Skip to main content
Quando uma conversa é encerrada, o Treble escreve o histórico completo no Salesforce para que seus assessores o vejam dentro do registro da pessoa, sem sair do CRM.
É escrito uma única vez, ao encerrar a conversa. Enquanto a conversa está em andamento, você não vai ver nada no Salesforce. Se uma conversa nunca é encerrada, seu histórico nunca é escrito.

​
Onde fica salvo

O Treble escreve o histórico como uma Tarefa ou um Evento do Salesforce, de acordo com o que estiver configurado na sua integração.
Escolher entre Tarefa e Evento é uma configuração da integração, não algo que se muda a partir dos blocos. Se quiser mudar, escreva para o seu Customer Success Manager.A diferença prática é onde o assessor vê: os Eventos aparecem também no calendário do Salesforce, o que para algumas equipes é ruído e para outras é exatamente o que precisam.

​
Como aparece no Salesforce

No registro da pessoa, a conversa aparece no painel de Activity, com o assunto 💬 Treble WhatsApp Chat: A conversa do Treble no painel de atividade de um contato do Salesforce Ao clicar, a atividade se abre com a transcrição completa: Detalhe do Evento com a transcrição da conversa Vale a pena prestar atenção em três coisas nesta tela, porque elas explicam perguntas que surgem depois:
  • Start e End têm o mesmo horário. O evento dura zero minutos de propósito.
  • Created By é posterior a Start. A atividade leva a data em que a conversa começou, mas é criada quando a conversa é encerrada. No exemplo, o evento é das 9:47 e foi criado às 9:57.
  • “Name” foi preenchido e “Related To” ficou vazio. É um Contact, então o Salesforce o relaciona pelo campo de pessoa. Em um Account ou em um objeto personalizado seria o contrário.

​
Quais campos são preenchidos

Sempre o mesmo texto: 💬 Treble WhatsApp Chat. Isso facilita filtrar no Salesforce todas as atividades que vêm do Treble.
A transcrição completa da conversa: as mensagens do bot, as respostas da pessoa e as mensagens do assessor, se houve transferência para humano.Cada linha traz a data e a hora, quem falou e a mensagem:
As mensagens da pessoa aparecem identificadas com o número de telefone dela, e as do Treble com o nome da campanha.
O proprietário do registro no Salesforce. A atividade fica em nome dessa pessoa, não de um usuário genérico de integração.
Não é possível mudá-lo a partir do fluxo. O Treble lê o proprietário do registro no momento de escrever a atividade; não há como atribuí-la a outro usuário com um bloco nem com uma variável.Se você precisa que a atividade fique em nome de outra pessoa, as opções são mudar o proprietário do registro no Salesforce ou usar uma automação do Salesforce que reatribua a atividade depois de criada.
A data e a hora em que a conversa começou.No caso dos Eventos, o horário de início e o de fim são os mesmos, então o evento aparece no calendário com duração zero. Esse é o comportamento esperado.
A atividade é relacionada ao registro da pessoa. O Salesforce usa dois campos diferentes de acordo com o tipo de objeto:
  • Nome (WhoId) quando o registro é um Contact ou um Lead.
  • Relacionado a (WhatId) para qualquer outro objeto, como Account ou um objeto personalizado.
O Treble escolhe o campo correto automaticamente. Por isso, na tela acima, por se tratar de um Contact, Name foi preenchido e Related To ficou em branco.

​
Em qual registro cai

No registro da sua entidade pai associado a essa pessoa.

​
Salvar também em um objeto personalizado

Se a sua organização tem o objeto personalizado do Treble criado, o histórico é salvo também nele, com formatação enriquecida (quebras de linha e imagens), além da Tarefa ou do Evento. Não é uma alternativa: é uma camada adicional, e é ativada simplesmente ao criar o objeto no Salesforce.

Criar o objeto personalizado

​
Problemas frequentes

Verifique nesta ordem:
  1. A conversa está realmente encerrada? Se ela continua aberta no Sales, o histórico ainda não foi escrito.
  2. O Treble encontrou o registro? Se a pessoa não existe no Salesforce, não há onde escrever a atividade.
  3. O registro tem proprietário? O Treble precisa de um proprietário para criar a atividade. Um registro sem proprietário, ou que o usuário da integração não consegue ver, fica sem histórico.
  4. Houve mensagens? Uma conversa sem nenhuma mensagem não gera atividade.
No multi-objeto, o Treble escreve nos objetos que identificou naquela conversa. Se um objeto não foi tocado durante a conversa, ele não recebe histórico.
Esse é o comportamento do tipo Evento. Se preferir que o histórico não toque o calendário, peça ao seu Customer Success Manager para mudar a integração para Tarefa.
A Tarefa e o Evento guardam a transcrição como texto simples, porque é assim que esses campos são no Salesforce. Para ver a conversa com formatação enriquecida e imagens, crie o objeto personalizado.

​
Próximos passos

Objeto personalizado de conversas

Salvar o histórico com formatação enriquecida e imagens.

Ver o WhatsApp dentro do Salesforce

Responder conversas ativas sem sair do CRM.