Visibilidade de contatos para agentes
Na aba de agentes você pode configurar quais contatos cada agente pode visualizar na plataforma.
Por que é útil?
Esta configuração permite adaptar o acesso aos contatos de acordo com a estrutura e operação da sua equipe. É especialmente útil se:- Cada agente gerencia sua própria carteira.
- Você precisa limitar o acesso por campanha ou segmento.
- Você quer manter a confidencialidade das informações.
Passo a passo para configurar a visibilidade de contatos
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Acesse a configuração de agentes
Vá para Configuração > Agentes no menu lateral da plataforma.
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Selecione a opção de lista de contatos
Escolha como você quer que seus agentes visualizem a lista de contatos da empresa. Você pode escolher qualquer uma das seguintes opções:
Opção 1: Lista completa de contatos
Todos os agentes veem a base de contatos da conta, independentemente da propriedade no CRM.
Recomendado para equipes que trabalham colaborativamente na mesma carteira.
Opção 2: Apenas contatos atribuídos
Cada agente vê apenas os contatos que tem atribuídos.
Útil para operações segmentadas por agente, campanha ou região.
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E pronto!
Uma vez que você selecione uma opção, todos os contatos serão atualizados.
Lembre-se de que você pode ajustar esta configuração a qualquer momento para adaptá-la às mudanças na sua equipe ou estratégia.