
Cenário prático: qualificação e handoff para vendas
Imagine que seus clientes escrevem para você pelo WhatsApp pedindo informações comerciais. Seu objetivo é automatizar este fluxo:- Verificar se o cliente já está registrado no HubSpot como Contato.
- Se não existir, criá-lo no HubSpot e registrar os dados básicos.
- Atualizar informações adicionais do Contato durante a conversa.
- Criar um Negócio (Deal / Oportunidade) com informações de cotação.
- Transferir a conversa para um agente humano no Treble.
Ferramentas envolvidas
Neste cenário você pode combinar ferramentas como:- Busca de Contato por telefone.
create_crm_contactpara registrar o cliente.update_crm_contactpara completar campos faltantes.create_crm_dealpara criar a oportunidade comercial.transferToAgentpara handoff para a equipe humana.
Prompt recomendado (exemplo completo)
Prompt para Contatos e criação de Deal no HubSpot antes de transferir para vendas.
Recomendações para adaptar este exemplo
- Ajuste nomes de campos (
slug) de acordo com suas propriedades reais no HubSpot. - Defina no prompt quais parâmetros o agente deve extrair automaticamente e quais devem ser predefinidos.
- Mantenha o encerramento com transferência para humano para confirmar contexto e acelerar o fechamento comercial.
Este padrão se aplica a múltiplos casos: captação de contatos, qualificação comercial, atualização de CRM e handoff para equipes humanas.