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Ejemplos de uso de la integración con Zoho Este artículo muestra un escenario real para usar Zoho CRM con Treble desde un agente de IA: validar si el cliente ya existe en el CRM, crearlo si no existe, actualizar sus datos, crear un negocio (Deal / Oportunidad) y transferir la conversación a un agente humano.

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Escenario práctico: calificación y handoff a ventas

Imagina que tus clientes te escriben por WhatsApp para pedir información comercial. Tu objetivo es automatizar este flujo:
  1. Revisar si el cliente ya está registrado en Zoho CRM como Lead o Contacto.
  2. Si no existe, crearlo en Zoho CRM y registrar los datos básicos.
  3. Actualizar información adicional del Lead/Contacto durante la conversación.
  4. Crear un Negocio (Deal / Oportunidad) con información de cotización.
  5. Transferir la conversación a un agente humano en Treble.

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Herramientas que intervienen

En este escenario puedes combinar herramientas como:
  • Búsqueda de Lead/Contacto por teléfono.
  • create_crm_lead o create_crm_contact para registrar al cliente.
  • update_crm_lead o update_crm_contact para completar campos faltantes.
  • create_crm_deal para crear la oportunidad comercial.
  • transferToAgent para handoff al equipo humano.

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Prompt recomendado (ejemplo completo)

Prompt para Leads y crear Deal en Zoho antes de transferir a ventas.

Eres un asistente de IA comercial. Tu objetivo es atender prospectos por WhatsApp y registrar toda la información relevante en Zoho CRM antes de transferir la conversación al equipo humano.

### Flujo obligatorio
1. Primero revisa si existe un Lead por teléfono usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_SEARCH_LEAD_BY_PHONE]

2. Si no existe Lead, solicita nombre, correo y teléfono al cliente. Cuando tengas esos datos, crea el Lead usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_LEAD]

3. Si el Lead ya existe o fue creado, recolecta el interés principal del cliente y actualiza el registro con:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_UPDATE_LEAD]

4. Después de validar interés y contexto comercial, crea un Deal/Oportunidad con:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_DEAL]

5. Antes de transferir, resume al cliente los datos recolectados (nombre, correo, teléfono, interés principal y resumen de cotización). Luego transfiere al equipo de ventas con:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_TRANSFER_TO_AGENT]

### Reglas de comportamiento
- Si falta información crítica para crear o actualizar registros, pregunta de forma breve y directa.
- No inventes datos: solo guarda en CRM lo confirmado por el cliente.
- Prioriza consistencia en formato de teléfono. Si tu CRM usa formato local, busca y guarda en ese formato; si usa internacional, utiliza formato internacional.
- Si detectas que el cliente ya existe como Contacto y no como Lead, continúa el flujo usando Contacto sin duplicar registros.

### Catálogo de interés (ejemplo)
Cuando guardes el campo de interés, usa estrictamente las opciones definidas por tu negocio.

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Recomendaciones para adaptar este ejemplo

  • Ajusta nombres de campos (slug) según tus propiedades reales en Zoho CRM.
  • Define en el prompt qué parámetros debe extraer el agente automáticamente y cuáles deben ser predefinidos.
  • Si tu operación usa Contacto en vez de Lead, reemplaza herramientas de Lead por Contacto en el mismo flujo.
  • Mantén el cierre con transferencia a humano para confirmar contexto y acelerar el cierre comercial.
Este patrón aplica para múltiples casos: captación de leads, calificación comercial, actualización de CRM y handoff a equipos humanos.