> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuração > A partir deste painel você pode gerenciar os contatos visíveis para os agentes, controlar o uso de modelos de mensagens HSM, personalizar as propriedades do HubSpot exibidas no chat e definir as regras de atribuição de conversas. # Visibilidade de contatos para agentes Na aba de agentes você pode configurar quais contatos cada agente pode visualizar na plataforma. Screenshot 2025-05-21 at 7.05.05 AM.png

### Por que é útil? Esta configuração permite adaptar o acesso aos contatos de acordo com a estrutura e operação da sua equipe. É especialmente útil se: * Cada agente gerencia sua própria carteira. * Você precisa limitar o acesso por campanha ou segmento. * Você quer manter a confidencialidade das informações. ### Passo a passo para configurar a visibilidade de contatos Vá para **Configuração > Agentes** no menu lateral da plataforma. Escolha como você quer que seus agentes visualizem a lista de contatos da empresa. Você pode escolher qualquer uma das seguintes opções: Todos os agentes veem a base de contatos da conta, independentemente da propriedade no CRM. **Recomendado para equipes que trabalham colaborativamente na mesma carteira.** Cada agente vê apenas os contatos que tem atribuídos. **Útil para operações segmentadas por agente, campanha ou região.** Uma vez que você selecione uma opção, todos os contatos serão atualizados. Lembre-se de que você pode ajustar esta configuração a qualquer momento para adaptá-la às mudanças na sua equipe ou estratégia. # Visibilidade de modelos HSM Aqui você pode definir quais equipes podem acessar e utilizar cada modelo HSM disponível na plataforma, ajudando a manter a organização e o controle sobre as mensagens que são enviadas. Screenshot 2025-05-21 at 7.18.23 AM.png

### Por que é útil? Esta funcionalidade permite manter a operação organizada quando se trabalha com múltiplas equipes (vendas, suporte, cobrança, etc.). Atribuir permissões por equipe ajuda a: * Evitar o uso incorreto de modelos. * Mostrar apenas as mensagens relevantes para cada equipe. * Facilitar a administração e o controle de mensagens enviadas. Dica: Se você tem modelos duplicados ou em desuso, considere fazer uma limpeza antes de ajustar as permissões. ### Passo a passo para gerenciar a visibilidade de modelos Vá para **Configuração > HSM** para ver todos os modelos disponíveis e modificar suas permissões de uso. **Na tabela de modelos você verá:** * **Modelo HSM:** Nome e fragmento da mensagem. * **Categoria:** Classificação atribuída (por exemplo, "Marketing" ou "Suporte"). * **Permissões:** Equipes com acesso ao modelo. * **Data da última modificação:** Última vez que o modelo foi editado Clique na coluna **Permissões** do modelo que deseja modificar e marque ou desmarque as equipes conforme apropriado. Você também pode selecionar **Todas as equipes** para habilitar o uso global do modelo. Uma vez que você tenha selecionado as equipes, clique em **Salvar alterações** para aplicar a configuração. Se um modelo aparece como "Nenhuma das equipes", não estará disponível para nenhum agente. Assim você pode manter o controle sobre quais equipes podem usar cada modelo e evitar confusões na operação diária. # Personalização de propriedades de contato do HubSpot (beta) Controle quais propriedades do HubSpot são exibidas no painel lateral do chat dos agentes, e defina se eles podem ou não editá-las. Screenshot 2025-05-21 at 7.08.03 AM.png

### Por que é útil? Este painel foi projetado para oferecer **contexto rápido** sobre o contato e permitir **atualizar informações sem sair do chat**. É especialmente útil se: * Seus agentes precisam consultar dados-chave do CRM enquanto conversam. * Você quer manter as informações atualizadas sem abrir o HubSpot. * Você busca melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos dados. Esta funcionalidade está em fase **beta**. Atualmente nem todas as propriedades são compatíveis. ### Passo a passo para personalizar o painel de contato Vá para **Configuração > HubSpot** para personalizar quais propriedades serão exibidas no painel de contato. Use o buscador para encontrar a propriedade específica que você quer adicionar ao painel. Marque a caixa correspondente para que a propriedade selecionada seja exibida no painel de contato. Use o switch na coluna "Propriedade editável?" para permitir ou não sua edição pelo agente. Arraste e solte as propriedades na ordem que preferir. A visualização à direita mostrará como ficará no chat. Uma vez que você tenha personalizado o painel ao seu gosto, certifique-se de salvar as alterações para que sejam aplicadas. Esta personalização ajuda você a mostrar apenas as informações relevantes para seus agentes e manter o fluxo de trabalho ágil. Algumas propriedades como as do tipo **data** não estão disponíveis. Se você não encontrar uma propriedade, provavelmente não está suportada pelo painel atual. # Configuração de atribuição de chats Defina como os chats são atribuídos aos agentes e quantas conversas eles podem gerenciar ao mesmo tempo. Screenshot 2025-05-21 at 1.19.31 PM.png

