HubSpot
Instalar Treble en HubSpot
En esta guía aprende cómo integrar Treble con HubSpot. Esto es algo que solo tienes que hacer una vez. Una vez configurado, Treble te ayudará a aprovechar todo el potencial de WhatsApp para vender más a través de tu integración.
Para instalar la integración de tu producto con HubSpot, es crucial que el usuario tenga permisos de administrador en la cuenta de HubSpot.Para verificar si tienes los permisos necesarios, inicia sesión en tu cuenta de HubSpot y dirígete a la sección de “Configuración” (representada por un ícono de engranaje en la esquina superior derecha). Luego, selecciona “Usuarios y Equipos” en el menú de la izquierda. Aquí podrás ver una lista de usuarios y sus roles. Asegúrate de que tu rol esté marcado como “Administrador”. Si no tienes este rol, contacta al administrador de tu cuenta de HubSpot para que te otorgue los permisos necesarios.
Pasos para instalar la integración de Treble en HubSpot
- Inicia sesión en
app.treble.ai
- Dirígete a Configuración
- Dirígete a Integraciones
- Haz clic en “Habilitar” en la sección de HubSpot
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Flujo de instalación en HubSpot
En este punto vamos a seguir las instrucciones. El primer paso nos indica instalar la aplicación de Treble en HubSpot. Primero, asegúrate que has iniciado sesión en tu cuenta de HubSpot. Luego, haz clic donde dice “Instalar aquí”
Ahora debes escoger la empresa que deseas integrar con Treble. Al seleccionar la cuenta, aparecerá un mensaje de bienvenida a Treble. En este momento sabrás que la conexión fue exitosa.
➡️ Regresa a Configuración, luego a Integraciones y haz clic en “Habilitar” en la sección de HubSpot para continuar con los siguientes pasos.
Ahora debes escoger la empresa que deseas integrar con Treble. Al seleccionar la cuenta, aparecerá un mensaje de bienvenida a Treble. En este momento sabrás que la conexión fue exitosa.Es normal que al seleccionar tu compañía, la plataforma solicite que inicies sesión nuevamente en HubSpot. Si esto ocurre, simplemente haz clic en el icono de Treble e ingresa tus credenciales otra vez.
➡️ Regresa a Configuración, luego a Integraciones y haz clic en “Habilitar” en la sección de HubSpot para continuar con los siguientes pasos.2
Configurar integración
En el segundo paso, debes seleccionar la propiedad de HubSpot donde almacenas los números de teléfono de tus contactos.
¿Por qué es importante seleccionar la propiedad de teléfono?Treble utiliza una de las dos propiedades de teléfono para identificar a tus contactos. Si no seleccionas la propiedad de teléfono, Treble no podrá identificar a tus contactos y no podrás enviar mensajes a través de Treble.
¿Por qué es importante seleccionar la propiedad de teléfono?Treble utiliza una de las dos propiedades de teléfono para identificar a tus contactos. Si no seleccionas la propiedad de teléfono, Treble no podrá identificar a tus contactos y no podrás enviar mensajes a través de Treble.Si no tienes muy claro cuál es la propiedad que usas, puedes ir a HubSpot, luego a Configuración, Propiedades y escribir “phone” en el buscador. Allí podrás revisar cuál es la propiedad que más utilizas. Puedes ver el siguiente video para que te quede más claro.
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Establecer identificador de empresa
El tercer paso solicita ingresar el identificador de tu empresa en HubSpot.
Para obtenerlo debes ingresar a HubSpot y copiar el número que encuentras en la parte superior izquierda.
Para obtenerlo debes ingresar a HubSpot y copiar el número que encuentras en la parte superior izquierda.4
Ingresar correo electrónico
Para terminar, en el cuarto paso debes ingresar el correo electrónico con el que accedes a HubSpot.
¡Felicitaciones! En este punto ya integraste tu compañía con Treble y HubSpot
Plataforma de WhatsApp y Treble Dentro de HubSpot - Instalación de la Extensión de Chrome
¿Qué es?: La extensión de Treble para Chrome amplía las funcionalidades de Treble que se visualizan en la plataforma de HubSpot. Esta te permite ver la plataforma de WhatsApp dentro de HubSpot, lo que facilita que tus agentes respondan las conversaciones entrantes que reciban. Además, te permite realizar envíos masivos a través de workflows basados en las condiciones que elijas. Una vez completada exitosamente la integración de HubSpot con tu compañía, el siguiente paso es descargar la extensión de Chrome. Esta extensión te permite ver la plataforma de WhatsApp dentro de HubSpot y también realizar envíos desde allí.Tanto los administradores como los agentes deben instalar la extensión, por eso es importante que guardes estos datos para compartirlos cuando ellos necesiten descargarla. Cada agente debe descargar la extensión con el mismo código y enlace proporcionados.
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Abrir modal de la integración de HubSpot en Treble
En Treble, dirígete a Configuración → Integraciones → HubSpot
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Descargar extensión
En este modal encontrarás información importante. Debes copiar el código y hacer clic donde dice “extensión de Chrome”. El código es único para cada compañía y es el mismo para todas las personas que quieran descargar la extensión.
Al hacer clic en “conectar”, espera unos segundos y verás el nombre de tu compañía en la extensión.
Al hacer clic en “conectar”, espera unos segundos y verás el nombre de tu compañía en la extensión.3
WhatsApp y Treble dentro de HubSpot
Justo después de conectar la extensión, dirígete a HubSpot, selecciona “Bandeja de entrada” y busca “WhatsApp” en la barra lateral izquierda.
¡FELICITACIONES! Ya terminaste la integración de HubSpot con tu compañía.
Recuerda que tus agentes solo necesitan descargar la extensión utilizando el mismo código y enlace proporcionados para poder ver WhatsApp dentro de HubSpot.