> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Qualificação de leads

> Automatize a qualificação de leads 24 horas por dia com IA que coleta dados e os salva diretamente no seu CRM

O agente **Qualificação de leads** coleta informações de prospectos através de conversas naturais e salva os dados no HubSpot, Sheets ou variáveis do Treble para que depois você possa usar blocos condicionais para redirecionar seus usuários por caminhos personalizados.

<img src="https://mintcdn.com/trebleai/7IH-SHsVEOAxl8kZ/images/Screenshot2025-10-02at9.32.52AM.png?fit=max&auto=format&n=7IH-SHsVEOAxl8kZ&q=85&s=180ee7e32096e9e5be931f21e83158a0" alt="Screenshot 2025-10-02 at 9.32.52 AM.png" width="1913" height="941" data-path="images/Screenshot2025-10-02at9.32.52AM.png" />

## É para você?

<Tabs>
  <Tab title="✅ Ideal se você precisa">
    * Coletar informação de contato automaticamente
    * Capturar dados sem erros manuais
    * Atualizar seu CRM automaticamente
    * Preparar informação para sua equipe de vendas
    * Reduzir tempo de resposta a prospectos
  </Tab>

  <Tab title="❌ Não é ideal se">
    * Você só precisa responder perguntas (use [Leve seus clientes a um objetivo](/pt/docs/main-platform/ai-center/agents/objective-ai))
    * Requer decisões complexas automáticas
  </Tab>
</Tabs>

## Casos de uso por indústria

<Tabs>
  <Tab title="🏠 Imóveis">
    **Coleta:** Orçamento, zona de interesse, tipo de propriedade, urgência

    **Resultado:** Agentes focam tempo em prospectos com orçamento real
  </Tab>

  <Tab title="🏥 Medicina">
    **Coleta:** Tipo de consulta, urgência, disponibilidade, seguro médico

    **Resultado:** Consultas melhor preparadas com informação prévia do paciente
  </Tab>

  <Tab title="🎓 Educação">
    **Coleta:** Nível educacional, programa de interesse, modalidade, disponibilidade

    **Resultado:** Assessores priorizam prospectos segundo critérios acadêmicos
  </Tab>

  <Tab title="🔧 Serviços">
    **Coleta:** Alcance do projeto, orçamento, experiências prévias, timeline

    **Resultado:** Propostas mais precisas desde o primeiro contato
  </Tab>

  <Tab title="🛒 E-commerce">
    **Coleta:** Categoria de produto, faixa de orçamento, volume de compra, urgência

    **Resultado:** Recomendações personalizadas e ofertas específicas por perfil
  </Tab>
</Tabs>

***

## Configuração básica

<Steps>
  <Step title="Ajuste as configurações gerais">
    **Estilo de Comunicação:** Ajuste o controle deslizante de acordo com sua marca:

    * **Casual**: Conversa relaxada e amigável
    * **Profissional**: Tom formal e empresarial

    Esta configuração determina como o agente se comunicará com seus prospectos.
  </Step>

  <Step title="Defina o papel do agente">
    Na área de texto **"Definir Papel do Agente"**, descreva especificamente:

    * O que sua empresa faz
    * Qual é o objetivo do agente
    * Como deve se comportar

    **Use o botão "Gerar um exemplo"** para obter um modelo base que você pode personalizar.

    ```
    Exemplo:
    Você é um assistente da [Sua Empresa] que coleta informações
    de prospectos interessados em [serviços/produtos].
    Seu objetivo é entender suas necessidades para que nossa
    equipe possa oferecer a melhor solução.
    ```
  </Step>

  <Step title="Configure as regras de interação">
    As regras de interação são todas as perguntas que este agente fará aos seus clientes. Na configuração, você também poderá escolher o destino dos dados:

    * **HubSpot**: Os dados são salvos diretamente no seu CRM
    * **Google Sheets**: As informações são armazenadas em uma planilha
    * **Variável Treble**: Variáveis internas para usar com outros blocos

    **Use "Gerar um exemplo"** para obter um formato otimizado de perguntas.
  </Step>

  <Step title="Estabeleça as regras de saída">
    Nesta etapa, você poderá ver todas as opções de saída que o agente tem. Essas opções permitirão que você conecte com outros blocos no criador de conversas:

    * **Todas as ações foram completadas**: Quando coletar toda a informação solicitada
    * **Ficaram ações sem completar**: Com informação parcial
    * **Não se completou nenhuma das ações**: Se o usuário não fornecer nenhuma informação relevante
    * **Conversa crítica**: Para casos que requerem intervenção humana imediata, por exemplo quando o usuário está irritado
  </Step>

  <Step title="Adicione contexto adicional">
    **Carregue sua base de conhecimento** para que o agente possa responder perguntas sobre:

    * Descrição de sua empresa
    * Produtos ou serviços
    * Preços gerais
    * Perguntas frequentes

    **Formatos suportados:** PDF, DOCX, TXT, endereços web do seu site.
  </Step>

  <Step title="Salve o agente">
    **Clique em "Salvar"** para criar o agente. Uma vez salvo, estará disponível para usar no Criador de Conversas.
  </Step>

