Skip to main content
No espaço de agentes do Treble (Sales) há uma aba de Contatos que mostra os registros trazidos do Salesforce, para que um assessor possa encontrar uma pessoa e iniciar uma conversa com ela sem sair da ferramenta.
Não é um espelho da sua base do Salesforce. A aba mostra uma parte dos contatos, com regras que vale a pena conhecer antes de usá-la como fonte da verdade.

​
O que ela mostra

Os contatos da sua entidade pai que o Treble importou do Salesforce.
Não é necessário que a pessoa tenha tido uma conversa de WhatsApp. O Treble importa os registros automaticamente do Salesforce, então um contato criado no CRM aparece no Sales por si só.Isso é diferente de outras integrações, como o HubSpot, onde o contato chega ao Sales quando uma conversa é iniciada.
Há uma configuração opcional para que cada assessor veja apenas os contatos dos quais é proprietário no Salesforce. Se você a tiver ativada, dois assessores veem listas diferentes. É uma configuração da integração; consulte-a com o seu Customer Success Manager.

​
O que o assessor vê dentro de uma conversa

Quando um assessor abre uma conversa, o painel Informações de Contato à direita mostra os dados do registro do Salesforce associado. Funciona da mesma forma em objeto único e em multi-objeto; a única diferença é que em multi-objeto aparece também a etiqueta do objeto abaixo do nome (veja a aba Multi-objeto mais acima).
  • Ir para o Salesforce: abre esse registro diretamente no Salesforce.
  • Responsável pelo Contato: aparece quando o proprietário do registro é um agente do Treble.
  • Informações do Salesforce: uma lista de campos do registro com seus valores.

​
Os campos de “Informações do Salesforce”

A seção não mostra todos os campos do objeto, apenas os que foram configurados para aparecer nela.
  • Os valores são lidos diretamente do Salesforce cada vez que o painel é aberto, então refletem o estado atual do registro. Um campo sem valor é exibido com um traço (-).
  • Cada campo tem um ícone de lápis para editar o valor. A alteração é escrita no Salesforce.
  • Os mesmos campos aparecem também no formulário de Adicionar contato, junto com os campos obrigatórios do objeto.
Os campos são configurados pela equipe do Treble. Não há uma tela na plataforma para escolhê-los: peça ao seu Customer Success Manager quais campos você quer ver. Em multi-objeto eles são configurados separadamente para cada objeto, então um Lead e um Account podem mostrar campos diferentes.Se não houver campos configurados para esse objeto, a seção aparece vazia.

​
Como os contatos chegam ao Sales

Entender isso resolve a maioria dos casos de “este contato não aparece”.
1

Na instalação: uma importação completa

O Treble traz todos os registros da sua entidade pai que tenham um número no campo de telefone configurado.
2

Depois: uma importação automática a cada ~30 minutos

Periodicamente, o Treble volta a consultar o Salesforce e traz os registros criados ou modificados desde a última vez. Também processa os que foram excluídos.Não é preciso fazer nada para que ela rode, e não é o mesmo que a sincronização de objetos, que atualiza a estrutura de campos.
Um registro sem número no campo de telefone configurado nunca é importado. A consulta que o Treble faz exclui explicitamente os registros com esse campo vazio, tanto na importação inicial quanto nas periódicas.Além disso, o número tem que ser um telefone válido e identificável. Um campo com texto, um ramal ou um número incompleto não pode ser convertido em um contato de WhatsApp.
Truque útil quando um registro não aparece: como a importação periódica olha os registros criados ou modificados, basta editar e salvar esse registro no Salesforce (por exemplo, digitando o telefone novamente) para que ele entre na próxima passada.

​
O limite da lista

A aba mostra no máximo 100 registros.Se a sua base tem mais, os que ficam fora desses 100 simplesmente não aparecem. Esta é, de longe, a razão mais frequente de “não encontro este contato”.
Para chegar a uma pessoa que não está na lista, não dependa desta aba: inicie a conversa pelo número de telefone dela, ou busque-a no Salesforce e use a aba do Treble dentro do CRM, que trabalha sobre o registro que você tiver aberto.

​
Problemas frequentes

Revise nesta ordem:
  1. O registro tem número no campo de telefone configurado? É a causa número um. Um campo vazio faz com que o registro nunca seja importado. Em objeto único o campo padrão é Phone.
  2. Esse é o campo correto? Se os seus números ficam em Mobile Phone ou em um campo personalizado mas a integração está apontando para Phone, nenhum é importado.
  3. Já passou um ciclo de importação? Pode levar até uns 30 minutos desde que foi criado ou modificado no Salesforce.
  4. O número é válido? Ele tem que poder ser interpretado como um número de telefone real, com o código do país.
  5. Está fora dos primeiros 100 registros da lista? Veja o limite mais acima.
  6. A configuração de proprietário está ativa (apenas em objeto único) e esse contato pertence a outro assessor?
Se depois de tudo isso ele continuar sem aparecer, escreva para o suporte indicando o Id do registro no Salesforce e o campo de telefone que você está usando.
Quando um Lead é convertido no Salesforce, o registro original deixa de ser acessível pelo seu link de Lead, a menos que o perfil do usuário tenha a permissão “View and Edit Converted Leads”.O sintoma típico é a mensagem do Salesforce “This record is no longer available, contact your administrator” ao abrir o contato a partir do Treble, e parece que o Treble perdeu o registro. Isso se resolve do lado do Salesforce, dando essa permissão ao perfil.
É o comportamento esperado em multi-objeto: uma linha para cada objeto do Salesforce em que o Treble a identificou. Observe a etiqueta de objeto de cada linha.Se você está em objeto único e vê duplicados, então realmente há registros duplicados no Salesforce. Revise o campo de telefone de busca da integração e se algum bloco tem ativado “Criar um novo objeto”.
Em objeto único, é a configuração de “cada assessor vê apenas os contatos dos quais é proprietário”. Em multi-objeto isso não deveria acontecer, porque essa configuração não se aplica.
O Treble mostra o nome que tem registrado. Se o registro do Salesforce não tinha nome quando o Treble o trouxe, o telefone é mostrado.Para que o nome apareça, certifique-se de que o fluxo o escreva no campo de nome configurado para esse objeto.

​
Próximos passos

Ver o WhatsApp dentro do Salesforce

O caminho recomendado para trabalhar sobre um registro específico.

Transferir para um assessor

Como uma conversa chega à caixa de entrada de um assessor.