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Objeto CRM

O bloco Objeto CRM faz o contrário do bloco de Ação no CRM: em vez de escrever no HubSpot, ele lê um dado do HubSpot e o salva em uma variável do Treble. A partir daí, você pode usá-lo em qualquer parte da conversa. Com isso você pode, por exemplo, cumprimentar o cliente mencionando o valor da sua última cotação, ou enviá-lo por um caminho diferente conforme o estágio em que o negócio dele está.
No menu de blocos, este bloco aparece como Atribuir variáveis, com a descrição “Associa objetos a partir de contatos”. Uma vez que você o adiciona à conversa, o bloco se chama Objeto CRM. São o mesmo bloco.
As propriedades do contato já estão disponíveis automaticamente como variáveis hubspot_... em toda a conversa. Este bloco é sobretudo útil para ler propriedades de negócios, empresas e tickets, que não são carregadas sozinhas. Confira

Variáveis do HubSpot no Treble

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Adicione o bloco à sua conversa

  1. Faça login em

    app.treble.ai

  2. Vá para Criar Conversa
  3. Clique no botão para exibir o menu de blocos
  4. Procure o bloco Atribuir variáveis e clique nele para adicioná-lo
  5. Conecte-o no ponto do fluxo onde você precisa do dado, antes do bloco que vai usá-lo
  6. Clique duas vezes no bloco para abrir sua configuração
O bloco tem que vir antes do bloco onde você usa a variável. Se você o colocar depois, a variável estará vazia quando a mensagem for enviada.

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Configure o bloco

Configuração do bloco Objeto CRM com objeto, hierarquia, propriedade e nome da variável

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1. Selecione um objeto e sua hierarquia

Assim como no bloco de Ação no CRM, você escolhe de qual objeto quer ler: contato, negócio, empresa ou ticket. Se você escolher algo diferente do contato, precisa dizer ao Treble qual dos objetos associados usar, por meio da hierarquia: A hierarquia funciona exatamente igual à do bloco de Ação no CRM, incluindo o diagrama de comportamento. Se você tiver dúvidas sobre qual escolher, confira

Bloco de Ação no CRM

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2. Defina a propriedade que será colocada na conversa

Selecione a propriedade do objeto cujo valor você quer trazer para a conversa. Por exemplo, Amount para o valor de um negócio, Estágio do negócio, ou a prioridade de um ticket.

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3. Dê um nome à variável

Em Nome da variável você escreve como o dado vai se chamar dentro do Treble. Esse é o nome que você vai usar entre chaves mais adiante. Por exemplo, se você colocar quantia, nos blocos seguintes poderá escrever {{quantia}}.
Use nomes em minúsculas e sem espaços ou acentos, como valor_cotacao ou prioridade_ticket. Assim são mais fáceis de lembrar e de escrever.

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Como o bloco aparece na sua conversa

Uma vez configurado, o bloco mostra um resumo do que faz diretamente no canvas: o objeto, a hierarquia, a propriedade que lê e a variável onde a salva. Bloco Objeto CRM no canvas mostrando objeto, hierarquia, propriedade e a variável resultante A variável aparece já escrita entre chaves, pronta para usar. Clique no ícone de copiar que está à sua direita e cole-a no bloco onde precisar dela. Assim você evita erros de escrita.

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O que você pode fazer com a variável

Uma vez salva, a variável se comporta como qualquer outra variável do Treble:
  • Mostrá-la em uma mensagem: “Sua cotação de {{quantia}} continua válida.”
  • Avaliá-la em um bloco condicional: enviar o cliente por um caminho ou outro conforme o estágio do negócio dele. Confira

    Bloco Condicional

  • Reutilizá-la em um bloco de Ação no CRM: ler um dado de um objeto e escrevê-lo em outro.
  • Passá-la para um agente de IA como contexto da conversa.

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Casos de uso

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Retomar uma cotação sem perguntar sobre ela

Você lê o valor e o estágio do último negócio criado do contato, e abre a conversa com esses dados. O cliente sente que você está falando do caso dele, não de um modelo.

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Rotear o suporte conforme a prioridade do ticket

Você lê a prioridade do ticket associado ao contato e, com um bloco condicional, envia os casos de prioridade alta direto para um agente humano e os demais para o agente de IA.

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Personalizar a oferta conforme a empresa

Você lê o tamanho ou o setor da empresa associada ao contato e usa essa informação para decidir qual plano mostrar a ele.

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Se algo não funcionar

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A variável chega vazia

  1. O contato tem esse objeto associado? Se o contato não tem nenhum negócio associado no HubSpot, não há nada para ler.
  2. A hierarquia deixou tudo de fora? Com “Personalizado”, se nenhum objeto cumprir a condição exata, a variável fica vazia.
  3. O bloco está antes do que usa a variável? É a causa mais comum.
  4. A propriedade tem valor no HubSpot? Abra-a no HubSpot e confirme.

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Escrevi errado o nome da variável

Use o botão de copiar do bloco no canvas em vez de escrevê-la à mão. Copie exatamente o nome, com as chaves incluídas.

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Não encontro a propriedade que quero ler

Atualize as propriedades com o botão de sincronizar. Confira

Propriedades do HubSpot no Treble