  <Step title="Adicione o agente ao Criador de Conversas">
    1. **Vá ao Criador de Conversas**
    2. **Arraste o bloco "Qualificação de Leads com IA"** ao seu fluxo
    3. **Selecione seu agente** da lista suspensa
    4. **Configure os acompanhamentos automáticos** para usuários que não respondem:
       * **Frequência**: A cada X minutos (recomendado: 30-90 minutos)
       * **Tentativas**: Máximo Y tentativas (recomendado: 2-3 tentativas)

    Isso evita ser invasivo enquanto mantém o engajamento do prospecto.
  </Step>

  <Step title="Conecte as regras de saída">
    Agora conecte cada saída do agente com os blocos correspondentes. Uma vez conectadas as saídas, seu agente estará pronto para coletar informação automaticamente.
  </Step>
</Steps>

***

## Maximize o valor com blocos condicionais

Uma vez que o agente coleta informação, use **blocos condicionais** para qualificar automaticamente e tomar ações específicas segundo o perfil de cada lead.

### Como funcionam os blocos condicionais

Os blocos condicionais avaliam a informação coletada e direcionam cada lead por rotas personalizadas:

**Estrutura básica do fluxo de trabalho:**

```
Qualificação de leads → Bloco Condicional → Ação de CRM (opcional) → Bloco personalizado
```

**Exemplo prático no Criador de Conversas:**

<Steps>
  <Step title="Avalie com um bloco condicional">
    Arraste um **bloco "Condições"** depois de seu agente de qualificação.

    Configure a condição segundo os dados coletados:

    * **Propriedade**: Selecione a variável do agente (ex. `orcamento`, `cidade`, `empresa`)
    * **Operador**: Escolha entre `contém`, `é igual a`, `maior que`, `menor que`, `diferente de`
    * **Valor**: Defina o critério (ex. `R$10.000`, `São Paulo`, `50 funcionários`)

    **Exemplo**: Se `orcamento` é `maior que` `R$10.000`
  </Step>

  <Step title="Atualize seu CRM">
    Conecte a saída do bloco condicional com um **bloco "Ação de CRM"**.

    Atualize propriedades no HubSpot/Salesforce:

    * **Propriedade**: `estado_lead`
    * **Valor**: `Qualificado` ou `Não Qualificado`

    Isso permite que você tenha rastreabilidade no seu CRM e possa ativar fluxos de trabalho específicos.
  </Step>

  <Step title="Envie mensagem personalizada">
    Conecte o bloco CRM com um **bloco de mensagem** específico para esse tipo de lead.

    * **Prospecto qualificado**: "Perfeito! Nossa equipe comercial entrará em contato nas próximas 2 horas" E depois redirecionamento a um bloco de agente humano
    * **Prospecto não qualificado**: "Obrigado pelo seu interesse. Manteremos você informado sobre novas opções"
  </Step>
</Steps>

***

## Perguntas frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O agente qualifica leads automaticamente?">
    Não. O agente apenas coleta informação. A qualificação você faz depois com blocos condicionais baseados nos dados capturados.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso modificar as perguntas depois?">
    Sim. Você pode editar o papel, perguntas e base de conhecimento a qualquer momento.
  </Accordion>

  <Accordion title="Os dados são salvos se não completar tudo?">
    Sim. As variáveis são salvas progressivamente, mesmo se o usuário não terminar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso usar múltiplos agentes?">
    Sim. Você pode usar diferentes agentes para coletar distintos tipos de informação.
  </Accordion>

  <Accordion title="Funciona com outros CRM?">
    Diretamente apenas HubSpot e Salesforce. Para outros CRM use Variáveis do Treble e webhooks.
  </Accordion>

  <Accordion title="O agente consegue entender mensagens de voz no WhatsApp?">
    Sim. O agente pode **entender mensagens de voz enviadas pelos usuários pelo WhatsApp** e responderá automaticamente com texto na conversa.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Solução de problemas

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Não coleta toda a informação">
    **Causas comuns:**

    * Perguntas muito invasivas muito cedo
    * Ordem ilógica de perguntas
    * Falta explicar por que precisa dos dados

    **Soluções:**

    * Comece com perguntas básicas
    * Explique o valor de cada dado solicitado
    * Reordene segundo a lógica do usuário
  </Accordion>

  <Accordion title="Dados incorretos no CRM">
    **Causas comuns:**

    * Variáveis mal configuradas
    * Mapeamento incorreto de campos
    * Formato incompatível

    **Soluções:**

    * Verifique configuração no HubSpot/Salesforce
    * Revise mapeamento de variáveis no Treble
    * Teste primeiro no Playground
  </Accordion>

  <Accordion title="Usuários abandonam o processo">
    **Causas comuns:**

    * Processo muito longo
    * Perguntas irrelevantes
    * Falta de valor percebido

    **Soluções:**

    * Reduza perguntas essenciais
    * Intercale com informação de valor
    * Explique benefícios de completar
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Considerações importantes

<Note>
  **Privacidade:** Informe aos usuários que seus dados serão salvos e cumpra com regulamentações aplicáveis (GDPR, etc.).
</Note>