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Person Accounts é uma funcionalidade do Salesforce que combina em um único registro os campos de uma Conta (Account) e os de um Contato (Contact), para representar uma pessoa física em vez de uma empresa. Uma Person Account vista no Salesforce Se sua organização tem essa funcionalidade ativada, um mesmo objeto Account pode conter duas coisas diferentes: empresas (Business Accounts) e pessoas (Person Accounts). O que as separa é o tipo de registro.
Essa distinção é a origem de quase todos os problemas. O Treble consegue escrever perfeitamente em uma Person Account, mas uma conta se torna Person Account no momento em que é criada, e isso não pode ser alterado depois com um bloco.

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Antes de começar: a configuração no Salesforce

Person Accounts exige uma preparação do lado do Salesforce que é independente do Treble. Se ela estiver incompleta, o Treble não vai conseguir criar Person Accounts por mais bem configurado que esteja. Tela de configuração de Person Accounts no Salesforce Setup Peça ao seu administrador do Salesforce que confirme, para o perfil do usuário com o qual o Treble foi conectado:
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O tipo de registro de Person Account está atribuído ao perfil

Em Setup → Profiles → o perfil → Record Type Settings → Accounts, o tipo de registro de Person Account deve estar em Selected Record Types.
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Está marcado como o tipo padrão de Person Account

Na seção Business Account and Person Account Default Record Types, o menu suspenso Person Account Default Record Type deve ter o tipo de Person Account selecionado.
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O tipo padrão de Business Account não é --Master--

O menu suspenso Business Account Default Record Type deve ter um valor real, não --Master--.
Lembre-se da recomendação geral: conecte o Treble com um usuário de serviço dedicado. Se o usuário for o de uma pessoa da equipe e alguém alterar o perfil dela, a integração pode começar a criar Business Accounts sem que ninguém perceba.

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Como garantir que o Treble crie Person Accounts

Definir RecordTypeId em um bloco de ação não é suficiente. Os blocos escrevem depois que o registro existe: quando o bloco tenta definir o tipo, a conta já foi criada como Business Account, ou a criação já falhou por causa de uma regra de validação.

Por que isso acontece

Há duas formas de fazer a conta nascer corretamente:
É a configuração do Salesforce que você acabou de revisar. Se o perfil do usuário da integração tiver o tipo de Person Account como seu tipo padrão, as contas que o Treble criar nascem como Person Accounts, sem configuração adicional.É a solução mais robusta porque não depende de nenhum fluxo nem de nenhum bloco.
O Treble pode enviar um RecordTypeId fixo no momento da criação de qualquer Account.Escreva para o seu Customer Success Manager com o Id de 18 caracteres do tipo de registro de Person Account. Você o encontra em Setup → Object Manager → Account → Record Types, abrindo o tipo e copiando o Id da URL.
É um valor fixo para todo o objeto Account. Se sua operação também precisa criar empresas (Business Accounts) a partir do Treble, esta opção não serve: todas as contas ficariam como Person Accounts. Comente isso com o seu Customer Success Manager antes de solicitar.

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Nome e sobrenome

Em uma Person Account, o nome funciona de forma diferente de uma conta de empresa:
Você pode escrever FirstName e LastName a partir de um bloco de ação, como qualquer outra propriedade. O campo Name aparecerá atualizado sozinho, a partir dos dois.
Se você tentar escrever diretamente em Name em uma Person Account, o Salesforce rejeita. Use FirstName e LastName.
LastName é obrigatório no Salesforce para uma Person Account. Se o seu fluxo pergunta apenas o nome, considere pedir também o sobrenome, ou definir um valor de reserva com o seu Customer Success Manager para que a criação não falhe quando a pessoa não o informar.

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Ramificar o fluxo de acordo com o tipo de conta

Quando o seu objeto Account tem pessoas e empresas misturadas, muitas vezes você quer tratá-las de forma diferente na conversa. O padrão é ler o tipo de registro em uma variável e conectar um bloco de Condições: Ler o tipo de registro e ramificar entre Person Account e Business Account
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Leia a propriedade Record Type ID

Com o bloco de leitura, sobre o objeto Account, salve o valor em uma variável como {{record_type}}.
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Conecte um bloco de Condições

Crie uma condição para Person Account e outra para Business Account, e deixe o caso padrão para todo o resto (por exemplo, quando a pessoa ainda não existe e a variável chega vazia).
Não se esqueça do caminho Em todos os outros casos. Para um contato novo que ainda não existe no Salesforce, a variável chega vazia e não cai em nenhuma das duas condições.
Você também pode usar o tipo de registro como hierarquia personalizada em um bloco de ação, para apontar especificamente para a conta do tipo Person Account dessa pessoa: Bloco de ação com hierarquia por tipo de registro

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Problemas frequentes

O perfil do usuário da integração não tem o tipo de Person Account como seu tipo padrão. Revise a seção de configuração no Salesforce no início desta página.As contas que já foram criadas de forma errada não se corrigem sozinhas: é preciso convertê-las no Salesforce.
Quase sempre é uma regra de validação vinculada ao tipo de registro. Como a conta nasce com o tipo errado, são aplicadas regras que não correspondem a ela.Confirme primeiro o tipo de registro; é muito provável que vários erros diferentes se resolvam com essa única alteração.
Em uma Person Account, Name é um campo calculado. Escreva FirstName e LastName no lugar dele.
Execute a sincronização de objetos. Se depois de sincronizar eles continuarem sem aparecer, escreva para o seu Customer Success Manager indicando que é uma integração com Person Accounts.
Revise o campo de busca de telefone da integração: ele tem que ser o mesmo campo onde estão salvos os números das suas Person Accounts existentes. Se apontar para outro campo, o Treble não as encontra e cria uma nova a cada vez.Revise também que nenhum bloco tenha ativado “Criar um novo objeto” sobre Account.

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Próximos passos

Tipos de registro

O mecanismo por trás de quase todos esses problemas.

Configurações avançadas

O que pode ser definido no momento da criação.