Plataforma Principal
Centro de IA
Configura agentes de inteligencia artificial para calificar leads automáticamente desde WhatsApp.
En el Centro de IA puedes crear y editar agentes de inteligencia artificial para integrarlos en tus flujos conversacionales de WhatsApp. Estos agentes están diseñados para ayudarte a calificar leads automáticamente, recolectar datos importantes y responder dudas frecuentes de tus clientes potenciales.
HubSpot – variables categóricas: además de campos de texto, ahora soportamos variables categóricas en HubSpot.
Solo debes definir en la regla cómo debería preguntar el Agente por el valor de esa variable y darle posibilidades/opciones (no es obligatorio; entre más ejemplos, mejor).
El Agente IA también genera un JSON con el historial de conversación y muestra en una tabla de métricas las variables extraídas.
🧠 Crear un Agente IA – Califica Clientes Potenciales
El Agente IA para calificar clientes potenciales se encuentra en Beta. Estamos atentos a cualquier feedback sobre el agente para poder seguir mejorando Treble para ti.Este tipo de agente está optimizado para detectar oportunidades de venta y recolectar información clave de prospectos. Antes de comenzar, te recomendamos tener a la mano un documento con información importante sobre tu empresa que puedas subir a la Base de conocimientos. A los agentes IA les puedes asignar un nombre y una descripción. Ya tienen un rol preconfigurado por Treble, pero puedes agregar instrucciones específicas en la pestaña
Rol del Agente.
Aunque los agentes IA son herramientas poderosas, no son mágicas.
Necesitan contexto específico sobre tu empresa, productos y procesos para
funcionar correctamente.
Los agentes IA no están diseñados para tomar decisiones fuera de su flujo
principal. Si necesitas lógica condicional, conéctalo con un bloque de
condiciones dentro del creador de conversaciones.
1
Configuración General
Define si la comunicación es más orientada a una conversación casual o
formal. Esto y las siguientes configuraciones las puedes ajustar después.
2
Define el rol del Agente IA
Incluye contexto sobre como el Agente IA deberá comunicarse o cuál es su
papel con el cliente. El rol del agente puede incluir instrucciones
especiales sobre el trato con el cliente, el contexto sobre tu empresa
deberá ir en la sección de la base de conocimientos.
3
Lógica de interacción
Son las preguntas que el Angente IA hará al cliente. El agente seguirá el
orden de cada uno de los pasos en ésta pantalla, puedes reordenarlos. En
éste paso decides si quieres usar
HubSpot, Salesforce, o Variables de Treble.4
Reglas de salida
No es necesario configurar nada en éste paso, únicamente te muestra una
vista previa del Agente IA.
5
Base de conocimientos
Alimenta el contexto del Agente IA con la información de tu empresa,
productos y servicios.
6
Usar el Agente IA en una conversación
Una vez creado y guardado, puedes dirigirte a tus conversaciones y crear o
modificar una conversación existente para integrar los Agentes IA en tus
flujos.
📊 Interacción con HubSpot y Salesforce
Puedes guardar automáticamente la información capturada por el Agente IA en uno de estos destinos:HubSpotSalesforceVariables de Treble
| Destino | Prefijo | Ejemplo: firstname | Ejemplo: email |
|---|---|---|---|
| HubSpot | hubspot_ | hubspot_firstname | hubspot_email |
| Salesforce | salesforce_ | salesforce_firstname | salesforce_email |
| Treble | (ninguno) | firstname | email |
⚙️ Usar el Agente IA dentro del Creador de Conversaciones
El nuevo bloque para Agentes IA se llamaAI Lead Qualification dentro del creador de conversaciones. Al momento de hacer click verás un nuevo bloque que te permitirá seleccionar cuál de tus agentes IA quieres usar. Puedes usar más de un Agente IA en la misma conversación.
Puedes arrastrar el bloque del Agente IA y conectarlo con cualquier flujo dentro del creador. Usa los bloques condicionales para controlar la experiencia y los bloques de variables para capturar la información obtenida.
Al momento de seleccionar algún Agente IA verás en la vista previa una sección que indica al angente qué hacer si no recibe respuesta del usuario.
Por default está configurado para volver a preguntar 2 veces cada 20 minutos sin respuesta, es decir, preguntará una vez a los 20 minutos y después otra vez 20 minutos después.
Esto lo puedes personalizar según creas conveniente para tus usuarios. Sabemos que los usuarios pueden distraerse o olvidar responder a las conversaciones por lo que configurar ésto le permitirá continuar una conversación con el usuario automáticamente.
Reglas de Salida
Puedes configurar diferentes salidas del Agente IA según las respuestas que la IA considere que recibió. Dependiendo de tu caso de uso podrías conectar todas las salidas a un agente humano o tomar una acción automática como enviar un cupón para incentivar volver a la convesación. Esto depende de si el Agente IA recopiló todas las respuestas, algunas respuestas o ninguna respuesta. La salida deConversación Crítica está diseñada por Treble para detectar algún usuario molesto con la conversación. Si detectamos que el usuario se encuentra molesto se interrumpirá la conversación, no se harán más preguntas y se dirigirá el usuario a ésta salida.
Te recomendamos la salida de
Conversación Crítica a un agente humano pero la
decisión final es tuya.📚 Base de conocimientos
La base de conocimientos es fundamental para el funcionamiento correcto del Agente IA.¿Qué debe contener?
