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# Instalar Treble en Salesforce

> En esta guía aprende cómo integrar Treble con Salesforce. Esto es algo que solo tienes que hacer una vez. Una vez configurado, Treble te ayudará a aprovechar todo el potencial de WhatsApp para vender más a través de tu integración.

<Warning>
  Para instalar la integración de tu producto con Salesforce, es crucial que <u>el usuario tenga permisos de administrador en la organización de Salesforce</u> (perfil "System Administrator" o equivalente).

  Un usuario con permisos limitados (por ejemplo, un perfil "Standard User") no tendrá acceso a las APIs necesarias para completar la conexión, y la integración fallará.
</Warning>

# Pasos para instalar la integración de Treble en Salesforce

1. Inicia sesión en <a class="article-link" href="https://app.treble.ai"><p>app.treble.ai</p><Icon icon="arrow-up-right-from-square" iconType="solid" /></a>
2. Dirígete a Configuración
3. Dirígete a Integraciones
4. Haz clic en "Habilitar" en la sección de Salesforce

<img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf.gif?s=db23e386e5030b30dd5acb2cc72c7490" alt="Instalar Treble en Salesforce" className="mx-auto" width="3010" height="1522" data-path="images/install-sf.gif" />

<Steps>
  <Step title="Elegir el ambiente de Salesforce">
    Treble te permite conectar cualquier ambiente de Salesforce. Elige si vas a conectar tu organización de **Producción** o un **Sandbox** (usado normalmente para pruebas, sin afectar datos reales).

    <img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf-1.png?fit=max&auto=format&n=1tKbg52VI1qrAl5B&q=85&s=97f4c63615713a8ef07769326d1a01bb" alt="Elegir ambiente de Salesforce" width="450" className="mx-auto" data-path="images/install-sf-1.png" />
  </Step>

  <Step title="Autenticarte con Salesforce">
    Ingresa el usuario de Salesforce con el que vas a conectar la integración y haz clic en "Confirmar".

    <img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf-2.png?fit=max&auto=format&n=1tKbg52VI1qrAl5B&q=85&s=99a9833346918b767dc8713c399737c5" alt="Autenticación de Salesforce" width="450" className="mx-auto" data-path="images/install-sf-2.png" />

    Esto abrirá una ventana de Salesforce donde debes iniciar sesión y autorizar el acceso de Treble a tu organización.
  </Step>

  <Step title="Configurar entidad padre">
    Una vez autorizado el acceso, vuelve a Configuración → Integraciones → Salesforce y haz clic en "Configuración" para elegir la entidad padre (por ejemplo, Contact o Account) que Treble va a usar para sincronizar tus contactos.

    <img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf-3.png?fit=max&auto=format&n=1tKbg52VI1qrAl5B&q=85&s=e5b0ed5a46c23b69edd1021f5f088766" alt="Configurar entidad padre de Salesforce" width="450" className="mx-auto" data-path="images/install-sf-3.png" />

    <Warning>
      Una vez configurada la entidad padre, no podrás modificarla a menos que desinstales y vuelvas a instalar la integración.
    </Warning>

    Haz clic en "Guardar configuración" para continuar.

    <Note>
      Si tu integración es de tipo **Salesforce Multiple Object**, este paso es distinto: en vez de elegir una sola entidad padre, verás "Seleccionar objetos para instalar" y podrás elegir **varios objetos de Salesforce** a la vez. Por cada objeto que selecciones, deberás configurar su campo de teléfono, campo de nombre y campo de propietario. El resto del flujo (autenticación, selección de agentes, sincronización) es idéntico.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Seleccionar agentes">
    Justo después de guardar la configuración, Treble abre automáticamente un modal para que elijas cuáles usuarios de Salesforce quieres convertir en agentes de Treble.

    <img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf-4.png?fit=max&auto=format&n=1tKbg52VI1qrAl5B&q=85&s=ef51ebd425ab7f833ce41862ace534c7" alt="Seleccionar agentes de Salesforce" width="450" className="mx-auto" data-path="images/install-sf-4.png" />

    Puedes buscar por nombre o correo, seleccionar usuarios uno por uno o usar "Seleccionar todos". El contador de arriba (por ejemplo "1/10 agentes usado") refleja el límite de tu plan — no podrás seleccionar más usuarios de los que tengas disponibles.

    <Info>
      Si no quieres agregar agentes en este momento, puedes hacer clic en "No importar agentes por ahora". Ten en cuenta que este modal no vuelve a aparecer después — si más adelante quieres agregar agentes, tendrás que hacerlo manualmente, uno por uno. Consulta [Crear un nuevo agente](/es/docs/agent-platform/admin/tags-teams#crear-un-nuevo-agente).
    </Info>

    <Warning>
      Si seleccionas el usuario con el que te autenticaste en Salesforce, ese agente quedará creado con rol de **Administrador** automáticamente. Consulta [Roles de agentes](/es/docs/agent-platform/admin/tags-teams#roles-de-agentes) para más información.
    </Warning>

    Al confirmar, Treble crea los agentes seleccionados. Si alguno no se pudo crear (por ejemplo, porque el correo ya existe como agente), verás un resumen indicando cuáles fallaron y por qué.

    <img src="https://mintcdn.com/trebleai/1tKbg52VI1qrAl5B/images/install-sf-5.png?fit=max&auto=format&n=1tKbg52VI1qrAl5B&q=85&s=758fd329a7daef5f34fd53d38d42a8e2" alt="Resultado de la creación de agentes" width="450" className="mx-auto" data-path="images/install-sf-5.png" />
  </Step>

  <Step title="Sincronización de contactos">
    Después de seleccionar tus agentes, Treble empieza a sincronizar tus contactos de Salesforce en segundo plano. Este proceso puede demorar dependiendo del tamaño de tu base de contactos — mientras tanto, verás la integración en estado "Procesando".

    <Check>
      ¡Felicitaciones! En este punto ya integraste tu compañía con Treble y Salesforce. Una vez termine la sincronización, verás la integración como "Conectado".
    </Check>
  </Step>
</Steps>