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Exemplos de uso da integração com Zoho Este artigo mostra um cenário real para usar o Zoho CRM com o Treble a partir de um agente de IA: validar se o cliente já existe no CRM, criá-lo se não existir, atualizar seus dados, criar um negócio (Deal / Oportunidade) e transferir a conversa para um agente humano.

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Cenário prático: qualificação e handoff para vendas

Imagine que seus clientes escrevem para você pelo WhatsApp pedindo informações comerciais. Seu objetivo é automatizar este fluxo:
  1. Verificar se o cliente já está registrado no Zoho CRM como Lead ou Contato.
  2. Se não existir, criá-lo no Zoho CRM e registrar os dados básicos.
  3. Atualizar informações adicionais do Lead/Contato durante a conversa.
  4. Criar um Negócio (Deal / Oportunidade) com informações de cotação.
  5. Transferir a conversa para um agente humano no Treble.

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Ferramentas envolvidas

Neste cenário você pode combinar ferramentas como:
  • Busca de Lead/Contato por telefone.
  • create_crm_lead ou create_crm_contact para registrar o cliente.
  • update_crm_lead ou update_crm_contact para completar campos faltantes.
  • create_crm_deal para criar a oportunidade comercial.
  • transferToAgent para handoff para a equipe humana.

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Prompt recomendado (exemplo completo)

Prompt para Leads e criação de Deal no Zoho antes de transferir para vendas.

Você é um assistente comercial de IA. Seu objetivo é atender prospects no WhatsApp e registrar todas as informações relevantes no Zoho CRM antes de transferir a conversa para a equipe humana.

### Fluxo obrigatório
1. Primeiro verifique se existe um Lead por telefone usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_SEARCH_LEAD_BY_PHONE]

2. Se o Lead não existir, solicite nome, e-mail e telefone ao cliente. Quando tiver esses dados, crie o Lead usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_LEAD]

3. Se o Lead já existir ou tiver sido criado, colete o principal interesse do cliente e atualize o registro com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_UPDATE_LEAD]

4. Depois de validar interesse e contexto comercial, crie um Deal/Oportunidade com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_DEAL]

5. Antes de transferir, resuma para o cliente os dados coletados (nome, e-mail, telefone, principal interesse e resumo de cotação). Depois transfira para a equipe de vendas com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_TRANSFER_TO_AGENT]

### Regras de comportamento
- Se faltar informação crítica para criar ou atualizar registros, pergunte de forma breve e direta.
- Não invente dados: salve no CRM apenas o que for confirmado pelo cliente.
- Priorize consistência no formato de telefone. Se o seu CRM usa formato local, busque e salve nesse formato; se usa formato internacional, use formato internacional.
- Se detectar que o cliente já existe como Contato e não como Lead, continue o fluxo usando Contato sem duplicar registros.

### Catálogo de interesse (exemplo)
Ao salvar o campo de interesse, use estritamente as opções definidas pelo seu negócio.

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Recomendações para adaptar este exemplo

  • Ajuste nomes de campos (slug) de acordo com suas propriedades reais no Zoho CRM.
  • Defina no prompt quais parâmetros o agente deve extrair automaticamente e quais devem ser predefinidos.
  • Se sua operação usa Contato em vez de Lead, substitua ferramentas de Lead por ferramentas de Contato no mesmo fluxo.
  • Mantenha o encerramento com transferência para humano para confirmar contexto e acelerar o fechamento comercial.
Este padrão se aplica a múltiplos casos: captação de leads, qualificação comercial, atualização de CRM e handoff para equipes humanas.