El paquete está en evolución y su enlace de instalación cambia con cada versión nueva. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, confirma con tu Customer Success Manager que estás usando la versión vigente.
Antes de empezar
1. Instalar el paquete
Con tu sesión de Salesforce abierta, entra a este enlace:Sobre el identificador del enlace. La parte final (
04taj000000A3B7AAK) es el Id de la versión del paquete. Cuando se publica una versión nueva, ese Id cambia.Si el enlace no abre, te pide una contraseña de instalación, o instala algo que no corresponde con lo que ves aquí, probablemente estés con un enlace viejo: pídele a tu Customer Success Manager el vigente.
Haz clic en Install y espera a que Salesforce confirme la instalación.
2. Configurar la credencial
El paquete instala una credencial externa y una credencial con nombre que son las que permiten a Salesforce llamar a la API de Treble.
1
Abre Setup → Named Credentials
Vas a ver la credencial externa
treble_api_external_credential y, relacionada con ella, la credencial con nombre treble_api.2
Confirma la URL (normalmente no hay que tocarla)
El paquete ya trae la credencial apuntando a
https://main.treble.ai. No tienes que configurarla: solo verifica que esté así.3
Agrega el encabezado de autorización
En la credencial externa, en la sección Custom Headers, haz clic en New y crea:
Guarda.
3. Dar permisos a los usuarios
Salesforce no deja usar una credencial externa sin un permiso explícito. El paquete trae un conjunto de permisos listo.1
Abre Setup → Permission Sets
Busca el conjunto de permisos 
treble_api_permission.2
Confirma el acceso a la credencial
Dentro del conjunto, entra a External Credential Principal Access y verifica que esté el principal de Treble.
3
Asigna el conjunto a los usuarios
Haz clic en Manage Assignments → Add Assignments y selecciona los usuarios que van a ejecutar los flows.
Si el flow se ejecuta de forma automática (por un cambio de registro, no por alguien que hace clic), asigna el permiso al usuario bajo el que corre el flow, no solo a los administradores. Es el error más común en esta parte.
4. Crear el flow que lanza la conversación
Con el paquete instalado y los permisos asignados, la acción de Treble ya está disponible en el Flow Builder de Salesforce. El ejemplo que sigue lanza una conversación de WhatsApp cada vez que se crea una cuenta. La misma estructura sirve para cualquier otro disparador.1
Entra a Flows
En Setup, ve a Process Automation → Flows y haz clic en New Flow.
2
Elige el tipo de flow
Para que se dispare solo cuando cambian los datos, elige Record-Triggered Flow.
3
Configura el disparador y activa la ruta asíncrona
Elige el objeto (en el ejemplo, 
Account), cuándo se dispara (A record is created), y en Optimize the Flow for elige Actions and Related Records.Todo lo que llame a Treble va en la rama Run Asynchronously.
4
Opcional: guarda en variables los datos que necesitas
Si quieres tener a mano datos del registro, agrega un elemento Assignment en la rama asíncrona.
contactname. Lo mismo se hace con el teléfono, que es el dato que sí necesita la acción de Treble.5
Agrega la acción de Treble
En la rama asíncrona, haz clic en + y elige Action.
treble y selecciona Deploy Treble Conversation.Si no aparece, es un problema de instalación o de permisos, no del flow. Revisa problemas frecuentes.
6
Llena los parámetros
deploymentPhone viene desactivado (“Not Included”). Actívalo solo si vas a usarlo.7
Guarda y activa
Haz clic en Save y luego en Activate. Un flow guardado pero sin activar no corre.
Qué hace la acción por dentro
Vale la pena conocer dos cosas, porque definen lo que se puede y lo que no.El resultado es un texto, no un sí o no
El resultado es un texto, no un sí o no
La acción devuelve una sola salida, o, cuando algo falla:Si quieres que el flow reaccione al fallo —mandar un correo, marcar un campo— tienes que agregar un elemento Decision que evalúe ese texto, por ejemplo comprobando si empieza por
result, con un texto:Error. No hay un campo de éxito o fracaso aparte.No se pueden enviar variables de plantilla desde el flow
No se pueden enviar variables de plantilla desde el flow
La acción le manda a Treble el número de destino y cuál campaña lanzar, y nada más.Eso significa que no puedes pasar valores del registro de Salesforce como variables de la plantilla de WhatsApp desde este flow. La personalización del mensaje tiene que resolverse del lado de Treble: la campaña puede leer los datos de Salesforce con los bloques de CRM una vez iniciada la conversación.Es la limitación que más sorprende de este paquete, y conviene tenerla clara antes de diseñar la automatización.
Funciona con varios registros a la vez
Funciona con varios registros a la vez
La acción acepta lotes, así que sirve igual en un flow que procesa un registro o muchos.
Endpoint de despliegue
Si tienes dos cuentas de Treble conectadas al mismo Salesforce, necesitas configurar el paquete dos veces, cada una con su propia API key. No se pueden unificar los despliegues de las dos cuentas en una sola configuración.
Problemas frecuentes
El despliegue falla con un error 401
El despliegue falla con un error 401
Es el síntoma clásico de la configuración incompleta: el paquete quedó instalado, pero el encabezado
Authorization o el conjunto de permisos no están bien puestos.La recomendación de nuestro equipo de ingeniería en estos casos es desinstalar el paquete y volver a instalarlo siguiendo esta guía paso a paso, en vez de intentar corregir la configuración existente.Instalé el paquete pero no aparece la credencial de Treble
Instalé el paquete pero no aparece la credencial de Treble
Pasa cuando la instalación terminó a medias, incluso si llegó el correo de confirmación de Salesforce.Revisa en Setup → Named Credentials, pestaña External Credentials, que exista
treble_api_external_credential. Si no está, desinstala el paquete y vuelve a instalarlo.El flow falla con un error de autenticación o de credencial
El flow falla con un error de autenticación o de credencial
Las dos causas habituales:
- El encabezado
Authorizationno está creado, o la API key quedó incompleta. - El usuario que ejecuta el flow no tiene asignado el conjunto de permisos
treble_api_permission.
No veo la acción de Treble en el Flow Builder
No veo la acción de Treble en el Flow Builder
Busca
treble en el buscador de acciones: debe aparecer Deploy Treble Conversation, en la categoría Treble.Si no está, confirma que la instalación del paquete terminó correctamente y que tu usuario está dentro del alcance que elegiste al instalar (admins, todos, o perfiles específicos).El flow no deja guardar porque la acción hace una llamada externa
El flow no deja guardar porque la acción hace una llamada externa
Falta activar la ruta asíncrona. Salesforce no permite llamar a un sistema externo desde la ruta inmediata de un flow disparado por registro.Abre Configure Start, activa Add Asynchronous Path, y mueve la acción de Treble a la rama Run Asynchronously.
Funciona para mí pero no cuando el flow corre solo
Funciona para mí pero no cuando el flow corre solo
Es el caso del permiso: un flow automático corre bajo un usuario distinto al tuyo. Asígnale el conjunto de permisos a ese usuario.
Siguientes pasos
WhatsApp dentro de Salesforce
Para que los asesores respondan sin salir del CRM.
Marketing Cloud
Lanzar conversaciones desde Marketing Cloud.