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Para instalar a integração do seu produto com o Salesforce, é crucial que o usuário tenha permissões de administrador na organização do Salesforce (perfil “System Administrator” ou equivalente).Um usuário com permissões limitadas (por exemplo, um perfil “Standard User”) não terá acesso às APIs necessárias para concluir a conexão, e a integração falhará.

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Passos para instalar a integração do Treble no Salesforce

  1. Faça login em

    app.treble.ai

  2. Vá para Configurações
  3. Vá para Integrações
  4. Clique em “Habilitar” na seção do Salesforce
Instalar Treble no Salesforce
1

Escolher o ambiente do Salesforce

O Treble permite conectar qualquer ambiente do Salesforce. Escolha se você vai conectar sua organização de Produção ou um Sandbox (geralmente usado para testes, sem afetar dados reais).Escolher ambiente do Salesforce
2

Autenticar-se com o Salesforce

Insira o usuário do Salesforce com o qual você vai conectar a integração e clique em “Confirmar”.Autenticação do SalesforceIsso abrirá uma janela do Salesforce onde você deve fazer login e autorizar o acesso do Treble à sua organização.
3

Configurar entidade pai

Depois que o acesso for autorizado, volte para Configurações → Integrações → Salesforce e clique em “Configurações” para escolher a entidade pai (por exemplo, Contact ou Account) que o Treble vai usar para sincronizar seus contatos.Configurar entidade pai do Salesforce
Depois de configurada a entidade pai, você não poderá modificá-la a menos que desinstale e reinstale a integração.
Clique em “Salvar configuração” para continuar.
Se sua integração for do tipo Salesforce Multiple Object, este passo é diferente: em vez de escolher uma única entidade pai, você verá “Selecionar objetos para instalar” e poderá escolher vários objetos do Salesforce de uma vez. Para cada objeto selecionado, você precisará configurar seu campo de telefone, campo de nome e campo de proprietário. O restante do fluxo (autenticação, seleção de agentes, sincronização) é idêntico.
4

Selecionar agentes

Logo após salvar a configuração, o Treble abre automaticamente um modal para que você escolha quais usuários do Salesforce deseja transformar em agentes do Treble.Selecionar agentes do SalesforceVocê pode buscar por nome ou email, selecionar usuários um por um ou usar “Selecionar todos”. O contador no topo (por exemplo, “1/10 agentes usados”) reflete o limite do seu plano — você não poderá selecionar mais usuários do que tiver disponível.
Se não quiser adicionar agentes agora, pode clicar em “Não importar agentes por enquanto”. Lembre-se de que esse modal não aparece novamente depois — se quiser adicionar agentes mais tarde, terá que fazer isso manualmente, um por um. Consulte Criar um novo agente.
Se você selecionar o usuário com o qual se autenticou no Salesforce, esse agente será criado automaticamente com a função de Administrador. Consulte Funções dos agentes para mais informações.
Ao confirmar, o Treble cria os agentes selecionados. Se algum não puder ser criado (por exemplo, porque o email já existe como agente), você verá um resumo indicando quais falharam e por quê.Resultado da criação de agentes
5

Sincronização de contatos

Depois de selecionar seus agentes, o Treble começa a sincronizar seus contatos do Salesforce em segundo plano. Esse processo pode demorar dependendo do tamanho da sua base de contatos — enquanto isso, você verá a integração no status “Processando”.
Parabéns! Neste ponto, você já integrou sua empresa com o Treble e o Salesforce. Quando a sincronização terminar, você verá a integração como “Conectado”.