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A instalação é feita uma única vez. Os primeiros passos são idênticos para os dois tipos de integração; eles só se separam no momento de escolher os objetos.

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Antes de começar

A integração deve estar habilitada para a sua conta. Se ao entrar em Configurações → Integrações você não vir o cartão do Salesforce, ou o vir sem o botão “Habilitar”, escreva para o seu Customer Success Manager ou para o seu executivo comercial para que a ativem.A versão multi-objeto só está disponível em planos premium e sempre requer ativação prévia.
O usuário do Salesforce com o qual você vai se conectar precisa de permissões de administrador (perfil “System Administrator” ou equivalente).Um usuário com permissões limitadas (por exemplo “Standard User”) não terá acesso às APIs necessárias e a conexão falhará.
Recomendamos usar um usuário de serviço, não uma conta pessoal. O Treble se conecta ao Salesforce com as credenciais do usuário que autoriza a integração. Se essa pessoa sair da empresa, se o usuário dela for desativado ou se o perfil dela mudar, a integração deixa de funcionar.Um usuário dedicado (por exemplo integracoes@suaempresa.com) evita esse risco.

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Lista de verificação

1

A integração está habilitada na sua conta do Treble

Confirmado com o seu Customer Success Manager.
2

Você sabe qual tipo de integração precisa

Objeto único ou multi-objeto. Não pode ser alterado depois sem desinstalar.

Como escolher entre os dois

3

Você tem um usuário do Salesforce com permissões de administrador

Idealmente um usuário de serviço.
4

Você sabe quais objetos e campos vai usar

Para multi-objeto você precisará indicar, para cada objeto, qual é o seu campo de telefone, de nome e de proprietário.

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Passos comuns aos dois tipos

1

Abrir as configurações de integrações

Faça login em

app.treble.ai

, vá para Configurações → Integrações e clique em Habilitar no cartão do Salesforce.Habilitar a integração do Salesforce a partir de Configurações
O cartão dirá Salesforce ou Salesforce Multiple Object de acordo com o tipo que você tiver habilitado. Se não vir nenhum, volte à seção de pré-requisitos.
2

Escolher o ambiente do Salesforce

O Treble permite conectar qualquer ambiente. Escolha se você vai conectar sua organização de Produção ou um Sandbox (geralmente usado para testes, sem afetar dados reais).Escolher ambiente do Salesforce
3

Autenticar-se com o Salesforce

Insira o usuário do Salesforce com o qual você vai conectar a integração e clique em “Confirmar”.Autenticação do SalesforceIsso abrirá uma janela do Salesforce onde você deve fazer login e autorizar o acesso do Treble à sua organização.
Este é o usuário do qual a integração depende daí em diante. Revise a recomendação sobre usuários de serviço no início desta página.
Até aqui o processo é o mesmo. O próximo passo muda de acordo com o tipo de integração.

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Configuração de acordo com o tipo

Volte para Configurações → Integrações → Salesforce e clique em Configurações para escolher a entidade pai que o Treble vai usar para sincronizar seus contatos.Configurar entidade pai do SalesforceA entidade pai é o objeto principal sobre o qual o Treble vai trabalhar. Normalmente é Contact, Lead ou Account.
Depois de configurada a entidade pai, você não poderá modificá-la por conta própria. Alterá-la implica que o suporte refaça a integração; consulte editar ou desconectar.
O campo de telefone. Diferentemente do multi-objeto, aqui você não escolhe o campo de telefone: por padrão é usado Phone.Isso importa mais do que parece, porque é o campo pelo qual o Treble busca a pessoa e, sobretudo, o que decide quais registros são importados para o Treble: um registro com esse campo vazio nunca chega à visão de Sales.Se na sua organização os números ficam em Mobile Phone ou em um campo personalizado, avise o seu Customer Success Manager antes da sincronização inicial.
Clique em Salvar configuração para continuar.

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Passos finais

1

Selecionar agentes

Logo após salvar a configuração, o Treble abre automaticamente um modal para que você escolha quais usuários do Salesforce deseja transformar em agentes do Treble.Selecionar agentes do SalesforceVocê pode buscar por nome ou email, selecionar usuários um por um ou usar “Selecionar todos”. O contador no topo (por exemplo, “1/10 agentes usados”) reflete o limite do seu plano.
Se não quiser adicionar agentes agora, pode clicar em “Não importar agentes por enquanto”. Lembre-se de que esse modal não aparece novamente: se quiser adicionar agentes mais tarde, terá que fazer isso manualmente, um por um. Consulte Criar um novo agente.
Se você selecionar o usuário com o qual se autenticou no Salesforce, esse agente será criado automaticamente com a função de Administrador. Consulte Funções dos agentes.
Ao confirmar, o Treble cria os agentes selecionados. Se algum não puder ser criado (por exemplo, porque o email já existe como agente), você verá um resumo indicando quais falharam e por quê.Resultado da criação de agentes
2

Sincronização de contatos

Depois de selecionar seus agentes, o Treble começa a sincronizar seus contatos do Salesforce em segundo plano. Esse processo pode demorar dependendo do tamanho da sua base — enquanto isso, você verá a integração no status “Processando”.
Pronto! Quando a sincronização terminar, você verá a integração como “Conectado”.

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Editar ou desconectar a integração

Depois de conectada, a integração não pode ser editada nem desconectada a partir da plataforma. O cartão do Salesforce fica marcado como “Conectado” e não oferece botões de edição nem de desconexão.Se você precisar alterar a entidade pai, alterar os objetos do multi-objeto, reconectar com outro usuário do Salesforce ou remover uma integração que foi conectada por engano, escreva para o seu Customer Success Manager ou para o suporte. É uma alteração que nós fazemos.
Isso explica algumas coisas que são perguntadas com frequência:
Ela não existe. Quando a integração está conectada, o cartão mostra apenas o status. Qualquer alteração de configuração passa pelo suporte.
Escreva para o suporte para que desconectemos a integração. Não tente fazer isso revogando o acesso apenas no Salesforce: a integração ficaria em um estado inconsistente, tentando sincronizar com uma organização à qual já não tem acesso.
Isso também passa pelo suporte. Por isso vale a pena reservar um tempo para revisar essa decisão antes de salvar: refazê-la não é imediato.

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Próximos passos

Sincronizar objetos

O passo que você terá que repetir cada vez que alterar algo no Salesforce.

Usar o Salesforce em um fluxo

Ler e escrever dados a partir de uma conversa.

Ver o WhatsApp dentro do Salesforce

Criar uma aba personalizada para seus assessores.

Histórico de conversa

Como a conversa fica salva no CRM.