O que você pode fazer com a integração
- Ler dados do Salesforce dentro de uma conversa. Por exemplo, cumprimentar a pessoa pelo nome ou mudar o caminho do fluxo de acordo com o status da sua solicitação.
- Escrever dados no Salesforce a partir de uma conversa. Criar ou atualizar registros com o que a pessoa responde no chat.
- Transferir a conversa para um assessor humano, atribuindo-a ao proprietário do registro no Salesforce.
- Salvar o histórico da conversa no CRM, como Tarefa ou Evento, e opcionalmente também em um objeto personalizado com formato enriquecido.
- Ver e responder conversas do WhatsApp sem sair do Salesforce, através de uma aba personalizada.
- Iniciar conversas do Treble a partir do Salesforce, usando automation flows ou Marketing Cloud.
Os dois tipos de integração
Esta é a decisão mais importante e convém entendê-la antes de instalar, porque não pode ser alterada depois sem desinstalar e reinstalar.Como escolher
Objeto único é suficiente se sua operação gira em torno de um único objeto. É o caso mais comum: todos os contatos entram comoLead, ou todos como Contact.
Multi-objeto faz sentido quando uma mesma pessoa pode existir em mais de um objeto ao mesmo tempo, ou quando seu modelo de dados distribui as informações em vários. Por exemplo, uma universidade onde o interessado entra como Lead, é convertido em Account, e cada programa ao qual se candidata gera uma solicitação separada.
Se não tiver certeza, fale com seu Customer Success Manager antes de instalar. Mudar de tipo depois implica desinstalar a integração e configurá-la novamente do zero.
O que ter em mente antes de começar
Isto explica a maioria das dúvidas que surgem depois de instalar.O Treble lê a estrutura do Salesforce, não em tempo real
O Treble lê a estrutura do Salesforce, não em tempo real
O Treble guarda uma cópia da estrutura dos seus objetos e campos. Quando você altera algo no Salesforce (um campo novo, uma regra de validação, um tipo de registro), o Treble não fica sabendo automaticamente: é preciso executar a sincronização de objetos.É o passo mais esquecido e o que causa erros que parecem não ter relação com a mudança.
Como sincronizar objetos
O histórico é salvo ao fechar a conversa
O histórico é salvo ao fechar a conversa
O Treble escreve o histórico completo da conversa no CRM uma única vez, quando a conversa é fechada. Enquanto estiver em andamento, você não verá nada no Salesforce.
Há dois momentos distintos de escrita
Há dois momentos distintos de escrita
Quando o Treble não encontra o registro, ele o cria. Quando já existe, ele o atualiza. Alguns campos do Salesforce só aceitam valores no momento da criação, e isso muda como o fluxo deve ser montado.
Configurações avançadas
A conexão usa o usuário que instala a integração
A conexão usa o usuário que instala a integração
O Treble se conecta ao Salesforce com as credenciais do usuário que autorizou a integração. Se esse usuário for desativado ou perder permissões, a integração deixa de funcionar.Por isso recomendamos instalá-la com um usuário de serviço ou de integração, e não com a conta pessoal de alguém da equipe.
Benefícios
- Melhore o tempo de primeira resposta e qualifique leads automaticamente. Com uma conversa automatizada do WhatsApp você poderá realizar prospecção em menor tempo, nutrir os leads menos qualificados e enviar para seus agentes apenas os usuários mais interessados.
- Obtenha métricas e otimize o desempenho do WhatsApp. Entenda o desempenho do WhatsApp através de relatórios e métricas claras e otimize seu uso do canal para aumentar seu ROI.
- Escale suas operações de Marketing e Vendas com IA. Use o Treble e dê superpoderes à sua equipe. Escale suas vendas no WhatsApp sem necessidade de contratar novos vendedores.
Próximos passos
Instalar a integração
Pré-requisitos e o passo a passo, para objeto único e multi-objeto.
Sincronizar objetos
Como fazer o Treble ver as mudanças que você faz no Salesforce.
Blocos do Salesforce
Ler e escrever dados a partir de um fluxo de conversa.
Histórico no CRM
Como a conversa fica dentro do Salesforce.