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O bloco de Métodos de transferência permite decidir em cada ponto do seu fluxo como é escolhido o agente que recebe a conversa. Antes existia um único método de atribuição para toda a empresa: a mesma lógica se aplicava a todas as conversas, independentemente do caminho que o cliente tivesse percorrido. Agora você o configura por bloco, então um mesmo fluxo pode enviar os clientes de vendas para uma equipe e os de suporte para outra, cada uma com a sua própria lógica.
Chamamos isso de multi-método de atribuição: vários métodos convivendo em um mesmo fluxo, um para cada bloco de transferência que você adicionar.

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Prioridade e método de reserva

Esta é a parte mais importante de entender: a configuração do bloco tem prioridade sobre a configuração da empresa. A configuração da empresa (na plataforma principal) passa a ser o método de reserva. Assim, se o método que você escolheu não puder atribuir a conversa —por exemplo, o agente específico está desconectado, ou a sua API não responde— a conversa não fica no limbo: o Treble aplica o método de reserva e alguém a atende.

Configurar o método de reserva

O método de reserva é definido uma única vez em Configuração > Atribuição da plataforma de agentes.

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Passo a passo

1

Adicione o bloco à sua conversa

No editor de conversas, clique no botão e procure a seção Transferência para humano. Selecione Métodos de transferência.Adicionar o bloco de Métodos de transferência
2

Abra a configuração do bloco

Conecte o bloco ao ponto do seu fluxo onde deseja fazer a transferência e clique em Configuração.Botão de Configuração do bloco
3

Escolha o destino da transferência

Selecione para onde deseja enviar a conversa e clique em Próximo.Destino da transferência
4

Configure o método e salve

Cada destino tem os seus próprios métodos. Configure-o e clique em Salvar alterações.
Pronto! Publique a conversa para que a transferência fique ativa.

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Os três destinos

Treble

Atribui a um agente da sua equipe no treble.sales.ai.

HubSpot

Atribui ao proprietário do contato ou a uma equipe do HubSpot.

API

O seu próprio sistema decide qual agente recebe o chat.

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Qual método escolho?

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Campos comuns

Independentemente do destino que você escolher, no final da configuração encontrará estes campos:
  • Método de reserva — exibido apenas para consulta. É o método configurado na plataforma principal e se aplica se o método do bloco falhar. Use Ver configuração para alterá-lo.
  • Tags (Equipes do sales.treble.ai) — obrigatório. A equipe à qual a conversa pertence.
  • Etiquetas (Etiquetas do sales.treble.ai) — opcional. Etiquetas aplicadas à conversa ao transferi-la, úteis para filtrar e gerar relatórios depois.
Quando nenhum agente for encontrado dentro da equipe selecionada, o sistema buscará dentro da equipe Default da empresa.

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Perguntas frequentes

Sim, e é justamente o propósito do bloco. Você pode adicionar um bloco para cada caminho da sua conversa, cada um com o seu próprio método.
Continuam funcionando da mesma forma. O bloco de Transferência para agente e o de Transferência para agente no HubSpot não mudam, mas recomendamos usar Métodos de transferência nos fluxos novos porque reúne todos os métodos em um único bloco.
Na plataforma de agentes. As conversas atribuídas com o destino HubSpot são respondidas pela caixa de entrada do HubSpot.
Apenas para as conversas que passarem por esse bloco. A configuração da empresa continua se aplicando como método de reserva e para as conversas que são atribuídas fora do bloco.