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Acción en CRM

En Treble, la funcionalidad del CRM es versátil y ofrece un soporte integral para la operación de la empresa. Acción en CRM significa que cuando el cliente responde una pregunta en un flujo, se ejecuta una acción “dentro de HubSpot” que modifica una propiedad.

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¿Cómo se utiliza?

Para usar este bloque, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en Treble.ai en:

   app.treble.ai

2. Dirígete a Crear Conversación
3. Has click en el botón de para desplegar el menú de bloques
4. Has scroll hasta encontrar el bloque de Acción en CRM
5. Has click en el bloque de Acción en CRM para agregarlo a tu conversación
6. Mueve el bloque de Acción en CRM a la posición que desees en tu flujo
7. Conecta el bloque de Acción en CRM con el bloque de Pregunta

8. Una vez hayas agregado el bloque de Acción en CRM, has doble click en el bloque para desplegar el menú de configuración
9. Selecciona la propiedad de contacto que deseas actualizar
10. Selecciona el valor que deseas asignar a la propiedad de contacto. En este ejemplo asignamos la propiedad de contacto Lead Status a Unqualified
11. Has click en Guardar Cambios

Esto resulta muy útil ya que nos permite: Precalificar a clientes según las respuestas que seleccionaron. En este ejemplo, queremos descalificar a la persona que busca una integración Treble-Zendesk, ya que Treble no ofrece estos servicios.

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Casos de uso

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Perfilar el Usuario Según Sus Respuestas

El CRM permite crear perfiles detallados de los usuarios basados en sus respuestas a encuestas, formularios, y otras interacciones. A medida que los clientes interactúan con la empresa, el CRM recopila y analiza esta información, permitiendo una comprensión profunda de las necesidades, intereses y comportamiento de cada usuario. Esto facilita la personalización de las ofertas y la comunicación, incrementando la relevancia y efectividad de las campañas de marketing.

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Implementación de Lead Scoring Según el Avance en la Conversación

El lead scoring es una herramienta crucial dentro del CRM que asigna puntuaciones a los leads basándose en su comportamiento y en su etapa en el embudo de ventas. A medida que los usuarios avanzan en la conversación, el CRM ajusta sus puntuaciones de acuerdo con parámetros predefinidos, como la apertura de correos electrónicos, la visita a páginas específicas del sitio web o la interacción con contenido de la empresa. Esto ayuda a priorizar los leads más calificados, permitiendo a los equipos de ventas enfocar sus esfuerzos en aquellos con mayor probabilidad de conversión.

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Conocimiento de Respuestas a Campañas a Través de Propiedades de Contacto

El CRM en Treble permite rastrear si un contacto ha respondido o no a una campaña mediante la actualización automática de sus propiedades de contacto. Esta función es vital para evaluar la efectividad de las campañas de marketing, ya que proporciona información precisa sobre la participación de los clientes. Saber quién respondió a una campaña, y cómo lo hizo, permite ajustar las estrategias en tiempo real para mejorar los resultados.

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Automatización de Acciones Dentro de HubSpot a Partir de Actualización de Propiedades de Contacto

Una de las ventajas más poderosas del CRM es la capacidad de automatizar acciones en HubSpot en función de la actualización de las propiedades de contacto. Esto significa que cuando ciertas condiciones se cumplen (como un cambio en la propiedad de un contacto), el sistema puede desencadenar automáticamente una serie de acciones, como el envío de un correo electrónico personalizado, la asignación de un contacto a un representante de ventas, o la actualización de la etapa en el embudo de ventas. Esta automatización no solo ahorra tiempo, sino que también asegura que ningún paso importante se pase por alto en la gestión de los leads.

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Almacenamiento del “Opt-Out” de Leads y Clientes en HubSpot

El manejo adecuado de las preferencias de los clientes es esencial, especialmente en términos de cumplimiento con las normativas de privacidad. El CRM permite almacenar y gestionar las solicitudes de “opt-out” de leads y clientes, asegurando que aquellos que han decidido no recibir más comunicaciones no sean contactados nuevamente. Este aspecto no solo es crítico para el cumplimiento normativo, sino que también ayuda a mantener una relación positiva con los clientes, respetando sus deseos y mejorando la percepción de la marca.

Estas funciones del CRM en Treble no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también aseguran una gestión más precisa y personalizada de las relaciones con los clientes, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción del cliente y mejores resultados de negocio.