Configuração
A partir deste painel você pode gerenciar os contatos visíveis para os agentes, controlar o uso de modelos de mensagens HSM, personalizar as propriedades do HubSpot exibidas no chat e definir as regras de atribuição de conversas.
Visibilidade de contatos para agentes
Na aba de agentes você pode configurar quais contatos cada agente pode visualizar na plataforma.
Por que é útil?
Esta configuração permite adaptar o acesso aos contatos de acordo com a estrutura e operação da sua equipe. É especialmente útil se:
- Cada agente gerencia sua própria carteira.
- Você precisa limitar o acesso por campanha ou segmento.
- Você quer manter a confidencialidade das informações.
Passo a passo para configurar a visibilidade de contatos
Acesse a configuração de agentes
Vá para Configuração > Agentes no menu lateral da plataforma.
Selecione a opção de lista de contatos
Escolha como você quer que seus agentes visualizem a lista de contatos da empresa. Você pode escolher qualquer uma das seguintes opções:
Opção 1: Lista completa de contatos
Todos os agentes veem a base de contatos da conta, independentemente da propriedade no CRM. Recomendado para equipes que trabalham colaborativamente na mesma carteira.
Opção 2: Apenas contatos atribuídos
Cada agente vê apenas os contatos que tem atribuídos. Útil para operações segmentadas por agente, campanha ou região.
E pronto!
Uma vez que você selecione uma opção, todos os contatos serão atualizados.
Lembre-se de que você pode ajustar esta configuração a qualquer momento para adaptá-la às mudanças na sua equipe ou estratégia.
Visibilidade de contatos para agentes
Na aba de agentes você pode configurar quais contatos cada agente pode visualizar na plataforma.
Por que é útil?
Esta configuração permite adaptar o acesso aos contatos de acordo com a estrutura e operação da sua equipe. É especialmente útil se:
- Cada agente gerencia sua própria carteira.
- Você precisa limitar o acesso por campanha ou segmento.
- Você quer manter a confidencialidade das informações.
Passo a passo para configurar a visibilidade de contatos
Acesse a configuração de agentes
Vá para Configuração > Agentes no menu lateral da plataforma.
Selecione a opção de lista de contatos
Escolha como você quer que seus agentes visualizem a lista de contatos da empresa. Você pode escolher qualquer uma das seguintes opções:
Opção 1: Lista completa de contatos
Todos os agentes veem a base de contatos da conta, independentemente da propriedade no CRM. Recomendado para equipes que trabalham colaborativamente na mesma carteira.
Opção 2: Apenas contatos atribuídos
Cada agente vê apenas os contatos que tem atribuídos. Útil para operações segmentadas por agente, campanha ou região.
E pronto!
Uma vez que você selecione uma opção, todos os contatos serão atualizados.
Lembre-se de que você pode ajustar esta configuração a qualquer momento para adaptá-la às mudanças na sua equipe ou estratégia.
Visibilidade de modelos HSM
Aqui você pode definir quais equipes podem acessar e utilizar cada modelo HSM disponível na plataforma, ajudando a manter a organização e o controle sobre as mensagens que são enviadas.
Por que é útil?
Esta funcionalidade permite manter a operação organizada quando se trabalha com múltiplas equipes (vendas, suporte, cobrança, etc.). Atribuir permissões por equipe ajuda a:
- Evitar o uso incorreto de modelos.
- Mostrar apenas as mensagens relevantes para cada equipe.
- Facilitar a administração e o controle de mensagens enviadas.
Dica: Se você tem modelos duplicados ou em desuso, considere fazer uma limpeza antes de ajustar as permissões.
Passo a passo para gerenciar a visibilidade de modelos
Acesse a configuração de HSM
Vá para Configuração > HSM para ver todos os modelos disponíveis e modificar suas permissões de uso.
Na tabela de modelos você verá:
- Modelo HSM: Nome e fragmento da mensagem.
- Categoria: Classificação atribuída (por exemplo, “Marketing” ou “Suporte”).
