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Exemplos de uso da integração com Active Campaign Este artigo mostra um cenário real para usar o Active Campaign com o Treble a partir de um agente de IA: validar se o cliente já existe no CRM como Contato, criá-lo se não existir, atualizar seus dados, criar um negócio (Deal / Oportunidade) e transferir a conversa para um agente humano.

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Cenário prático: qualificação e handoff para vendas

Imagine que seus clientes escrevem para você pelo WhatsApp pedindo informações comerciais. Seu objetivo é automatizar este fluxo:
  1. Verificar se o cliente já está registrado no Active Campaign como Contato.
  2. Se não existir, criá-lo no Active Campaign e registrar os dados básicos.
  3. Atualizar informações adicionais do Contato durante a conversa.
  4. Criar um Negócio (Deal / Oportunidade) com informações de cotação.
  5. Transferir a conversa para um agente humano no Treble.

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Ferramentas envolvidas

Neste cenário você pode combinar ferramentas como:
  • Busca de Contato por telefone.
  • create_crm_contact para registrar o cliente.
  • update_crm_contact para completar campos faltantes.
  • create_crm_deal para criar a oportunidade comercial.
  • transferToAgent para handoff para a equipe humana.

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Prompt recomendado (exemplo completo)

Prompt para Contatos e criação de Deal no Active Campaign antes de transferir para vendas.

Você é um assistente comercial de IA. Seu objetivo é atender prospects no WhatsApp e registrar todas as informações relevantes no Active Campaign antes de transferir a conversa para a equipe humana.

### Fluxo obrigatório
1. Primeiro verifique se existe um Contato por telefone usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_SEARCH_CONTACT_BY_PHONE]

2. Se o Contato não existir, solicite nome, e-mail e telefone ao cliente. Quando tiver esses dados, crie o Contato usando:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_CONTACT]

3. Se o Contato já existir ou tiver sido criado, colete o principal interesse do cliente e atualize o registro com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_UPDATE_CONTACT]

4. Depois de validar interesse e contexto comercial, crie um Deal/Oportunidade com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_CREATE_DEAL]

5. Antes de transferir, resuma para o cliente os dados coletados (nome, e-mail, telefone, principal interesse e resumo de cotação). Depois transfira para a equipe de vendas com:
[PLACEHOLDER_TOOL_CALL_TRANSFER_TO_AGENT]

### Regras de comportamento
- Se faltar informação crítica para criar ou atualizar registros, pergunte de forma breve e direta.
- Não invente dados: salve no CRM apenas o que for confirmado pelo cliente.
- Priorize consistência no formato de telefone. Se o seu CRM usa formato local, busque e salve nesse formato; se usa formato internacional, use formato internacional.
- Se detectar que o cliente já existe, continue o fluxo sobre esse mesmo Contato sem duplicar registros.

### Catálogo de interesse (exemplo)
Ao salvar o campo de interesse, use estritamente as opções definidas pelo seu negócio.

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Recomendações para adaptar este exemplo

  • Ajuste nomes de campos (slug) de acordo com suas propriedades reais no Active Campaign.
  • Defina no prompt quais parâmetros o agente deve extrair automaticamente e quais devem ser predefinidos.
  • Adapte as ferramentas e placeholders aos nomes reais disponíveis para Contato e Deal.
  • Mantenha o encerramento com transferência para humano para confirmar contexto e acelerar o fechamento comercial.
Este padrão se aplica a múltiplos casos: captação de contatos, qualificação comercial, atualização de CRM e handoff para equipes humanas.