Funcionalidades
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Atualizar informações das suas entidades no Salesforce CRM
- Você pode atualizar informações de Lead, Contato, Negócio (Deal / Oportunidade) e Pipeline no Salesforce CRM, como por exemplo, nome, e-mail, telefone, etapa, status, etc. Também pode usar propriedades personalizadas dessas entidades.
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Obter informações das suas entidades para usar nas suas conversas no Treble
- Você pode obter informações de Lead, Contato, Negócio (Deal / Oportunidade) e Pipeline para usar nas suas conversas no Treble, como por exemplo, nome, e-mail, telefone, etapa, status, etc. Também pode usar propriedades personalizadas dessas entidades.
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Criar entidades no Salesforce CRM
- Você pode criar Leads, Contatos e Negócios (Deal / Oportunidade) no Salesforce CRM com propriedades padrão e personalizadas.
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Excluir entidades no Salesforce CRM
- Você pode excluir Leads, Contatos e Negócios (Deal / Oportunidade) no Salesforce CRM.
Exemplos de uso
- Seus clientes entram em contato com você pelo WhatsApp, nosso assistente de IA responde às perguntas frequentes dos seus clientes, verifica se o Lead existe no Salesforce CRM, se não existir, cria e transfere a conversa para um agente da sua equipe no Treble.
- Seu cliente quer atualizar informações da conta, e o agente de IA pode fazer as perguntas necessárias para atualizar dados do Lead ou Contato no Salesforce CRM.
- Seu cliente entra em contato porque precisa de ajuda com uma possível compra de um produto, e o agente de IA pode revisar o Negócio (Deal / Oportunidade) no Salesforce CRM e atualizar seu status e informações.
- Sua equipe comercial precisa de visibilidade do avanço de vendas, e o agente de IA pode consultar o Pipeline no Salesforce CRM para identificar em que etapa está cada Negócio e orientar a próxima ação na conversa.