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El bloque de Métodos de transferencia te permite decidir en cada punto de tu flujo cómo se elige el agente que recibe la conversación. Antes existía un solo método de asignación para toda la empresa: la misma lógica se aplicaba a todas las conversaciones, sin importar por dónde hubiera pasado el cliente. Ahora la configuras por bloque, así que un mismo flujo puede enviar a los clientes de ventas a un equipo y a los de soporte a otro, cada uno con su propia lógica.
A esto lo llamamos multi-método de asignación: varios métodos conviviendo en un mismo flujo, uno por cada bloque de transferencia que agregues.

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Prioridad y método de respaldo

Esta es la parte más importante de entender: la configuración del bloque tiene prioridad sobre la configuración de empresa. La configuración de empresa (en la plataforma principal) pasa a ser el método de respaldo. Así, si el método que elegiste no puede asignar la conversación —por ejemplo, el agente específico está desconectado, o tu API no responde— la conversación no queda en el limbo: Treble aplica el método de respaldo y alguien la atiende.

Configurar el método de respaldo

El método de respaldo se define una sola vez en Configuración > Asignación de la plataforma de agentes.

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Paso a paso

1

Agrega el bloque a tu conversación

En el editor de conversaciones, haz clic en el botón y busca la sección Transferencia a humano. Selecciona Métodos de transferencia.Agregar el bloque de Métodos de transferencia
2

Abre la configuración del bloque

Conecta el bloque al punto de tu flujo donde quieras hacer la transferencia y haz clic en Configuración.Botón de Configuración del bloque
3

Elige el destino de la transferencia

Selecciona a dónde quieres enviar la conversación y haz clic en Siguiente.Destino de la transferencia
4

Configura el método y guarda

Cada destino tiene sus propios métodos. Configúralo y haz clic en Guardar cambios.
¡Listo! Publica la conversación para que la transferencia quede activa.

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Los tres destinos

Treble

Asigna a un agente de tu equipo en treble.sales.ai.

HubSpot

Asigna al propietario del contacto o a un equipo de HubSpot.

API

Tu propio sistema decide qué agente recibe el chat.

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¿Cuál método elijo?

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Campos comunes

Sin importar el destino que elijas, al final de la configuración encontrarás estos campos:
  • Método de respaldo — se muestra solo para consulta. Es el método configurado en la plataforma principal y se aplica si el método del bloque falla. Usa Ver configuración para cambiarlo.
  • Tags (Equipos de sales.treble.ai) — obligatorio. El equipo al que pertenece la conversación.
  • Etiquetas (Etiquetas de sales.treble.ai) — opcional. Etiquetas que se aplican a la conversación al transferirla, útiles para filtrar y reportar después.
Cuando no se encuentre ningún agente dentro del equipo seleccionado, el sistema buscará dentro del equipo Default de la empresa.

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Preguntas frecuentes

Sí, y es justamente el propósito del bloque. Puedes agregar un bloque por cada camino de tu conversación, cada uno con su propio método.
Siguen funcionando igual. El bloque de Transferencia a agente y el de Transferencia a agente en HubSpot no cambian, pero te recomendamos usar Métodos de transferencia en los flujos nuevos porque reúne todos los métodos en un solo bloque.
En la plataforma de agentes. Las conversaciones asignadas con el destino HubSpot se responden desde la bandeja de entrada de HubSpot.
Solo para las conversaciones que pasen por ese bloque. La configuración de empresa sigue aplicando como método de respaldo y para las conversaciones que se asignan por fuera del bloque.