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Ação no CRM

No Treble, a funcionalidade do CRM é versátil e oferece suporte abrangente para a operação da empresa. Ação no CRM significa que quando o cliente responde a uma pergunta em um fluxo, uma ação é executada “dentro do HubSpot” que modifica uma propriedade.

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Como é utilizado?

Para usar este bloco, você pode seguir os seguintes passos:
  1. Faça login no Treble.ai em:

    app.treble.ai

  2. Vá para Criar Conversa
  3. Clique no botão para exibir o menu de blocos
  4. Role até encontrar o bloco de Ação no CRM
  5. Clique no bloco de Ação no CRM para adicioná-lo à sua conversa
  6. Mova o bloco de Ação no CRM para a posição desejada no seu fluxo
  7. Conecte o bloco de Ação no CRM com o bloco de Pergunta
Conversa do Treble
  1. Depois de adicionar o bloco de Ação no CRM, clique duas vezes no bloco para exibir o menu de configuração
  2. Selecione a propriedade de contato que deseja atualizar
  3. Selecione o valor que deseja atribuir à propriedade de contato. Neste exemplo, estamos atribuindo a propriedade de contato Lead Status para Unqualified
  4. Clique em Salvar Alterações
Conversa do Treble Isso é muito útil, pois nos permite: Pré-qualificar clientes com base nas respostas que selecionaram. Neste exemplo, queremos desqualificar a pessoa que busca uma integração Treble-Zendesk, já que o Treble não oferece esses serviços. Conversa do Treble
Pronto! Agora, quando o cliente responder à pergunta, a ação no CRM será executada e a propriedade de contato será atualizada.
Você pode querer atualizar mais de uma propriedade de contato. Para fazer isso, você pode adicionar vários blocos de Ação no CRM e conectar cada um a outro bloco de Ação no CRM.

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Casos de uso

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Perfilar o Usuário Segundo Suas Respostas

O CRM permite criar perfis detalhados dos usuários com base em suas respostas a pesquisas, formulários e outras interações. À medida que os clientes interagem com a empresa, o CRM coleta e analisa essas informações, permitindo uma compreensão profunda das necessidades, interesses e comportamento de cada usuário. Isso facilita a personalização das ofertas e da comunicação, aumentando a relevância e eficácia das campanhas de marketing.

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Implementação de Lead Scoring Segundo o Avanço na Conversa

O lead scoring é uma ferramenta crucial dentro do CRM que atribui pontuações aos leads com base em seu comportamento e estágio no funil de vendas. À medida que os usuários avançam na conversa, o CRM ajusta suas pontuações de acordo com parâmetros predefinidos, como a abertura de emails, a visita a páginas específicas do site ou a interação com conteúdo da empresa. Isso ajuda a priorizar os leads mais qualificados, permitindo que as equipes de vendas concentrem seus esforços naqueles com maior probabilidade de conversão.

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Conhecimento de Respostas a Campanhas Através de Propriedades de Contato

O CRM no Treble permite rastrear se um contato respondeu ou não a uma campanha através da atualização automática de suas propriedades de contato. Esta função é vital para avaliar a eficácia das campanhas de marketing, já que fornece informações precisas sobre a participação dos clientes. Saber quem respondeu a uma campanha, e como o fez, permite ajustar as estratégias em tempo real para melhorar os resultados.

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Automatização de Ações Dentro do HubSpot a Partir de Atualização de Propriedades de Contato

Uma das vantagens mais poderosas do CRM é a capacidade de automatizar ações no HubSpot em função da atualização das propriedades de contato. Isso significa que quando certas condições são cumpridas (como uma mudança na propriedade de um contato), o sistema pode desencadear automaticamente uma série de ações, como o envio de um email personalizado, a atribuição de um contato a um representante de vendas, ou a atualização do estágio no funil de vendas. Esta automatização não só economiza tempo, mas também garante que nenhum passo importante seja negligenciado na gestão dos leads.

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Armazenamento do “Opt-Out” de Leads e Clientes no HubSpot

O manejo adequado das preferências dos clientes é essencial, especialmente em termos de conformidade com as normativas de privacidade. O CRM permite armazenar e gerenciar as solicitações de “opt-out” de leads e clientes, garantindo que aqueles que decidiram não receber mais comunicações não sejam contatados novamente. Este aspecto não só é crítico para o cumprimento normativo, mas também ajuda a manter uma relação positiva com os clientes, respeitando seus desejos e melhorando a percepção da marca. Essas funções do CRM no Treble não só melhoram a eficiência operacional, mas também garantem uma gestão mais precisa e personalizada das relações com os clientes, o que pode se traduzir em maior satisfação do cliente e melhores resultados de negócio.