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Ejemplos de uso de la integración con Pipedrive Este artículo muestra un escenario real para usar Pipedrive con Treble desde un agente de IA: validar si el cliente ya existe en el CRM, crearlo si no existe, actualizar sus datos, crear un negocio (Deal / Oportunidad) y transferir la conversación a un agente humano.

Escenario práctico: calificación y handoff a ventas

Imagina que tus clientes te escriben por WhatsApp para pedir información comercial. Tu objetivo es automatizar este flujo:
  1. Revisar si el cliente ya está registrado en Pipedrive como Lead o Contacto.
  2. Si no existe, crearlo en Pipedrive y registrar los datos básicos.
  3. Actualizar información adicional del Lead/Contacto durante la conversación.
  4. Crear un Negocio (Deal / Oportunidad) con información de cotización.
  5. Transferir la conversación a un agente humano en Treble.

Herramientas que intervienen

En este escenario puedes combinar herramientas como:
  • Búsqueda de Lead/Contacto por teléfono.
  • create_crm_lead o create_crm_contact para registrar al cliente.
  • update_crm_lead o update_crm_contact para completar campos faltantes.
  • create_crm_deal para crear la oportunidad comercial.
  • transferToAgent para handoff al equipo humano.

Prompt recomendado (ejemplo completo)

Prompt para Leads y crear Deal en Pipedrive antes de transferir a ventas.

Recomendaciones para adaptar este ejemplo

  • Ajusta nombres de campos (slug) según tus propiedades reales en Pipedrive.
  • Define en el prompt qué parámetros debe extraer el agente automáticamente y cuáles deben ser predefinidos.
  • Si tu operación usa Contacto en vez de Lead, reemplaza herramientas de Lead por Contacto en el mismo flujo.
  • Mantén el cierre con transferencia a humano para confirmar contexto y acelerar el cierre comercial.
Este patrón aplica para múltiples casos: captación de leads, calificación comercial, actualización de CRM y handoff a equipos humanos.