> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Califica clientes potenciales

> Automatiza la calificación de leads las 24 horas con IA que recopila datos y los guarda directamente en tu CRM

El agente **Califica clientes potenciales** recopila información de prospectos mediante conversaciones naturales y guarda los datos en HubSpot, Sheets o variables de Treble para que luego puedas usar bloques condicionales para redirigir a tus usuarios por caminos personalizados.

<img src="https://mintcdn.com/trebleai/7IH-SHsVEOAxl8kZ/images/Screenshot2025-10-02at9.32.52AM.png?fit=max&auto=format&n=7IH-SHsVEOAxl8kZ&q=85&s=180ee7e32096e9e5be931f21e83158a0" alt="Screenshot 2025-10-02 at 9.32.52 AM.png" width="1913" height="941" data-path="images/Screenshot2025-10-02at9.32.52AM.png" />

## ¿Es para ti?

<Tabs>
  <Tab title="✅ Ideal si necesitas">
    * Recopilar información de contacto automáticamente
    * Capturar datos sin errores manuales
    * Actualizar tu CRM automáticamente
    * Preparar información para tu equipo de ventas
    * Reducir tiempo de respuesta a prospectos
  </Tab>

  <Tab title="❌ No es ideal si">
    * Solo necesitas responder preguntas (usa [Logra un objetivo concreto](/es/docs/main-platform/ai-center/agents/objective-ai))
    * Requieres decisiones complejas automáticas
  </Tab>
</Tabs>

## Casos de uso por industria

<Tabs>
  <Tab title="🏠 Bienes Raíces">
    **Recopila:** Presupuesto, zona de interés, tipo de propiedad, urgencia

    **Resultado:** Agentes enfocan tiempo en prospectos con presupuesto real
  </Tab>

  <Tab title="🏥 Medicina">
    **Recopila:** Tipo de consulta, urgencia, disponibilidad, seguro médico

    **Resultado:** Consultas mejor preparadas con información previa del paciente
  </Tab>

  <Tab title="🎓 Educación">
    **Recopila:** Nivel educativo, programa de interés, modalidad, disponibilidad

    **Resultado:** Asesores priorizan prospectos según criterios académicos
  </Tab>

  <Tab title="🔧 Servicios">
    **Recopila:** Alcance del proyecto, presupuesto, experiencias previas, timeline

    **Resultado:** Propuestas más precisas desde el primer contacto
  </Tab>

  <Tab title="🛒 E-commerce">
    **Recopila:** Categoría de producto, rango de presupuesto, volumen de compra, urgencia

    **Resultado:** Recomendaciones personalizadas y ofertas específicas por perfil
  </Tab>
</Tabs>

***

## Configuración básica

<Steps>
  <Step title="Ajusta la configuración general">
    **Estilo de Comunicación:** Ajusta el control deslizante según tu marca:

    * **Casual**: Conversación relajada y amigable
    * **Profesional**: Tono formal y empresarial

    Esta configuración determina cómo el agente se comunicará con tus prospectos.
  </Step>

  <Step title="Define el rol del agente">
    En el área de texto **"Definir Rol del Agente"**, describe específicamente:

    * Qué hace tu empresa
    * Cuál es el objetivo del agente
    * Cómo debe comportarse

    **Usa el botón "Generar un ejemplo"** para obtener una plantilla base que puedes personalizar.

    ```
    Ejemplo:
    Eres un asistente de [Tu Empresa] que recopila información
    de prospectos interesados en [servicios/productos].
    Tu objetivo es entender sus necesidades para que nuestro
    equipo pueda ofrecerles la mejor solución.
    ```
  </Step>

  <Step title="Configura las reglas de interacción">
    Las reglas de interacción son todas las preguntas que este agente hará a tus clientes. En la configuración también podrás elegir el destino de los datos:

    * **HubSpot**: Los datos se guardan directamente en tu CRM
    * **Google Sheets**: Información se almacena en una hoja de cálculo
    * **Variable Treble**: Variables internas para usar con otros bloques

    **Usa "Generar un ejemplo"** para obtener un formato optimizado de preguntas.
  </Step>

  <Step title="Establece las reglas de salida">
    En esta etapa podrás ver todas las opciones de salida que tiene el agente. Estas opciones te permitirán conectar con otros bloques en el creador de conversaciones:

    * **Todas las acciones se completaron**: Cuando recopile toda la información solicitada
    * **Quedaron acciones sin completar**: Con información parcial
    * **No se completó ninguna de las acciones**: Si el usuario no proporciona ninguna información relevante
    * **Conversación crítica**: Para casos que requieren intervención humana inmediata, por ejemplo cuando el usuario está molesto
  </Step>

  <Step title="Añade contexto adicional">
    **Sube tu base de conocimientos** para que el agente pueda responder preguntas sobre:

    * Descripción de tu empresa
    * Productos o servicios
    * Precios generales
    * Preguntas frecuentes

    **Formatos soportados:** PDF, DOCX, TXT, direcciones web de tu sitio.
  </Step>

  <Step title="Guarda el agente">
    **Haz clic en "Guardar"** para crear el agente. Una vez guardado, estará disponible para usar en el Creador de Conversaciones.
  </Step>

