## Adicionar o bloco No painel de blocos, abra **Conversar com humano** e escolha a opção do Salesforce. Escolher Salesforce Sales dentro de Conversar com humano

Escolher Salesforce Sales dentro de Conversar com humano

Na tela o bloco aparece como **Transferir para o Salesforce**. Clique em **Configuração** para abri-lo. Bloco de transferência na tela

## Configuração Configuração da transferência em objeto único

**Tags (Equipes do Treble.ai).** A equipe para a qual a conversa entra. É obrigatório e funciona como destino padrão: se a conversa não puder ser atribuída a uma pessoa específica, ela fica na fila desta equipe. **Etiquetas (Etiquetas do sales.treble.ai).** Opcional. Servem para classificar a conversa dentro do Sales e depois filtrá-la ou incluí-la em relatórios. Não afetam a quem ela é atribuída. Em multi-objeto há dois campos a mais, porque primeiro é preciso dizer **de qual objeto** o proprietário será lido. Configuração da transferência em multi-objeto

Configuração da transferência em multi-objeto

**Tags (Equipes do Treble.ai).** Obrigatório. A equipe de destino. **Etiquetas.** Opcional, para classificar a conversa. **Objeto.** Obrigatório. De qual dos seus objetos o proprietário será lido (por exemplo `Account`). **Propriedade de proprietário.** Obrigatório. O campo desse objeto que contém o proprietário. A lista mostra os campos de proprietário que foram configurados **ao instalar a integração** para esse objeto; o habitual é que seja `OwnerId`. Se a lista suspensa só oferecer `OwnerId` e você precisar usar outro campo (por exemplo um campo personalizado de assessor atribuído), escreva para o seu Customer Success Manager: essa lista é definida na configuração de objetos da integração, não a partir do bloco.

## Como se decide para quem ela chega Usando o telefone da conversa, igual aos demais blocos do Salesforce. Em multi-objeto, do objeto e do campo que você escolheu. Em objeto único, do registro da sua entidade pai. O proprietário também tem que existir como **agente no Treble**. Os agentes são criados ao instalar a integração, ou manualmente depois.

Criar um novo agente

O assessor a vê na sua caixa de entrada do Sales como uma conversa atribuída a ele. Ela entra mesmo assim na fila da equipe que você escolheu em **Tags**, e o próximo assessor disponível a assume de acordo com as regras de roteamento da sua conta. **O caso que mais surpreende:** a pessoa é nova e ainda não existe no Salesforce. Não há registro, não há proprietário, e a conversa entra sem atribuição na equipe. É o comportamento esperado, não um erro. Vale a pena que a equipe saiba disso para não interpretar essas conversas como uma falha da integração.

## Problemas frequentes Quase sempre o proprietário do Salesforce **não está criado como agente no Treble**. Verifique no Treble a lista de agentes e confirme que esse usuário está lá, com o mesmo e-mail que tem no Salesforce. Lembre-se de que o modal de importação de agentes **só aparece uma vez**, durante a instalação. Os assessores que entraram no Salesforce depois precisam ser criados manualmente no Treble. Em multi-objeto, verifique de qual **objeto** você está lendo o proprietário. Se uma mesma pessoa existe como `Lead` e como `Account` com proprietários diferentes, a conversa segue o proprietário do objeto que você configurou no bloco, não o que você tem aberto na tela. Essa lista vem da configuração de objetos que foi definida ao instalar a integração. Não é possível alterá-la a partir do bloco; escreva para o seu Customer Success Manager. O histórico é escrito no CRM **ao encerrar a conversa**, não durante. Enquanto a conversa está ativa, o assessor vê as mensagens dentro do Sales do Treble.

Histórico de conversa no CRM

## Próximos passos Para que seus assessores respondam sem sair do CRM. Como a conversa fica salva no Salesforce. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.