Administrador
Configuración
Desde este panel puedes gestionar los contactos visibles para los agentes, controlar el uso de plantillas de mensajes HSM, personalizar las propiedades de HubSpot que se muestran en el chat y definir las reglas de asignación de conversaciones.
Visibilidad de contactos para agentes
En la pestaña de agentes puedes configurar qué contactos puede visualizar cada agente en la plataforma.
¿Por qué es útil?
Esta configuración permite adaptar el acceso a los contactos según la estructura y operación de tu equipo. Es especialmente útil si:- Cada agente gestiona su propia cartera.
- Necesitas limitar el acceso por campaña o segmento.
- Quieres mantener la confidencialidad de la información.
Paso a paso para configurar la visibilidad de contactos
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Accede a la configuración de agentes
Ve a Configuración > Agentes en el menú lateral de la plataforma.
2
Selecciona la opción de lista de contactos
Elige cómo deseas que tus agentes visualicen la lista de contactos de la empresa. Puedes escoger cualquiera de las siguientes opciones:
Opción 1: Lista completa de contactos
Todos los agentes ven la base de contactos de la cuenta, sin importar la propiedad en el CRM.
Recomendado para equipos que trabajan colaborativamente sobre una misma cartera.
Opción 2: Solo contactos asignados
Cada agente ve únicamente los contactos que tiene asignados.
Útil para operaciones segmentadas por agente, campaña o región.
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¡Y listo!
Una vez selecciones una opción todos los contactos se actualizarán.
Recuerda que puedes ajustar esta configuración en cualquier momento para adaptarla a los cambios en tu equipo o estrategia.