Em multi-objeto os nomes são muito parecidos e é fácil confundi-los. O que escreve é CRM Multiple Object Action. O que apenas lê se chama CRM Multiple Object, sem “Action”.
O que convém entender primeiro
Cada bloco de Ação no CRM escreve uma única propriedade. Se você precisar salvar três dados, usará três blocos. Além disso, o bloco faz duas coisas diferentes conforme o caso:- Se encontra o registro da pessoa, ele o atualiza.
- Se não o encontra, ele o cria.
Adicionar o bloco
No construtor de conversas, abra o painel de blocos e procure Ação no CRM dentro de Blocos avançados.
Configuração
- Objeto único
- Multi-objeto
1. Objeto e hierarquia
Contact) ou algum dos seus objetos relacionados.Hierarquia. Define o que acontece quando a pessoa tem mais de um registro desse objeto. É uma decisão importante e fácil de passar despercebida.
2. Propriedade e valor
{{nombre}}.O tipo de campo muda como esta parte aparece. Se for uma lista suspensa, você verá as opções disponíveis em vez de uma caixa de texto. Se as opções que você espera não aparecerem, provavelmente falta sincronizar objetos.
3. Criar um novo objeto
No final do modal há um interruptor: “Criar um novo objeto com esta configuração”.
Como aparece no fluxo
Uma vez configurado, o bloco mostra um resumo do que faz, para que você possa ler o fluxo sem abrir cada um. Em objeto único aparece assim:
Quando se escreve, e por que a ordem importa
Cada bloco escreve no Salesforce no momento exato em que a conversa passa por ele. Não espera o final do fluxo, e não é desfeito se a pessoa abandonar a conversa depois.Como evitar dados pela metade
Escreva no final, não ao longo do caminho
Escreva no final, não ao longo do caminho
Salve as respostas em variáveis da conversa durante o fluxo, e coloque todos os blocos de ação juntos no final, depois da última pergunta.Assim só chega ao CRM a informação de quem completou o fluxo.
Como salvar em variáveis
Marque quem completou o fluxo
Marque quem completou o fluxo
Se você preferir escrever ao longo do caminho —por exemplo para não perder os dados de quem abandona— adicione um último bloco de ação que marque um campo do tipo “fluxo concluído”. Depois você pode filtrar por esse campo no Salesforce.
Preciso conectar outro bloco depois do de ação?
Preciso conectar outro bloco depois do de ação?
Não para que a escrita aconteça: o bloco escreve ao passar por ele, havendo ou não um bloco seguinte.Mas sim para que o fluxo faça sentido: um bloco de ação não diz nada à pessoa. Se for o último passo, o normal é colocar uma mensagem de encerramento depois.
Problemas frequentes
O campo que eu quero não aparece na lista
O campo que eu quero não aparece na lista
Quase sempre é falta de sincronização. Execute a sincronização de objetos e abra o bloco novamente.
O Salesforce rejeita um valor de uma lista suspensa que existe
O Salesforce rejeita um valor de uma lista suspensa que existe
Costuma ser o tipo de registro. Os tipos de registro definem quais valores de lista são válidos em cada registro, então um valor correto para um tipo pode ser inválido para outro.
Tipos de registro
O dado é salvo em um registro diferente do que eu esperava
O dado é salvo em um registro diferente do que eu esperava
Confira a hierarquia. Se a pessoa tem vários registros e você escolheu Último criado, o bloco escreve no mais recente, que pode não ser o que você tem aberto no Salesforce.
No campo de nome do CRM fica o texto de uma mensagem
No campo de nome do CRM fica o texto de uma mensagem
Por exemplo, um contato cujo nome no Salesforce ficou como “Olá, vi o anúncio e quero informações”.Quase sempre é um bloco de ação escrevendo a resposta da pessoa no campo de nome. Confira qual propriedade esse bloco tem configurada: é fácil apontar para
Name ou FirstName quando na verdade você queria um campo próprio.Estão sendo criados registros duplicados
Estão sendo criados registros duplicados
Confira se o interruptor “Criar um novo objeto” está ativado em um bloco onde não deveria. Confira também se o campo de busca de telefone é o mesmo onde estão salvos os números dos registros existentes.
O Salesforce responde que foi salvo, mas o campo fica vazio
O Salesforce responde que foi salvo, mas o campo fica vazio
Pode haver uma automação no seu Salesforce (um Flow, Process Builder ou trigger) que limpa ou sobrescreve esse campo depois de criar o registro.Uma forma rápida de confirmar: se o valor é salvo quando se escreve em um registro que já existe, mas não quando ele é criado, quase com certeza há uma automação que roda na criação.
Próximos passos
Ler dados do Salesforce
Trazer um valor do Salesforce para uma variável da conversa.
Configurações avançadas
O que fazer quando um campo deve ser escrito no momento da criação.