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Documentation Index

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O agente Qualificação de leads coleta informações de prospectos através de conversas naturais e salva os dados no HubSpot, Sheets ou variáveis do Treble para que depois você possa usar blocos condicionais para redirecionar seus usuários por caminhos personalizados. Screenshot 2025-10-02 at 9.32.52 AM.png

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É para você?

  • Coletar informação de contato automaticamente
  • Capturar dados sem erros manuais
  • Atualizar seu CRM automaticamente
  • Preparar informação para sua equipe de vendas
  • Reduzir tempo de resposta a prospectos

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Casos de uso por indústria

Coleta: Orçamento, zona de interesse, tipo de propriedade, urgênciaResultado: Agentes focam tempo em prospectos com orçamento real

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Configuração básica

1

Ajuste as configurações gerais

Estilo de Comunicação: Ajuste o controle deslizante de acordo com sua marca:
  • Casual: Conversa relaxada e amigável
  • Profissional: Tom formal e empresarial
Esta configuração determina como o agente se comunicará com seus prospectos.
2

Defina o papel do agente

Na área de texto “Definir Papel do Agente”, descreva especificamente:
  • O que sua empresa faz
  • Qual é o objetivo do agente
  • Como deve se comportar
Use o botão “Gerar um exemplo” para obter um modelo base que você pode personalizar.
Exemplo:
Você é um assistente da [Sua Empresa] que coleta informações
de prospectos interessados em [serviços/produtos].
Seu objetivo é entender suas necessidades para que nossa
equipe possa oferecer a melhor solução.
3

Configure as regras de interação

As regras de interação são todas as perguntas que este agente fará aos seus clientes. Na configuração, você também poderá escolher o destino dos dados:
  • HubSpot: Os dados são salvos diretamente no seu CRM
  • Google Sheets: As informações são armazenadas em uma planilha
  • Variável Treble: Variáveis internas para usar com outros blocos
Use “Gerar um exemplo” para obter um formato otimizado de perguntas.
4

Estabeleça as regras de saída

Nesta etapa, você poderá ver todas as opções de saída que o agente tem. Essas opções permitirão que você conecte com outros blocos no criador de conversas:
  • Todas as ações foram completadas: Quando coletar toda a informação solicitada
  • Ficaram ações sem completar: Com informação parcial
  • Não se completou nenhuma das ações: Se o usuário não fornecer nenhuma informação relevante
  • Conversa crítica: Para casos que requerem intervenção humana imediata, por exemplo quando o usuário está irritado
5

Adicione contexto adicional

Carregue sua base de conhecimento para que o agente possa responder perguntas sobre:
  • Descrição de sua empresa
  • Produtos ou serviços
  • Preços gerais
  • Perguntas frequentes
Formatos suportados: PDF, DOCX, TXT, endereços web do seu site.
6

Salve o agente

Clique em “Salvar” para criar o agente. Uma vez salvo, estará disponível para usar no Criador de Conversas.
7

Adicione o agente ao Criador de Conversas

  1. Vá ao Criador de Conversas
  2. Arraste o bloco “Qualificação de Leads com IA” ao seu fluxo
  3. Selecione seu agente da lista suspensa
  4. Configure os acompanhamentos automáticos para usuários que não respondem:
    • Frequência: A cada X minutos (recomendado: 30-90 minutos)
    • Tentativas: Máximo Y tentativas (recomendado: 2-3 tentativas)
Isso evita ser invasivo enquanto mantém o engajamento do prospecto.
8

Conecte as regras de saída

Agora conecte cada saída do agente com os blocos correspondentes. Uma vez conectadas as saídas, seu agente estará pronto para coletar informação automaticamente.

​
Maximize o valor com blocos condicionais

Uma vez que o agente coleta informação, use blocos condicionais para qualificar automaticamente e tomar ações específicas segundo o perfil de cada lead.

​
Como funcionam os blocos condicionais

Os blocos condicionais avaliam a informação coletada e direcionam cada lead por rotas personalizadas: Estrutura básica do fluxo de trabalho: 
Qualificação de leads → Bloco Condicional → Ação de CRM (opcional) → Bloco personalizado
Exemplo prático no Criador de Conversas:
1

Avalie com um bloco condicional

Arraste um bloco “Condições” depois de seu agente de qualificação.Configure a condição segundo os dados coletados:
  • Propriedade: Selecione a variável do agente (ex. orcamento, cidade, empresa)
  • Operador: Escolha entre contém, é igual a, maior que, menor que, diferente de
  • Valor: Defina o critério (ex. R$10.000, São Paulo, 50 funcionários)
Exemplo: Se orcamento é maior que R$10.000
2

Atualize seu CRM

Conecte a saída do bloco condicional com um bloco “Ação de CRM”.Atualize propriedades no HubSpot/Salesforce:
  • Propriedade: estado_lead
  • Valor: Qualificado ou Não Qualificado
Isso permite que você tenha rastreabilidade no seu CRM e possa ativar fluxos de trabalho específicos.
3

Envie mensagem personalizada

Conecte o bloco CRM com um bloco de mensagem específico para esse tipo de lead.
  • Prospecto qualificado: “Perfeito! Nossa equipe comercial entrará em contato nas próximas 2 horas” E depois redirecionamento a um bloco de agente humano
  • Prospecto não qualificado: “Obrigado pelo seu interesse. Manteremos você informado sobre novas opções”

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Perguntas frequentes

Não. O agente apenas coleta informação. A qualificação você faz depois com blocos condicionais baseados nos dados capturados.
Sim. Você pode editar o papel, perguntas e base de conhecimento a qualquer momento.
Sim. As variáveis são salvas progressivamente, mesmo se o usuário não terminar.
Sim. Você pode usar diferentes agentes para coletar distintos tipos de informação.
Diretamente apenas HubSpot e Salesforce. Para outros CRM use Variáveis do Treble e webhooks.
Sim. O agente pode entender mensagens de voz enviadas pelos usuários pelo WhatsApp e responderá automaticamente com texto na conversa.

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Solução de problemas

Causas comuns:
  • Perguntas muito invasivas muito cedo
  • Ordem ilógica de perguntas
  • Falta explicar por que precisa dos dados
Soluções:
  • Comece com perguntas básicas
  • Explique o valor de cada dado solicitado
  • Reordene segundo a lógica do usuário
Causas comuns:
  • Variáveis mal configuradas
  • Mapeamento incorreto de campos
  • Formato incompatível
Soluções:
  • Verifique configuração no HubSpot/Salesforce
  • Revise mapeamento de variáveis no Treble
  • Teste primeiro no Playground
Causas comuns:
  • Processo muito longo
  • Perguntas irrelevantes
  • Falta de valor percebido
Soluções:
  • Reduza perguntas essenciais
  • Intercale com informação de valor
  • Explique benefícios de completar

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Considerações importantes

Privacidade: Informe aos usuários que seus dados serão salvos e cumpra com regulamentações aplicáveis (GDPR, etc.).