
Cenário prático: qualificação e handoff para vendas
Imagine que seus clientes escrevem para você pelo WhatsApp pedindo informações comerciais. Seu objetivo é automatizar este fluxo:- Verificar se o cliente já está registrado no Zoho CRM como Lead ou Contato.
- Se não existir, criá-lo no Zoho CRM e registrar os dados básicos.
- Atualizar informações adicionais do Lead/Contato durante a conversa.
- Criar um Negócio (Deal / Oportunidade) com informações de cotação.
- Transferir a conversa para um agente humano no Treble.
Ferramentas envolvidas
Neste cenário você pode combinar ferramentas como:- Busca de Lead/Contato por telefone.
create_crm_leadoucreate_crm_contactpara registrar o cliente.update_crm_leadouupdate_crm_contactpara completar campos faltantes.create_crm_dealpara criar a oportunidade comercial.transferToAgentpara handoff para a equipe humana.
Prompt recomendado (exemplo completo)
Prompt para Leads e criação de Deal no Zoho antes de transferir para vendas.
Recomendações para adaptar este exemplo
- Ajuste nomes de campos (
slug) de acordo com suas propriedades reais no Zoho CRM. - Defina no prompt quais parâmetros o agente deve extrair automaticamente e quais devem ser predefinidos.
- Se sua operação usa Contato em vez de Lead, substitua ferramentas de Lead por ferramentas de Contato no mesmo fluxo.
- Mantenha o encerramento com transferência para humano para confirmar contexto e acelerar o fechamento comercial.
Este padrão se aplica a múltiplos casos: captação de leads, qualificação comercial, atualização de CRM e handoff para equipes humanas.