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Documentation Index

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Treble te ayuda a aprovechar todo el potencial de WhatsApp para vender más de forma integrada con Pipedrive y con IA. La integración de Pipedrive te permite conectar Pipedrive con Treble para actualizar y consultar información de tus entidades en Pipedrive desde tus conversaciones en Treble. Las entidades disponibles para interactuar con la integración son: Lead, Contacto, Negocio (Deal / Oportunidad) y Pipeline. Integración de Treble con Pipedrive

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Funcionalidades

  1. Actualizar información de tus entidades en Pipedrive
    • Puedes actualizar información de Lead, Contacto, Negocio (Deal / Oportunidad) y Pipeline en Pipedrive, como por ejemplo, nombre, email, teléfono, etapa, estado, etc. También puedes usar propiedades personalizadas de estas entidades.
  2. Obtener información de tus entidades para usar en tus conversaciones en Treble
    • Puedes obtener información de Lead, Contacto, Negocio (Deal / Oportunidad) y Pipeline para usar en tus conversaciones en Treble, como por ejemplo, nombre, email, teléfono, etapa, estado, etc. También puedes usar propiedades personalizadas de estas entidades.
  3. Crear entidades en Pipedrive
    • Puedes crear Leads, Contactos y Negocios (Deal / Oportunidad) en Pipedrive con propiedades estándar y personalizadas.
  4. Eliminar entidades en Pipedrive
    • Puedes eliminar Leads, Contactos y Negocios (Deal / Oportunidad) en Pipedrive.

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Ejemplos de uso

  1. Tus clientes te contactan por WhatsApp, nuestro asistente de IA responde preguntas frecuentes de tus clientes, revisa si el Lead existe en Pipedrive, si no, lo crea y transfiere la conversación a un agente de tu equipo en Treble.
  2. Tu cliente quiere actualizar información de su cuenta, el agente de IA puede hacer las preguntas necesarias para actualizar datos del Lead o Contacto en Pipedrive.
  3. Tu cliente te contacta porque necesita ayuda con su potencial compra de un producto, el agente de IA puede revisar el Negocio (Deal / Oportunidad) en Pipedrive y actualizar su estado e información.
  4. Tu equipo comercial necesita visibilidad del avance de ventas, el agente de IA puede consultar el Pipeline en Pipedrive para identificar en qué etapa está cada Negocio y guiar la siguiente acción en la conversación.