  <Step title="Añade el agente al Creador de Conversaciones">
    1. **Ve al Creador de Conversaciones**
    2. **Arrastra el bloque "Calificación de Leads con IA"** a tu flujo
    3. **Selecciona tu agente** de la lista desplegable
    4. **Configura los seguimientos automáticos** para usuarios que no responden:
       * **Frecuencia**: Cada X minutos (recomendado: 30-90 minutos)
       * **Intentos**: Máximo Y intentos (recomendado: 2-3 intentos)

    Esto evita ser invasivo mientras mantiene el engagement del prospecto.
  </Step>

  <Step title="Conecta las reglas de salida">
    Ahora conecta cada salida del agente con los bloques correspondientes. Una vez conectadas las salidas, tu agente estará listo para recopilar información automáticamente.
  </Step>
</Steps>

***

## Maximiza el valor con bloques condicionales

Una vez que el agente recopila información, usa **bloques condicionales** para calificar automáticamente y tomar acciones específicas según el perfil de cada lead.

### Cómo funcionan los bloques condicionales

Los bloques condicionales evalúan la información recopilada y dirigen a cada lead por rutas personalizadas:

**Estructura básica del flujo de trabajo:**

```
Califica clientes potenciales → Bloque Condicional → Acción de CRM (opcional) → Bloque personalizado
```

**Ejemplo práctico en el Creador de Conversaciones:**

<Steps>
  <Step title="Evalúa con un bloque condicional">
    Arrastra un **bloque "Condiciones"** después de tu agente de calificación.

    Configura la condición según los datos recopilados:

    * **Propiedad**: Selecciona la variable del agente (ej. `presupuesto`, `ciudad`, `empresa`)
    * **Operador**: Elige entre `contiene`, `es igual a`, `mayor que`, `menor que`, `diferente de`
    * **Valor**: Define el criterio (ej. `$10,000`, `Ciudad de México`, `50 empleados`)

    **Ejemplo**: Si `presupuesto` es `mayor que` `$10,000`
  </Step>

  <Step title="Actualiza tu CRM">
    Conecta la salida del bloque condicional con un **bloque "Acción de CRM"**.

    Actualiza propiedades en HubSpot/Salesforce:

    * **Propiedad**: `estado_lead`
    * **Valor**: `Calificado` o `No Calificado`

    Esto permite que tengas trazabilidad en tu CRM y puedas activar flujos de trabajo específicos.
  </Step>

  <Step title="Envía mensaje personalizado">
    Conecta el bloque CRM con un **bloque de mensaje** específico para ese tipo de lead.

    * **Prospecto calificado**: "¡Perfecto! Te contactará nuestro equipo comercial en las próximas 2 horas" Y luego redirección a un bloque de agente humano
    * **Prospecto no calificado**: "Gracias por tu interés. Te mantendremos informado sobre nuevas opciones"
  </Step>
</Steps>

***

## Preguntas frecuentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿El agente califica leads automáticamente?">
    No. El agente solo recopila información. La calificación la haces después con bloques condicionales basados en los datos capturados.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo modificar las preguntas después?">
    Sí. Puedes editar el rol, preguntas y base de conocimientos en cualquier momento.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Los datos se guardan si no completa todo?">
    Sí. Las variables se guardan progresivamente, incluso si el usuario no termina.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo usar múltiples agentes?">
    Sí. Puedes usar diferentes agentes para recopilar distintos tipos de información.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Funciona con otros CRM?">
    Directamente solo HubSpot y Salesforce. Para otros CRM usa Variables de Treble y webhooks.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿El agente puede entender mensajes de voz de WhatsApp?">
    Sí. El agente puede **entender mensajes de voz enviados por los usuarios a través de WhatsApp** y responderá automáticamente con texto en la conversación.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Solución de problemas

<AccordionGroup>
  <Accordion title="No recopila toda la información">
    **Causas comunes:**

    * Preguntas muy invasivas muy temprano
    * Orden ilógico de preguntas
    * Falta explicar por qué necesitas los datos

    **Soluciones:**

    * Comienza con preguntas básicas
    * Explica el valor de cada dato solicitado
    * Reordena según la lógica del usuario
  </Accordion>

  <Accordion title="Datos incorrectos en CRM">
    **Causas comunes:**

    * Variables mal configuradas
    * Mapeo incorrecto de campos
    * Formato incompatible

    **Soluciones:**

    * Verifica configuración en HubSpot/Salesforce
    * Revisa mapeo de variables en Treble
    * Prueba primero en Playground
  </Accordion>

  <Accordion title="Usuarios abandonan el proceso">
    **Causas comunes:**

    * Proceso muy largo
    * Preguntas irrelevantes
    * Falta de valor percibido

    **Soluciones:**

    * Reduce preguntas esenciales
    * Intercala con información de valor
    * Explica beneficios de completar
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Consideraciones importantes

<Note>
  **Privacidad:** Informa a usuarios que sus datos serán guardados y cumple con regulaciones aplicables (GDPR, etc.).
</Note>