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Quando a conversa automatizada chega ao seu limite, o bloco de Conversar com humano a entrega a um assessor no Sales do Treble. Com o Salesforce conectado, esse bloco pode também levar em conta quem é o proprietário do registro no CRM, para que a conversa caia nas mãos do assessor que já vinha atendendo essa pessoa.

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Adicionar o bloco

No painel de blocos, abra Conversar com humano e escolha a opção do Salesforce. Escolher Salesforce Sales dentro de Conversar com humano Na tela o bloco aparece como Transferir para o Salesforce. Clique em Configuração para abri-lo. Bloco de transferência na tela

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Configuração

Configuração da transferência em objeto únicoTags (Equipes do Treble.ai). A equipe para a qual a conversa entra. É obrigatório e funciona como destino padrão: se a conversa não puder ser atribuída a uma pessoa específica, ela fica na fila desta equipe.Etiquetas (Etiquetas do sales.treble.ai). Opcional. Servem para classificar a conversa dentro do Sales e depois filtrá-la ou incluí-la em relatórios. Não afetam a quem ela é atribuída.

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Como se decide para quem ela chega

1

O Treble busca o registro da pessoa

Usando o telefone da conversa, igual aos demais blocos do Salesforce.
2

Lê o proprietário desse registro

Em multi-objeto, do objeto e do campo que você escolheu. Em objeto único, do registro da sua entidade pai.
3

Busca esse usuário do Salesforce entre os seus agentes do Treble

O proprietário também tem que existir como agente no Treble. Os agentes são criados ao instalar a integração, ou manualmente depois.

Criar um novo agente

4

Se o encontra, atribui a conversa a ele

O assessor a vê na sua caixa de entrada do Sales como uma conversa atribuída a ele.
5

Se não o encontra, a conversa fica sem atribuir

Ela entra mesmo assim na fila da equipe que você escolheu em Tags, e o próximo assessor disponível a assume de acordo com as regras de roteamento da sua conta.
O caso que mais surpreende: a pessoa é nova e ainda não existe no Salesforce. Não há registro, não há proprietário, e a conversa entra sem atribuição na equipe.É o comportamento esperado, não um erro. Vale a pena que a equipe saiba disso para não interpretar essas conversas como uma falha da integração.

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Problemas frequentes

Quase sempre o proprietário do Salesforce não está criado como agente no Treble. Verifique no Treble a lista de agentes e confirme que esse usuário está lá, com o mesmo e-mail que tem no Salesforce.Lembre-se de que o modal de importação de agentes só aparece uma vez, durante a instalação. Os assessores que entraram no Salesforce depois precisam ser criados manualmente no Treble.
Em multi-objeto, verifique de qual objeto você está lendo o proprietário. Se uma mesma pessoa existe como Lead e como Account com proprietários diferentes, a conversa segue o proprietário do objeto que você configurou no bloco, não o que você tem aberto na tela.
Essa lista vem da configuração de objetos que foi definida ao instalar a integração. Não é possível alterá-la a partir do bloco; escreva para o seu Customer Success Manager.
O histórico é escrito no CRM ao encerrar a conversa, não durante. Enquanto a conversa está ativa, o assessor vê as mensagens dentro do Sales do Treble.

Histórico de conversa no CRM

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Próximos passos

Ver o WhatsApp dentro do Salesforce

Para que seus assessores respondam sem sair do CRM.

Histórico de conversa

Como a conversa fica salva no Salesforce.