Isso é configurado no Salesforce, com um usuário administrador, e é independente da integração de dados. Você pode tê-lo com qualquer um dos dois tipos de integração.
Antes de começar
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Tenha à mão sua API key do Treble
Você a encontra na plataforma do Treble, em Configurações → Desenvolvedores → API KEY.
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Confirme que seus assessores existem como agentes no Treble
A aba faz login com o e-mail do usuário do Salesforce. Se esse e-mail não corresponder a um agente do Treble, a aba não vai conseguir abrir a caixa de entrada dele.
1. Criar a aba web
1
Acesse Setup → Tabs
Pesquise “tabs” na barra de busca do Setup e abra Tabs. Desça até a seção Web Tabs e clique em New.
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Escolha o estilo da aba
No passo 1, mantenha o estilo padrão (página inteira). Clique em Next.
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Defina o nome e a altura
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Insira a URL do Treble
No passo 3, no campo Button or Link URL, cole:Substitua
TU_API_KEY pela chave que o Treble forneceu a você. Deixe {!$User.Email} como está: é um campo de mesclagem do Salesforce que insere automaticamente o e-mail do usuário que abre a aba, e é o que faz cada assessor ver sua própria caixa de entrada.Em Encoding, mantenha Unicode (UTF-8).5
Defina a visibilidade e salve
Nos passos 4 e 5, escolha quais perfis podem ver a aba e em quais aplicativos ela deve aparecer. Salve.
2. Adicionar a aba à barra de navegação
Criar a aba não a torna visível por si só: é preciso adicioná-la ao aplicativo.1
Abra o editor de navegação
No aplicativo onde você a quer (por exemplo Sales), clique no ícone de lápis no final da barra de navegação.
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Adicione Treble WhatsApp
Clique em Add More Items, procure a aba que você criou e adicione-a. Arraste-a para a posição que quiser e clique em Save.
Pronto. A aba Treble WhatsApp aparece na barra de navegação e abre a caixa de entrada do assessor que está conectado.
O que o assessor vê
Dentro da aba, ele tem:- Conversas: as conversas ativas que foram atribuídas a ele, para ler e responder.
- Contatos: a lista de contatos, a partir da qual ele pode criar um novo ou enviar um template (HSM) para abrir uma conversa.
A caixa de entrada mostra as conversas atribuídas a esse assessor. Se um assessor disser que não vê nada, o mais provável é que ele simplesmente não tenha conversas atribuídas naquele momento, e não que a aba esteja mal configurada.
Problemas frequentes
A aba aparece em branco ou não carrega
A aba aparece em branco ou não carrega
Geralmente é uma destas:
- A API key está errada ou incompleta. Verifique se ela foi colada por completo, sem espaços no final.
- O e-mail do usuário do Salesforce não corresponde a um agente do Treble. A aba entra com o e-mail do usuário conectado; se ele não existir no Treble, não há caixa de entrada para mostrar.
- Restrições do navegador. Algumas configurações de segurança bloqueiam o conteúdo incorporado. O Salesforce avisa sobre isso na tela de criação da aba.
O assessor entra no Salesforce, mas não consegue entrar no Treble
O assessor entra no Salesforce, mas não consegue entrar no Treble
Uma sessão do Salesforce não é uma sessão do Treble. A aba usa o e-mail do usuário do Salesforce para identificar o agente, mas esse agente precisa existir no Treble e ter suas próprias credenciais.Se o assessor não conseguir entrar, o caminho é redefinir a senha do Treble dele, não a do Salesforce. E se ele não existir como agente, é preciso criá-lo primeiro.
Criar um novo agente
Todos os assessores veem a mesma caixa de entrada
Todos os assessores veem a mesma caixa de entrada
{!$User.Email} foi substituído por um e-mail fixo na URL. Edite a aba e coloque novamente o campo de mesclagem.A caixa de entrada aparece cortada verticalmente
A caixa de entrada aparece cortada verticalmente
Aumente o valor de Content Frame Height na configuração da aba.
Próximos passos
Transferir para um assessor
Como uma conversa chega à caixa de entrada de um assessor.
Iniciar conversas a partir do Salesforce
Disparar uma campanha do Treble a partir de um automation flow.