### Por que é útil? Uma configuração clara de atribuição: * Evita que os chats fiquem sem atendimento. * Reduz a sobrecarga nos agentes. * Alinha a operação com a lógica de atribuição definida no HubSpot (se aplicável). ### Configuração de atribuição: dois elementos-chave A atribuição de chats é composta por **dois elementos principais** que você pode configurar de acordo com as necessidades da sua operação: 1. **Método de atribuição** 2. **Máximo de chats por agente** A seguir explicamos cada elemento: *** #### 1. Método de atribuição **O que é?**\ O método de atribuição define como se decide a qual agente é atribuído cada novo chat. **Existem dois métodos de atribuição de chats:** um método primário (disponível para clientes com integração do HubSpot ou Salesforce) e um método secundário (próprio do Treble). Você pode ativar ou desativar o método primário de acordo com suas necessidades; se desativá-lo, apenas o método secundário será usado para atribuir os chats. Screenshot 2025-05-26 at 1.37.59 PM.png

#### Método primário (integração com HubSpot ou Salesforce) Se você tem integração, pode escolher que o chat seja automaticamente atribuído ao agente proprietário definido no seu CRM. Existem três formas de fazer isso e você pode escolhê-las clicando no botão **Alterar método**: O chat é atribuído imediatamente ao agente proprietário, esteja ele conectado ou não. É a opção mais rápida e direta. Aguarda-se um tempo definido para que o agente proprietário esteja disponível. Se não estiver, passado esse tempo aplica-se o método alternativo. O chat só é atribuído se o agente proprietário estiver conectado; se não, fica pendente até que se conecte. #### O que acontece se o método primário não pode ser aplicado? Se o agente proprietário não estiver disponível (por exemplo, não está ativo, não existe, ou se supera o tempo de espera), o sistema pode deixar o chat na fila de espera ou passar automaticamente ao método secundário para assegurar que o chat seja atendido. #### Método secundário (fallback automático) Quando o método primário não é possível, o Treble busca um agente alternativo **filtrando os agentes disponíveis por tag e depois aplicando um dos seguintes algoritmos.** O chat é atribuído ao agente disponível que tenha menos chats ativos naquele momento, ajudando a balancear a carga de trabalho. Apenas agentes com a tag correspondente são considerados. O chat é atribuído aleatoriamente entre os agentes disponíveis com a tag adequada, sempre respeitando as segmentações configuradas. Quando não se encontra nenhum agente dentro da tag selecionada, o sistema buscará dentro da tag padrão da empresa. Se você não usa nenhuma integração, encontrará disponível o método de atribuição do Treble. Para escolher a alternativa que melhor se adapta à sua operação, apenas clique no botão **Alterar método** e escolha uma opção. Screenshot 2025-05-26 at 1.36.46 PM.png

Neste método de atribuição do Treble busca-se um agente disponível **filtrando-os por tag e depois aplicando um dos seguintes algoritmos.** O chat é atribuído ao agente disponível que tenha menos chats ativos naquele momento, ajudando a balancear a carga de trabalho. Apenas agentes com a tag correspondente são considerados. O chat é atribuído aleatoriamente entre os agentes disponíveis com a tag adequada, sempre respeitando as segmentações configuradas. Quando não se encontra nenhum agente dentro da tag selecionada, o sistema buscará dentro da tag padrão da empresa. Isso garante que nenhum chat fique sem atendimento, mesmo se o proprietário original não puder recebê-lo. *** #### 2. Máximo de chats por agente **O que é?**\ Permite definir quantos chats cada agente pode gerenciar ao mesmo tempo. **Opções:** Os agentes receberão todas as novas conversas que chegarem, sem restrição de quantidade. Você pode definir um número máximo de chats por agente, ideal para evitar sobrecarga e melhorar o atendimento. Selecione a opção que melhor se adapta à sua operação e ajuste o número com os controles disponíveis. *** Se você configurar bem a atribuição, sua equipe poderá atender os chats de forma mais eficiente e equilibrada, assegurando que nenhum cliente fique sem resposta. ## Perguntas frequentes Depende do método escolhido. Pode-se aguardar um tempo, usar o método secundário, ou levá-lo a uma fila onde estará pendente de atribuição. Contam-se apenas os chats ativos em tempo real, respeitando as tags configuradas. Sim. O método secundário está disponível para todas as contas. Sim, se você escolher o método "atribuir imediatamente" ou "atribuir mesmo que não esteja conectado".