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Visibilidade de contatos para agentes

Na aba de agentes você pode configurar quais contatos cada agente pode visualizar na plataforma.Screenshot 2025-05-21 at 7.05.05 AM.png

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Por que é útil?

Esta configuração permite adaptar o acesso aos contatos de acordo com a estrutura e operação da sua equipe. É especialmente útil se:
  • Cada agente gerencia sua própria carteira.
  • Você precisa limitar o acesso por campanha ou segmento.
  • Você quer manter a confidencialidade das informações.

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Passo a passo para configurar a visibilidade de contatos

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Acesse a configuração de agentes

Vá para Configuração > Agentes no menu lateral da plataforma.
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Selecione a opção de lista de contatos

Escolha como você quer que seus agentes visualizem a lista de contatos da empresa. Você pode escolher qualquer uma das seguintes opções:

Opção 1: Lista completa de contatos

Todos os agentes veem a base de contatos da conta, independentemente da propriedade no CRM. Recomendado para equipes que trabalham colaborativamente na mesma carteira.

Opção 2: Apenas contatos atribuídos

Cada agente vê apenas os contatos que tem atribuídos. Útil para operações segmentadas por agente, campanha ou região.
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E pronto!

Uma vez que você selecione uma opção, todos os contatos serão atualizados.
Lembre-se de que você pode ajustar esta configuração a qualquer momento para adaptá-la às mudanças na sua equipe ou estratégia.