​

Passos para instalar a integração do Salesforce no Treble

1. Faça login em

   app.treble.ai

2. Vá para Configurações
3. Vá para Integrações
4. Clique na aba “Aplicações Conectadas”

1

Fluxo de instalação do Salesforce no Treble

Neste ponto, vamos seguir as instruções. Clique no botão “Conectar Aplicação” e será aberto um modal com as opções de conexão. Clique em “Salesforce”.

2

Fazer login e autorizar no Salesforce

Ao clicar em “Salesforce”, você será redirecionado para a tela de login do Salesforce. Insira suas credenciais de administrador e autorize o acesso do Treble à sua conta do Salesforce.

3

Aplicação conectada

Você já conectou a aplicação do Salesforce no Treble.

4

Usar ferramentas do Salesforce para IA no Treble

Agora você pode usar as ferramentas do Salesforce para IA no Treble. Para isso, vá até a seção “AI Center” e crie um novo agente de IA. Você deve selecionar a opção “Automatizar tarefas complexas”. Depois de criar o agente, vá para a seção “Ferramentas” e selecione na lista de ferramentas a opção “Aplicações Conectadas”. Nesta seção, selecione a aplicação “Salesforce” e você verá as ferramentas disponíveis para usar na IA.