
Escenario práctico: calificación y handoff a ventas
Imagina que tus clientes te escriben por WhatsApp para pedir información comercial. Tu objetivo es automatizar este flujo:- Revisar si el cliente ya está registrado en Pipedrive como Lead o Contacto.
- Si no existe, crearlo en Pipedrive y registrar los datos básicos.
- Actualizar información adicional del Lead/Contacto durante la conversación.
- Crear un Negocio (Deal / Oportunidad) con información de cotización.
- Transferir la conversación a un agente humano en Treble.
Herramientas que intervienen
En este escenario puedes combinar herramientas como:- Búsqueda de Lead/Contacto por teléfono.
create_crm_leadocreate_crm_contactpara registrar al cliente.update_crm_leadoupdate_crm_contactpara completar campos faltantes.create_crm_dealpara crear la oportunidad comercial.transferToAgentpara handoff al equipo humano.
Prompt recomendado (ejemplo completo)
Prompt para Leads y crear Deal en Pipedrive antes de transferir a ventas.
Recomendaciones para adaptar este ejemplo
- Ajusta nombres de campos (
slug) según tus propiedades reales en Pipedrive. - Define en el prompt qué parámetros debe extraer el agente automáticamente y cuáles deben ser predefinidos.
- Si tu operación usa Contacto en vez de Lead, reemplaza herramientas de Lead por Contacto en el mismo flujo.
- Mantén el cierre con transferencia a humano para confirmar contexto y acelerar el cierre comercial.
Este patrón aplica para múltiples casos: captación de leads, calificación comercial, actualización de CRM y handoff a equipos humanos.