- Dirección física, teléfonos, horarios de atención
- Detalle de productos y servicios (aunque no incluyas precios)
- Zonas de entrega o cobertura (y excepciones)
- Políticas (envíos, cambios, devoluciones)
- Preguntas frecuentes
Formatos permitidos
Los tipos de arhicvo permitidos son:pdf, doc, docx, ppt, pptx, txt.
Puedes subir hasta 3 archivos, con un tamaño máximo de 2MB cada uno.Para ver una descripción más detallada y consejos de como alimentar la base de conocimientos para el IA, puedes verlo en la sección Base de Conocomientos
🧪 Playground
El playground te permite simular cómo funcionará tu agente IA dentro del flujo. Si detectas que la IA no está recopilando la información apropiada recuerda que puedes agregar instrucciones en cada paso como el formato de la respuesta que esperas, las respuestas que pueden ser consideradas válidas o inválidas, todo esto puedes hacerlo con lenguaje natural.¿Cómo usarlo?
- Ejecuta cada paso como si fueras un cliente
- Revisa las variables extraídas al final
- Si hay errores, ajusta las instrucciones del paso
- Usa el botón
Reiniciar conversaciónpara comenzar desde cero
El playground no accede a la base de conocimientos. Solo usa la lógica
definida en el flujo de conversación para que puedas probar el Agente IA antes
de usarlo en una conversación real.
El orden de las reglas de interacción importa. Si quieres capturar nombre,
correo y código postal, deben estar definidos en ese orden en la lógica del
flujo.
⚠️ Limitaciones y consideraciones
- La IA necesita contexto claro: entre más detalle, mejores resultados.
- No dependas de imágenes. Usa texto estructurado.
- Trátalo como un nuevo colaborador: entrénalo para que entienda cómo trabaja tu empresa.
❓ Preguntas frecuentes
¿El Agente IA puede tener condicionales?
¿El Agente IA puede tener condicionales?
No directamente. La IA sigue un flujo lineal. Puedes usar el bloque de
condiciones en el creador de conversaciones para manejar decisiones
basadas en variables u horarios.
¿El Agente IA puede puede leer mi sitio web?
¿El Agente IA puede puede leer mi sitio web?
No. Actualmente el Agente IA no accede a sitios web.
Debes subir un documento con la información que quieras que aprenda.
¿El Agente IA puede interpretar imágenes?
¿El Agente IA puede interpretar imágenes?
Parcialmente. El IA si puede leer texto dentro de las imágenes, pero no recomendamos depender de imágenes.
Lo ideal es proporcionar contenido en texto plano y bien organizado.
Lo ideal es proporcionar contenido en texto plano y bien organizado.
¿El Agente IA puede escuchar audios?
¿El Agente IA puede escuchar audios?
Si. Si tu usuario envía un audio el IA puede escucharlo y generar una respuesta en texto. El IA no enviará audios, siempre responderá con texto.
¿Puedo configurar horarios para redirigir a un agente humano?
¿Puedo configurar horarios para redirigir a un agente humano?
Sí. Usa el bloque de condiciones de tiempo para:
- Enviar a un agente humano en horario laboral
- Enviar al agente IA fuera de horario
¿Puede transferir un lead a un agente humano?
¿Puede transferir un lead a un agente humano?
Sí. Puedes configurar el flujo para que la IA, al finalizar la calificación, redirija al lead a un humano o lo registre en tu CRM.
¿Puedo ver lo que escribió la IA?
¿Puedo ver lo que escribió la IA?
Sí. Cada ejecución guarda un historial en formato JSON que puedes revisar.
También puedes ver las variables extraídas en la tabla de resultados.
También puedes ver las variables extraídas en la tabla de resultados.
¿Los agentes humanos pueden ver el historial?
¿Los agentes humanos pueden ver el historial?
Sí. Si conectas el bloque IA hacia un humano, el agente verá el historial completo como si fuera una conversación previa.Además, si estás usando un CRM conectado, el agente verá las propiedades capturadas en el panel del usuario.
¿Puedo tener más de un Agente IA?
¿Puedo tener más de un Agente IA?
Sí. Puedes crear múltiples agentes IA con diferentes reglas de interacción, bases de conocimiento y flujos dentro de cada conversación.
¿Puedo modificar el comportamiento de un Agente IA después de crearlo?
¿Puedo modificar el comportamiento de un Agente IA después de crearlo?
Si. Te recomendamos siempre darle tanto contexto como puedas al IA pero si detectas que tus clientes están haciendo preguntas que no esperabas puedes modificar su contexto y comportamiento.
¿Puedo usar un Agente IA como inbound o como HSMs?
¿Puedo usar un Agente IA como inbound o como HSMs?
Puedes usar el Agente IA directamente como un inicio inbound.Para poder enviar un Agente IA o iniciar una conversación hacia el cliente es necesario agregar un HSM antes del Agente en el creador de conversaciones.
¿Puedo usar el mismo Agente IA en varias conversaciones?
¿Puedo usar el mismo Agente IA en varias conversaciones?
Si, el Agente IA está diseñado para ser utilizado en tantas conversaciones como requieras. Esto permitirá que no tengas que alimentar una nueva base de conocimientos distinta para cada conversación.