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El agente Califica clientes potenciales recopila información de prospectos mediante conversaciones naturales y guarda los datos en HubSpot, Sheets o variables de Treble para que luego puedas usar bloques condicionales para redirigir a tus usuarios por caminos personalizados. Screenshot 2025-10-02 at 9.32.52 AM.png

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¿Es para ti?

  • ✅ Ideal si necesitas
  • ❌ No es ideal si
  • Recopilar información de contacto automáticamente
  • Capturar datos sin errores manuales
  • Actualizar tu CRM automáticamente
  • Preparar información para tu equipo de ventas
  • Reducir tiempo de respuesta a prospectos

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Casos de uso por industria

  • 🏠 Bienes Raíces
  • 🏥 Medicina
  • 🎓 Educación
  • 🔧 Servicios
  • 🛒 E-commerce
Recopila: Presupuesto, zona de interés, tipo de propiedad, urgenciaResultado: Agentes enfocan tiempo en prospectos con presupuesto real

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Configuración básica

1

Ajusta la configuración general

Estilo de Comunicación: Ajusta el control deslizante según tu marca:
  • Casual: Conversación relajada y amigable
  • Profesional: Tono formal y empresarial
Esta configuración determina cómo el agente se comunicará con tus prospectos.
2

Define el rol del agente

En el área de texto “Definir Rol del Agente”, describe específicamente:
  • Qué hace tu empresa
  • Cuál es el objetivo del agente
  • Cómo debe comportarse
Usa el botón “Generar un ejemplo” para obtener una plantilla base que puedes personalizar.
Ejemplo:
Eres un asistente de [Tu Empresa] que recopila información
de prospectos interesados en [servicios/productos].
Tu objetivo es entender sus necesidades para que nuestro
equipo pueda ofrecerles la mejor solución.
3

Configura las reglas de interacción

Las reglas de interacción son todas las preguntas que este agente hará a tus clientes. En la configuración también podrás elegir el destino de los datos:
  • HubSpot: Los datos se guardan directamente en tu CRM
  • Google Sheets: Información se almacena en una hoja de cálculo
  • Variable Treble: Variables internas para usar con otros bloques
Usa “Generar un ejemplo” para obtener un formato optimizado de preguntas.
4

Establece las reglas de salida

En esta etapa podrás ver todas las opciones de salida que tiene el agente. Estas opciones te permitirán conectar con otros bloques en el creador de conversaciones:
  • Todas las acciones se completaron: Cuando recopile toda la información solicitada
  • Quedaron acciones sin completar: Con información parcial
  • No se completó ninguna de las acciones: Si el usuario no proporciona ninguna información relevante
  • Conversación crítica: Para casos que requieren intervención humana inmediata, por ejemplo cuando el usuario está molesto
5

Añade contexto adicional

Sube tu base de conocimientos para que el agente pueda responder preguntas sobre:
  • Descripción de tu empresa
  • Productos o servicios
  • Precios generales
  • Preguntas frecuentes
Formatos soportados: PDF, DOCX, TXT, direcciones web de tu sitio.
6

Guarda el agente

Haz clic en “Guardar” para crear el agente. Una vez guardado, estará disponible para usar en el Creador de Conversaciones.
7

Añade el agente al Creador de Conversaciones

  1. Ve al Creador de Conversaciones
  2. Arrastra el bloque “Calificación de Leads con IA” a tu flujo
  3. Selecciona tu agente de la lista desplegable
  4. Configura los seguimientos automáticos para usuarios que no responden:
    • Frecuencia: Cada X minutos (recomendado: 30-90 minutos)
    • Intentos: Máximo Y intentos (recomendado: 2-3 intentos)
Esto evita ser invasivo mientras mantiene el engagement del prospecto.
8

Conecta las reglas de salida

Ahora conecta cada salida del agente con los bloques correspondientes. Una vez conectadas las salidas, tu agente estará listo para recopilar información automáticamente.

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Maximiza el valor con bloques condicionales

Una vez que el agente recopila información, usa bloques condicionales para calificar automáticamente y tomar acciones específicas según el perfil de cada lead.

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Cómo funcionan los bloques condicionales

Los bloques condicionales evalúan la información recopilada y dirigen a cada lead por rutas personalizadas: Estructura básica del flujo de trabajo: 
Califica clientes potenciales → Bloque Condicional → Acción de CRM (opcional) → Bloque personalizado
Ejemplo práctico en el Creador de Conversaciones:
1

Evalúa con un bloque condicional

Arrastra un bloque “Condiciones” después de tu agente de calificación.Configura la condición según los datos recopilados:
  • Propiedad: Selecciona la variable del agente (ej. presupuesto, ciudad, empresa)
  • Operador: Elige entre contiene, es igual a, mayor que, menor que, diferente de
  • Valor: Define el criterio (ej. $10,000, Ciudad de México, 50 empleados)
Ejemplo: Si presupuesto es mayor que $10,000
2

Actualiza tu CRM

Conecta la salida del bloque condicional con un bloque “Acción de CRM”.Actualiza propiedades en HubSpot/Salesforce:
  • Propiedad: estado_lead
  • Valor: Calificado o No Calificado
Esto permite que tengas trazabilidad en tu CRM y puedas activar flujos de trabajo específicos.
3

Envía mensaje personalizado

Conecta el bloque CRM con un bloque de mensaje específico para ese tipo de lead.
  • Prospecto calificado: “¡Perfecto! Te contactará nuestro equipo comercial en las próximas 2 horas” Y luego redirección a un bloque de agente humano
  • Prospecto no calificado: “Gracias por tu interés. Te mantendremos informado sobre nuevas opciones”

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Preguntas frecuentes

No. El agente solo recopila información. La calificación la haces después con bloques condicionales basados en los datos capturados.
Sí. Puedes editar el rol, preguntas y base de conocimientos en cualquier momento.
Sí. Las variables se guardan progresivamente, incluso si el usuario no termina.
Sí. Puedes usar diferentes agentes para recopilar distintos tipos de información.
Directamente solo HubSpot y Salesforce. Para otros CRM usa Variables de Treble y webhooks.

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Solución de problemas

Causas comunes:
  • Preguntas muy invasivas muy temprano
  • Orden ilógico de preguntas
  • Falta explicar por qué necesitas los datos
Soluciones:
  • Comienza con preguntas básicas
  • Explica el valor de cada dato solicitado
  • Reordena según la lógica del usuario
Causas comunes:
  • Variables mal configuradas
  • Mapeo incorrecto de campos
  • Formato incompatible
Soluciones:
  • Verifica configuración en HubSpot/Salesforce
  • Revisa mapeo de variables en Treble
  • Prueba primero en Playground
Causas comunes:
  • Proceso muy largo
  • Preguntas irrelevantes
  • Falta de valor percibido
Soluciones:
  • Reduce preguntas esenciales
  • Intercala con información de valor
  • Explica beneficios de completar

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Consideraciones importantes

Privacidad: Informa a usuarios que sus datos serán guardados y cumple con regulaciones aplicables (GDPR, etc.).