, a variável name da conversa pode ser mapeada para a propriedade name do contato.As propriedades disponíveis para vincular incluem os campos base do contato (Email, WhatsApp Id, name, etc.) e todas as propriedades personalizadas que você criou.
Se a variável da sua conversa tiver exatamente o mesmo nome que a propriedade do contato, o Treble a vinculará automaticamente sem necessidade de fazê-lo manualmente.
Se uma propriedade que você precisa vincular não aparecer na lista, use o link Não encontro a propriedade que preciso para criá-la antes de continuar.
Ler uma propriedade do contato dentro de uma mensagem. Por exemplo, cumprimentar o cliente pelo nome usando a propriedade name.
Escrever a resposta do cliente em uma propriedade do contato. Por exemplo, capturar o e-mail fornecido e salvá-lo na propriedade email.
As variáveis de Contatos têm um formato especial de acordo com o tipo de propriedade:
Propriedades padrão (nome e e-mail): usam o prefixo trbcontact_d_.
Propriedades personalizadas: usam o prefixo trbcontact_c_ seguido do nome interno da propriedade.
Propriedade
Variável
Nome (padrão)
{{trbcontact_d_name}}
E-mail (padrão)
{{trbcontact_d_email}}
Source (personalizada)
{{trbcontact_c_source}}
Idade (personalizada)
{{trbcontact_c_edad}}
Departamento (personalizada)
{{trbcontact_c_departamento}}
Site (personalizada)
{{trbcontact_c_sitio_web}}
O nome interno de uma propriedade personalizada é o que você atribuiu ao criá-la. Se não lembrar o nome exato, consulte em Propriedades → Ver propriedades personalizadas.
Assim como com as variáveis do HubSpot, para salvar a resposta de um cliente em uma propriedade do contato você deve dar um duplo clique no bloco correspondente no editor, selecionar Salvar resposta como variável e escrever o nome da variável do contato (por exemplo, trbcontact_c_edad) no campo de nome da variável.