- Permissões: Equipes com acesso ao modelo.
- Data da última modificação: Última vez que o modelo foi editado
Selecione as equipes que poderão usar o modelo
Clique na coluna Permissões do modelo que deseja modificar e marque ou desmarque as equipes conforme apropriado. Você também pode selecionar Todas as equipes para habilitar o uso global do modelo.
Salve as alterações
Uma vez que você tenha selecionado as equipes, clique em Salvar alterações para aplicar a configuração.
Se um modelo aparece como “Nenhuma das equipes”, não estará disponível para nenhum agente.
Assim você pode manter o controle sobre quais equipes podem usar cada modelo e evitar confusões na operação diária.
Personalização de propriedades de contato do HubSpot (beta)
Controle quais propriedades do HubSpot são exibidas no painel lateral do chat dos agentes, e defina se eles podem ou não editá-las.
Por que é útil?
Este painel foi projetado para oferecer contexto rápido sobre o contato e permitir atualizar informações sem sair do chat.
É especialmente útil se:
- Seus agentes precisam consultar dados-chave do CRM enquanto conversam.
- Você quer manter as informações atualizadas sem abrir o HubSpot.
- Você busca melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos dados.
Esta funcionalidade está em fase beta. Atualmente nem todas as propriedades são compatíveis.
Passo a passo para personalizar o painel de contato
Acesse a configuração do HubSpot
Vá para Configuração > HubSpot para personalizar quais propriedades serão exibidas no painel de contato.
Busque a propriedade que deseja exibir
Use o buscador para encontrar a propriedade específica que você quer adicionar ao painel.
Ative a propriedade
Marque a caixa correspondente para que a propriedade selecionada seja exibida no painel de contato.
Defina se a propriedade é editável
Use o switch na coluna “Propriedade editável?” para permitir ou não sua edição pelo agente.
Reordene as propriedades
Arraste e solte as propriedades na ordem que preferir. A visualização à direita mostrará como ficará no chat.
Salve as alterações
Uma vez que você tenha personalizado o painel ao seu gosto, certifique-se de salvar as alterações para que sejam aplicadas.
Esta personalização ajuda você a mostrar apenas as informações relevantes para seus agentes e manter o fluxo de trabalho ágil.
Algumas propriedades como as do tipo data não estão disponíveis. Se você não encontrar uma propriedade, provavelmente não está suportada pelo painel atual.
Configuração de atribuição de chats
Defina como os chats são atribuídos aos agentes e quantas conversas eles podem gerenciar ao mesmo tempo.
Por que é útil?
Uma configuração clara de atribuição:
- Evita que os chats fiquem sem atendimento.
- Reduz a sobrecarga nos agentes.
- Alinha a operação com a lógica de atribuição definida no HubSpot (se aplicável).
Configuração de atribuição: dois elementos-chave
A atribuição de chats é composta por dois elementos principais que você pode configurar de acordo com as necessidades da sua operação:
- Método de atribuição
- Máximo de chats por agente
A seguir explicamos cada elemento:
1. Método de atribuição
O que é?
O método de atribuição define como se decide a qual agente é atribuído cada novo chat.
Existem dois métodos de atribuição de chats: um método primário (disponível para clientes com integração do HubSpot ou Salesforce) e um método secundário (próprio do Treble).
Isso garante que nenhum chat fique sem atendimento, mesmo se o proprietário original não puder recebê-lo.
2. Máximo de chats por agente
O que é?
Permite definir quantos chats cada agente pode gerenciar ao mesmo tempo.
Opções:
Conversas sem limite
Os agentes receberão todas as novas conversas que chegarem, sem restrição de quantidade.
Conversas limitadas
Você pode definir um número máximo de chats por agente, ideal para evitar sobrecarga e melhorar o atendimento.
Selecione a opção que melhor se adapta à sua operação e ajuste o número com os controles disponíveis.
Se você configurar bem a atribuição, sua equipe poderá atender os chats de forma mais eficiente e equilibrada, assegurando que nenhum cliente fique sem resposta.