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Além da Tarefa ou do Evento, o Treble pode salvar o histórico de cada conversa em um objeto personalizado do Salesforce com formatação enriquecida: quebras de linha, links e imagens que a pessoa enviou pelo WhatsApp.
Não substitui a Tarefa nem o Evento: soma-se a eles. Se você criar este objeto, cada conversa encerrada gera a atividade de sempre e também um registro no objeto personalizado.
Não há nada para ativar do lado do Treble. Basta que o objeto exista na sua organização do Salesforce, com o nome e os campos exatos descritos abaixo. O Treble o detecta sozinho e começa a escrever nele.Se o objeto não existir, o Treble continua funcionando normalmente e só escreve a Tarefa ou o Evento.
Os nomes de API precisam ser exatamente os indicados aqui. Se você mudar algum, o Treble não vai conseguir escrever, e você não vai ver um erro na plataforma: simplesmente não aparecerão registros.

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O que você vai criar

Isso é feito no Salesforce, com um usuário administrador. Leva cerca de 10 minutos.

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1. Criar o objeto

1

Entre no Setup

Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e escolha Setup.Abrir o Setup no Salesforce
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Abra o Object Manager

Busque “object manager” na barra de busca do Setup e entre no Object Manager.Buscar o Object Manager
3

Crie um objeto personalizado

Clique em Create → Custom Object.Criar um objeto personalizado
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Preencha a definição do objeto

Formulário de definição do objeto personalizado
O Object Name é o que importa. O Salesforce adiciona __c automaticamente, então o nome de API fica como TrebleWhatsAppConversation__c. Escreva exatamente assim, sem espaços.
Salve. Ao terminar, a tela de Details deve mostrar o nome de API correto:Detalhes do objeto Treble Conversation já criado

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2. Criar o relacionamento com o registro

Este campo é o que conecta cada conversa à pessoa a quem ela pertence.
1

Entre em Fields & Relationships → New

Dentro do objeto Treble Conversation, abra a aba Fields & Relationships e clique em New.
2

Escolha Master-Detail Relationship

Escolher o tipo de campo Master-Detail Relationship
3

Relacione-o com o objeto da pessoa

Em Related To, escolha o objeto onde ficam seus contatos (normalmente Contact).Escolher o objeto relacionado
4

Nomeie o campo

Nomear o campo de relacionamento
O Field Name deve ser exatamente Contact, porque o nome de API resultante (Contact__c) é o que o Treble usa ao escrever.
Avance pelos passos restantes (visibilidade por perfil e page layouts) com os valores padrão e salve.

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3. Criar o campo de mensagens

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Fields & Relationships → New → Text Area (Rich)

Escolher o tipo de campo Text Area (Rich)Tem que ser Text Area (Rich), não Text Area (Long). O texto enriquecido é o que permite ver as quebras de linha e as imagens da conversa.
2

Preencha os detalhes do campo

Detalhes do campo Messages
Use o comprimento máximo. Conversas longas podem ocupar bastante espaço, e um campo curto faria com que o final da transcrição se perdesse.
Salve.
Pronto. A partir da próxima conversa que for encerrada, você vai ver novos registros em Treble Conversations, relacionados ao registro de cada pessoa.

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Como fica cada registro

Adicione a lista relacionada Treble Conversations ao page layout do objeto dos seus contatos. Assim o assessor vê todas as conversas dessa pessoa diretamente no registro, sem precisar procurá-las.

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Problemas frequentes

Revise os nomes de API um por um. É o que falha na maioria dos casos:
  • O objeto deve ser TrebleWhatsAppConversation__c
  • O campo de relacionamento deve ser Contact__c
  • O campo de mensagens deve ser Messages__c
Um nome diferente faz com que a escrita falhe em silêncio: o Treble continua criando a Tarefa ou o Evento, mas não o registro do objeto personalizado.
Ao criar um objeto personalizado, o Salesforce deixa as permissões desabilitadas para todos os perfis por padrão. Confirme que o perfil do usuário com o qual o Treble se conectou tem permissões de leitura e criação sobre o objeto e seus campos.
O relacionamento mestre-detalhe aponta para um único objeto. Se a sua operação distribui as pessoas entre vários objetos, fale com o seu Customer Success Manager antes de criá-lo, para definir qual convém e o que acontece com os registros dos demais.
O campo foi criado com um comprimento menor que o máximo. Edite-o e aumente o comprimento para 131072.
Não a partir da plataforma. O Treble sempre escreve a Tarefa ou o Evento; o objeto personalizado é adicional. Se a duplicação atrapalhar, fale com o seu Customer Success Manager.

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Próximos passos

Histórico de conversa

Quando é escrito e quais campos são preenchidos na Tarefa ou no Evento.

Ver o WhatsApp dentro do Salesforce

Responder conversas ativas sem sair do CRM.